Mike Hayford, presidente y director ejecutivo de NCR Corporation, toca la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE.UU., el 7 de noviembre de 2018. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia
NUEVA YORK, 11 oct (Reuters) – NCR Corp (NCR.N) está en conversaciones avanzadas para fusionar su negocio de cajeros automáticos (ATM) con la firma de gestión de efectivo Brink’s Co (BCO.N), creando una compañía combinada con un valor cercano a los 12.000 millones de dólares. , incluida la deuda, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
El acuerdo, estructurado como un Reverse Morris Believe in, permitiría a NCR fusionar el negocio de cajeros automáticos con una valoración de 5.500 millones de dólares con Brink’s y dar una gran parte de la empresa combinada a los accionistas de NCR libre de impuestos, dijeron las fuentes.
Esa valoración equivale a siete veces las ganancias proyectadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización del negocio de cajeros automáticos de NCR en 2024, agregaron las fuentes.
Brink’s, que está valorada en alrededor de 6.200 millones de dólares, incluida la deuda, mueve efectivo en todo el mundo para sus clientes y proporciona servicios de cajeros automáticos, entre otras cosas. Se acercó a la empresa de software package y tecnología financiera NCR en los últimos meses con la propuesta de acuerdo, y las negociaciones podrían concluir la próxima semana, dijeron las fuentes.
Las fuentes advirtieron que no es seguro un acuerdo y pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial.
Los representantes de NCR y Brinks no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
Las acciones de NCR subieron un 9% tras la noticia, mientras que las acciones de Brink cayeron un 10% en las operaciones de la tarde en Nueva York el miércoles, lo que refleja la transferencia de valor en la posible transacción de Brink’s como adquirente del negocio de cajeros automáticos a NCR como vendedor.
NCR dijo en septiembre de 2022 que planeaba separar su negocio de comercio electronic de su división de cajeros automáticos de forma libre de impuestos. El negocio comercial que NCR conservará proporciona application de pagos a las industrias minorista, hotelera y de banca electronic.
En whole, NCR generó ingresos de 7.800 millones de dólares en 2022, frente a los 7.200 millones de dólares de 2021.
La compañía anunció el miércoles que su director ejecutivo, Michael Hayford, se jubilaría tras la separación de las empresas.
El equipo directivo de Brink, encabezado por el director ejecutivo Mark Eubanks, dirigirá la empresa recién creada en caso de que se llegue a un acuerdo, dijeron las fuentes.
Con sede en Richmond, Virginia, Brink’s obtiene la mayor parte de sus ingresos ayudando a empresas a transportar efectivo y operar cajeros automáticos. Registró ingresos de 4.500 millones de dólares en 2022, frente a 4.200 millones de dólares en 2021.
Información de Svea Herbst-Bayliss Edición de Mark Porter y Diane Craft
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