Grupo Expedia (EXPE), el facilitador de viajes en línea, y Sinopsis (SNPS), que está revolucionando su software de diseño de chips con herramientas de inteligencia artificial generativa, encabeza la lista de vigilancia de este fin de semana de cinco acciones cercanas a los puntos de compra. Junto con EXPE y SNPS, sitio de redes sociales orientado a estilos de vida y proyectos. Pinterest (PINS), fabricante de bombas industriales Servicio de flujo (FLS) y proveedor de equipos de petróleo y gas Weatherford Internacional (WFRD) completan la lista.
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Las acciones de Expedia están en la lista de vigilancia de la cartera de acciones de élite de IBD Leaderboard. Synopsys forma parte de la lista insignia IBD 50 de acciones de crecimiento líder. Las acciones de SNPS, junto con las de su rival Sistemas de diseño de cadencia (CDNS), forma parte de la lista IBD Long Term Leaders que incluye empresas con un historial de crecimiento confiable de las ganancias que las hace propicias para comprar en retrocesos moderados.
Configuración del mercado de valores
Los datos económicos de la semana pasada fueron positivos para Expedia y Pinterest, los dos nombres de la lista relacionados con el consumidor. Los datos del PIB muestran que los gastos de consumo personal finalizan 2023 con una nota sólida. El PCE real creció a una tasa anual del 2,8% más rápida de lo esperado en el cuarto trimestre, incluido un aumento mensual del 0,5% en diciembre. Aún mejor, el sólido crecimiento se produce en medio de una caída de la inflación, lo que debería permitir a la Reserva Federal comenzar a recortar las tasas en mayo, si no en marzo.
El monstruoso repunte desde finales de octubre ha llevado al S&P 500 a múltiples máximos históricos desde el 19 de enero. Sin embargo, a pesar de la combinación bastante ideal de crecimiento e inflación en los datos publicados el jueves y viernes, tanto el S&P 500 como el Nasdaq compuesto terminaron el semana con una nota apagada. Descubriremos la próxima semana si esto fue solo un respiro o una pérdida de impulso, ya que las grandes empresas tecnológicas deben informar sus ganancias y la Reserva Federal se dispone a apoyar o anular las expectativas del mercado de cinco o seis recortes de tipos en 2024 con su Actualización de política del miércoles por la tarde.
Asegúrese de leer la columna The Big Picture de IBD después de cada día de negociación para obtener lo último sobre la tendencia predominante en el mercado de valores y lo que significa para sus decisiones comerciales.
Acciones EXPE
Las acciones de Expedia, después de un período de rivales con bajo rendimiento Airbnb (ABNB) y Reservas de existencias (BKNG), ha tenido un renovado impulso desde que superó cómodamente las estimaciones del tercer trimestre el 2 de noviembre con un crecimiento de EPS del 33% y los ingresos aumentaron un 9%.
El operador de múltiples propiedades de viajes, incluidos Vrbo y Hotels.com, obtuvo un gran voto de confianza del analista de Evercore ISI, Mark Mahaney, el 17 de noviembre. Dijo que Expedia se estaba acercando a un «punto de inflexión fundamental», tras el lanzamiento en julio de su One Programa clave de fidelización en todas sus marcas, que recientemente consolidó en una única plataforma tecnológica.
Después de que Mahaney mejoró las acciones de Expedia para obtener un rendimiento superior y aumentó su precio objetivo de 135 a 200, varios otros analistas siguieron su ejemplo.
Las acciones de EXPE cayeron un 0,2% a 151,93 en la acción del mercado de valores del viernes, pero subieron un 2,3% durante la semana, mientras rebotaban después de una prueba de su promedio móvil de 10 semanas. Un movimiento más allá del máximo de 153,57 del jueves superaría la línea de tendencia desde su máximo del 26 de diciembre, brindando una oportunidad de entrada temprana.
Un gráfico semanal de MarketSmith muestra que las acciones de Expedia ahora tienen un punto de compra oficial de 155,84 sobre una base plana de cinco semanas.
Las acciones de viajes en general están mostrando fortaleza, incluidas Booking y Airbnb, pero también Caribe Real (RCL), varias acciones hoteleras e incluso aerolíneas se recuperaron.
Acciones de SNPS
El 16 de enero, Synopsys anunció un acuerdo para comprar una empresa de software de simulación de ingeniería. ansys (ANSS) por unos 35.000 millones de dólares. El acuerdo debería expandir el mercado total al que se dirige Synopsys en un 50% a 28 mil millones de dólares, pero tomará más de un año comenzar a impulsar las ganancias, dijo la compañía. Además, no se prevé que el acuerdo se cierre hasta 2025.
Desde el 22 de diciembre, cuando The Wall Street Journal reveló las negociaciones de fusión, Synopsys y su rival Cadence Design Systems han divergido, y CDNS alcanzó un nuevo máximo el 19 de enero.
Las acciones de SNPS recuperaron sus promedios móviles de 10 semanas y 50 días con cierto entusiasmo a principios de la semana pasada, pero volvieron a los niveles de soporte clave al final de la semana.
Un movimiento más allá del máximo intradiario del miércoles de 554,57 ofrecería una entrada anticipada. Pero eso podría convertirse en una solución adecuada después del martes. Por ahora, SNPS tiene un punto de compra oficial de 573,77 tras una consolidación de seis semanas.
PINS Stock
Pinterest apareció como la acción del día de IBD del viernes, ya que las acciones de PINS se recuperaron con la ayuda de un aumento de precio objetivo de Mahaney de Evercore ISI. Destacó el potencial de la asociación de Pinterest con Amazon, anunciada en abril por el tablón de anuncios digital con 480 millones de usuarios.
La asociación es parte del esfuerzo de Pinterest para generar más compras directamente desde su plataforma. Mahaney notó «un aumento significativo en los anuncios de Amazon» en los últimos meses. Le dio a las acciones de PINS un precio objetivo de 50, frente a 45, manteniendo una calificación de compra.
Las acciones de PINS subieron un 1,9% a 37,70. Si bien la acción recuperó algunas ganancias después de subir hasta 38,63, el rebote de su promedio móvil de 10 semanas y la ruptura de una línea de tendencia desde su máximo del 10 de enero la hacen procesable ahora.
Las ganancias del cuarto trimestre de Pinterest se publicarán después del cierre del 8 de febrero. Sin embargo, los resultados trimestrales de la empresa matriz de Facebook Metaplataformas (META) después del cierre del jueves y Snapchat-parent Quebrar (SNAP) el 6 de febrero también podría afectar las acciones de PINS.
Acciones de FLS
Flowserve proporciona bombas, válvulas y sellos para controlar fluidos para petróleo y gas, productos químicos, energía, agua e industria en general. Más de la mitad de sus ventas se producen en el mercado de posventa.
La compañía está disfrutando de una recuperación de las ganancias y una aceleración de las ventas después de algunos años de caída a partir de 2020. En el tercer trimestre, las reservas cayeron un 13 % a 1100 millones de dólares, pero la cartera de pedidos de Flowserve aumentó un 7 % a 2800 millones de dólares.
«Seguimos creyendo que estamos en las primeras etapas de un ciclo ascendente de varios años», dijo el director ejecutivo Scott Rowe en el informe de resultados del tercer trimestre. Citó el posicionamiento de Flowserve para beneficiarse de las inversiones en seguridad energética y descarbonización, así como de la fortaleza del mercado de posventa.
Las acciones de FLS cayeron un 0,9% a 40,49 el viernes, pero continuaron encontrando soporte en su línea de 21 días y su promedio móvil de 10 semanas. Un movimiento más allá del máximo intradiario del martes de 41,43 ofrecería una entrada anticipada. Flowserve tiene un punto de compra oficial de 41,99 desde una base plana de cinco semanas que tiene solo un 7% de profundidad. Eso está justo al lado de la parte superior de una base plana anterior.
Aún así, hay algunos factores atenuantes a tener en cuenta. La línea de fuerza relativa de Flowserve, la línea azul en los gráficos de IBD que sigue su progreso frente al S&P 500, ha tenido una tendencia a la baja desde finales de septiembre. Su calificación de acumulación/distribución es la peor E posible, lo que generalmente es un indicador negativo del interés de los inversores institucionales.
Acciones del FMRD
Weatherford International, después de salir de la quiebra a finales de 2019 y sufrir el golpe de Covid en la industria del petróleo y el gas en 2020, ha estado disfrutando de una espectacular recuperación de las ventas y las ganancias en los últimos dos años. En el tercer trimestre, las ventas crecieron un 17% y el beneficio por acción aumentó un 315%. Las ganancias del cuarto trimestre deben presentarse antes de la apertura el 7 de febrero.
Si bien los resultados de Weatherford están impulsados en gran parte por las tendencias generales de la industria, la compañía también ha estado mejorando su juego. En el tercer trimestre, el margen EBITDA ajustado aumentó al 23,2% desde el 22,8% en el segundo trimestre y el 19,1% hace un año. La compañía apunta a márgenes EBITDA de alrededor del 25%.
La mejora se produjo en medio de «cambios estructurales en la fabricación, el abastecimiento, la logística y nuestras operaciones de reparación y mantenimiento» para impulsar la eficiencia, dijo el director ejecutivo Girishchandra Saligram en la llamada del tercer trimestre.
Las ganancias del cuarto trimestre de Weatherford se publicarán el 6 de febrero. NOV Inc. (NOV) informa el 1 de febrero
Los lanzamientos de nuevas tecnologías también están ayudando a aumentar su participación de mercado y ampliar su alcance, y hay más lanzamientos de este tipo en preparación.
Las acciones de WFRD ocupan el puesto número 2 en el grupo industrial de maquinaria y equipos de petróleo y gas, según factores técnicos y fundamentales, según IBD Stock Checkup.
El WFRD cayó un 0,1% hasta 99,14 el viernes, pero subió un 4,1% en la semana, saliendo con fuerza de sus líneas de 10 semanas y 50 días y superando una línea de tendencia desde su máximo del 27 de diciembre. Esa medida todavía parece viable.
WFRD tiene un punto de compra oficial de 100,93 desde una base de copa que aún está operativa, aunque está cerca de formar una nueva base con 102,64 puntos de compra.
La línea RS se ha quedado rezagada en los últimos meses, pero Weatherford ha superado a la mayoría de los proyectos petroleros. Los precios del petróleo crudo se están recuperando, lo que ofrece un posible viento de cola.
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