Resumen del mercado
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Los sentimientos del mercado continúan tambaleándose desde la opinión de línea dura en las recientes actas del FOMC, con el cálculo de que las tasas se mantendrán altas durante más tiempo, lo que empuja a los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a volver a probar sus máximos recientes. Los rendimientos a dos años de EE. UU. continúan justo por debajo de la marca del 5 %, mientras que los rendimientos a 10 años alcanzan brevemente su máximo de octubre de 2022 durante la noche. Cualquier movimiento ascendente exitoso en los rendimientos de 10 años por encima de su pico de octubre de 2022 apuntará a un nuevo máximo de 15 años, lo que podría desafiar aún más la tracción para mantener acciones.
Los resultados de ganancias positivos surgieron de Walmart con una mejora en su guía anual, lo que apunta a cierta resiliencia en los consumidores estadounidenses en el futuro. Cisco Systems también cumplió, superando las expectativas generales y de resultados junto con un aumento en sus márgenes. Pero con la temporada de ganancias de EE. UU. en gran medida superada, los participantes del mercado pueden tener dificultades para encontrar el próximo conjunto de catalizadores alcistas, mientras que la crisis inmobiliaria y la desaceleración económica en China obligan a volver al campo de la aversión al riesgo.
El calendario económico de hoy puede estar relativamente tranquilo, lo que podría conducir a una sesión más moderada al final de la semana. Tal vez uno a tener en cuenta sea el ETF de banca regional de SPDR S&P. Habiendo validado una formación inversa de cabeza y hombros en julio del mes pasado, la debilidad reciente ha hecho que el índice vuelva a probar su cuello en el nivel de 44,75, lo que requerirá una fuerte defensa de los compradores que se avecinan. Si no se mantiene por encima del nivel, puede allanar el camino para volver a probar el nivel de 40.00 a continuación, mientras que la resistencia inmediata por ahora se ubicará en sus máximos recientes en el nivel de 49.40.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura pesimista, con Nikkei -0,58 %, ASX -0,05 % y KOSPI -0,47 % en el momento de escribir este artículo. Las nuevas actualizaciones en la tasa de inflación de Japón vieron un avance en su cifra principal (3,3 % frente al pronóstico del 2,5 %), mientras que el aspecto central se redujo al 3,1 % desde el 3,3 % anterior. Es probable que los datos refuercen el ritmo gradual de normalización de la política del Banco de Japón (BoJ), y la paciencia sigue siendo la historia en la próxima reunión en septiembre.
El índice Nasdaq Golden Dragon China cerró sin cambios en 0,3% durante la noche, ya que las acciones chinas intentan estabilizarse después de la reciente venta masiva, pero aún esperan mucho. Los problemas en el sector inmobiliario continúan planteando un desafío para una recuperación económica más rápida, ya que la solicitud de protección por bancarrota del Capítulo 15 de China Evergrande y la caída de los precios de la vivienda sugieren que los sentimientos pesimistas en los promotores inmobiliarios pueden prolongarse por más tiempo. Hay más esfuerzos de intervención potencialmente en preparación, pero es posible que aún tenga que tomar una tendencia de sorpresas económicas positivas para proporcionar una tracción más sostenida.
Para el índice Nikkei 225, se ha situado por debajo del nivel de soporte de 32.000 esta semana, donde se sitúa un retroceso de Fibonacci del 23,6 % desde su máximo del año hasta la fecha. La formación de máximos más bajos y mínimos más bajos establece un sesgo bajista a corto plazo por ahora, mientras que se forma un cruce bajista en su convergencia/divergencia de promedio móvil semanal (MACD). Es posible que una mayor convicción para los compradores deba provenir de una recuperación de su nivel de 32,000, mientras que en un lado más bajista, el nivel de 30,800 puede ser el siguiente en observar.
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Fuente: Gráficos de IG
En la lista de seguimiento: GBP/EUR intentando una nueva prueba de su máximo del año hasta la fecha
Las presiones de precios aún rígidas presentadas en los datos recientes de inflación del Reino Unido han validado las opiniones del Banco de Inglaterra (BoE) para impulsar las tasas al alza durante el resto del año, con un aumento de 25 puntos básicos (pb) totalmente preparado para la reunión de septiembre . El GBP/EUR ha subido por quinto día consecutivo, encontrando algo de apoyo en el soporte de la nube de Ichimoku en su gráfico diario, junto con su media móvil de 100 días, para volver a probar su máximo del año hasta la fecha en el nivel de 1.174.
Habiendo operado en un patrón variable desde junio de este año, el nivel de 1.174 marcará una resistencia clave a superar, ya que marca el límite superior de la zona de consolidación. Cualquier ruptura exitosa por encima de este nivel puede reflejar que los compradores tengan un mayor control, lo que potencialmente puede colocar el próximo nivel de resistencia en el nivel de 1.192 a la vista.
Fuente: Gráficos de IG
jueves: DJIA -0,84%; S&P 500 -0,77%; Nasdaq -1,17 %, DAX -0,71 %, FTSE -0,63 %
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