¿Está en camino un alivio de tasas para las empresas del mercado medio?

Navegar por el panorama de los seguros comerciales puede ser una tarea desalentadora para las empresas del mercado intermedio. Si bien algunas líneas de seguros han estado en un ciclo de mercado “endurecido”, otras son más estables.

El grupo de corretaje Hub International informó un aumento promedio del 6,9% en las tasas de seguros comerciales para empresas del mercado intermedio en el tercer trimestre de este año, proyectando que las tasas se mantendrán estables o incluso disminuirán hasta fin de año.

Sin embargo, notó variaciones significativas en las tarifas para ciertas líneas, como automóviles comerciales, responsabilidad general, propiedad, exceso/paraguas, compensación laboral y D&O, y para clientes con riesgos más complejos.

Michael Chapman (en la foto a la derecha), director nacional de mercados comerciales y presidente de las regiones central y sur de Hub, habló con Insurance Business sobre los factores clave que impulsan estos cambios y las estrategias que las empresas pueden utilizar para gestionarlos.

«La idea de utilizar un promedio es difícil dada la amplia gama de líneas de negocios en nuestra encuesta», dijo Chapman. “Si ve tasas estables o ligeramente altas, probablemente significa que subieron sustancialmente más en encuestas anteriores. Sólo unas pocas líneas han disminuido, e incluso esas caídas están disminuyendo. Seguimos viendo aumentos, pero la velocidad y el alcance se han reducido significativamente.

“Anteriormente, teníamos dos dígitos en propiedad, automóviles, responsabilidad general y exceso de accidentes. Ahora se trata más bien de un ajuste del mercado, en parte debido al desempeño de las compañías discográficas y a mejores retornos”.

¿Qué líneas de seguros siguen siendo volátiles desde el punto de vista de las tasas?

Según Chapman, las áreas de mayor preocupación son la responsabilidad general y el seguro de automóviles comerciales. Estas líneas siguen experimentando elevados aumentos de tipos, impulsados ​​en gran medida por factores externos. En el caso de la responsabilidad general, el principal factor es el aumento de los litigios.

“En materia de responsabilidad general, hemos vuelto a los tribunales completamente abiertos y el entorno de litigios ha vuelto a los niveles anteriores a 2020”, dijo. «Ahora vivimos en un mundo muy litigioso, y el tamaño y el alcance de los veredictos están impulsando los aumentos».

El aumento de las grandes sentencias ha empujado a las aseguradoras a limitar su capacidad, lo que traslada más riesgos al mercado excedente. “En lugar de ofrecer límites de 100 millones de dólares al exceso de paraguas, [carriers] Podríamos ofrecer 10 millones de dólares y fijar el precio correspondiente”, dijo Chapman.

El seguro de automóviles comerciales se enfrenta a un conjunto diferente de desafíos. Contrariamente a lo esperado, los avances tecnológicos no han provocado una disminución de los accidentes. La conducción distraída debido a los teléfonos móviles y el aumento de vehículos de reparto, a lo que Chapman se refirió como el “efecto Amazonas”, están agravando el problema.

El coste de las reclamaciones también está aumentando debido a la necesidad de piezas más complejas. “Tuve un problema menor en el parachoques que habría costado $150 hace veinte años, pero ahora cuesta $4,000 debido a toda la tecnología del automóvil”, dijo Chapman.

La gestión de riesgos y siniestros es clave para renovaciones favorables

Mientras que algunos ramos como el de responsabilidad general y el de automóviles siguen aumentando, otros se están estabilizando o incluso disminuyendo. La compensación laboral, por ejemplo, está altamente regulada y los cambios de tarifas en esta área son modestos.

De manera similar, el mercado de seguros para directores y funcionarios (D&O) para empresas que cotizan en bolsa, que experimentó aumentos dramáticos en los últimos años, se ha estancado.

“El mercado de D&O de empresas públicas simplemente subió y subió hasta aproximadamente 2022, y luego, a finales de 2022 y durante todo 2023, el mercado se desplomó”, dijo Chapman. Después de esta fuerte corrección, dijo, los tipos ahora se han estabilizado.

A medida que las tarifas fluctúan entre diferentes líneas, las empresas del mercado intermedio se encuentran en una encrucijada y necesitan adaptar sus estrategias para hacer frente al aumento de los costos. Chapman destacó la importancia de la gestión de riesgos y la gestión activa de reclamaciones para posicionar a las empresas para renovaciones de seguros más favorables.

Las empresas que pueden demostrar que son clientes de menor riesgo están en mejor posición para obtener tasas más favorables. Las empresas que abordan sus riesgos de manera proactiva y demuestran voluntad de ajustar los deducibles o límites probablemente obtengan mejores resultados.

«Creo que la pregunta del millón para los corredores es: ¿dónde aportamos valor más allá de simplemente colocar el negocio?» dijo Chapman. «Es por eso que hacemos estos informes de perspectivas de tasas y discutimos las tendencias del mercado, para que podamos acercarnos a nuestros clientes y preguntarles: ¿cómo podemos convertirlos en un riesgo no promedio?»

La clave para convertirse en un cliente de menor riesgo radica en tres estrategias principales: impulsar una cultura centrada en la gestión de riesgos, gestionar las reclamaciones de forma eficaz y ser flexible con las estructuras de cobertura.

“¿Cuán dispuestos están [clients] Impulsar una cultura centrada en la gestión de riesgos. [in their organization]?” Dijo Chapman.

¿Qué deben saber los clientes del mercado medio antes de la temporada de renovaciones?

El riesgo de la cadena de suministro es otra área en la que las empresas deben centrar su atención. Las reclamaciones por interrupción del negocio han aumentado a medida que el tiempo que lleva obtener piezas de repuesto o maquinaria se ha prolongado significativamente. Las empresas deben ser conscientes de estos riesgos y tomar medidas para diversificar sus cadenas de suministro, asegurándose de que no dependan de un único proveedor para los componentes críticos.

Además de estas estrategias internas, los clientes del mercado medio también deben ser conscientes de los factores más amplios del mercado que influyen en las tarifas de los seguros. Chapman destacó la volatilidad en el mercado de reaseguros, donde las aseguradoras se están volviendo más selectivas en cuanto a los riesgos que asumen.

«No veremos enormes límites a los riesgos de propiedades individuales o coberturas de flotas masivas», dijo Chapman. «El escrutinio de suscripción es mucho mayor ahora y están buscando asegurar a los clientes con una sólida gestión de riesgos».

¿Es usted un corredor que presta servicios en el mercado intermedio? ¿Qué piensas sobre esta perspectiva? Por favor comparta sus comentarios a continuación.