Barclays PLC («Barclays») anuncia hoy que, tras el anuncio del 9 de febrero de 2024, Barclays Bank UK PLC («Barclays UK») ha completado con éxito la adquisición del negocio de banca minorista de Tesco Personal Finance plc («TPF», operando bajo el nombre comercial «Tesco Bank»). El negocio adquirido incluye tarjetas de crédito, préstamos personales no garantizados, depósitos y la infraestructura operativa que, una vez completada la adquisición, seguirá funcionando bajo la propiedad y gestión de Barclays UK.
Junto con la finalización de la adquisición, Barclays UK ha firmado una asociación estratégica exclusiva a largo plazo con Tesco Stores Limited por un período inicial de 10 años para comercializar y distribuir tarjetas de crédito, préstamos personales no garantizados y depósitos utilizando la marca Tesco, como además de explorar otras oportunidades para ofrecer servicios financieros a los clientes de Tesco a través de los canales de distribución de Tesco y en el mercado abierto.
Esta asociación se basa en las asociaciones estratégicas existentes de Barclays UK con otras marcas líderes en programas de fidelización, electrónica de consumo y venta minorista del Reino Unido. Una vez completada la transacción, el negocio seguirá operando bajo la marca «Tesco Bank», bajo la dirección de Barclays UK.1
CS Venkatakrishnan, director ejecutivo del grupo Barclays, comentó:
«Esta adquisición es un paso importante para aumentar nuestra inversión en el Reino Unido. Esperamos colaborar con Tesco Group en la prestación de servicios financieros de la marca Tesco. Estamos encantados de dar la bienvenida a todos los empleados y clientes de Tesco Bank que se transfieren a Barclays».
Vim Maru, director ejecutivo de Barclays Reino Unido, comentó:
«Hoy marca un paso significativo a medida que continuamos haciendo crecer Barclays UK. Uniremos la fuerza de ambos negocios, beneficiando a clientes y colegas. Estoy entusiasmado de que la combinación de nuestras marcas, junto con los beneficios de Clubcard y su programa de fidelización, apoyar a millones de hogares en todo el Reino Unido con sus necesidades financieras.»
Ken Murphy, director ejecutivo del grupo Tesco, comentó:
«Estamos encantados de trabajar junto a Barclays para desbloquear un valor aún mayor para los clientes de Tesco Bank. A través de nuestra asociación estratégica, los clientes tendrán acceso a propuestas nuevas e innovadoras, mientras continúan disfrutando de los beneficios únicos de Tesco Clubcard. Este es un momento significativo para todos nuestros colegas de Tesco Bank y quiero agradecerles de todo corazón por todo su arduo trabajo, ayudando a millones de clientes leales a administrar su dinero durante más de 25 años. Su dedicación es implacable y sé que esta nueva asociación con Barclays. sólo se basará en su éxito».
La contraprestación pagadera por Barclays UK al momento de la finalización fue de £600 millones de libras esterlinas, sujeta a los habituales ajustes del precio de compra posteriores a la finalización. Los activos netos tangibles del negocio adquirido en el momento de su finalización ascendieron a £1000 millones de libras esterlinas.2que comprende, entre otras cosas, £4,2 mil millones de libras esterlinas de cuentas por cobrar brutas de tarjetas de crédito y £4,2 mil millones de libras esterlinas de préstamos personales brutos no garantizados, junto con £6,8 mil millones de libras esterlinas en depósitos de clientes. Se espera que la transacción resulte en el reconocimiento de una ganancia antes de impuestos estimada de c. 300 millones de libras esterlinas3 en el cuarto trimestre de 2024 generando un c. Beneficio de 50 puntos básicos para el RoTE del grupo para el año fiscal 2024. La transacción se ha financiado con los recursos de efectivo existentes de Barclays y se estima que reducirá el ratio CET1 del Grupo Barclays en c. 20 puntos básicos4 principalmente como resultado de la adición de c. £7 mil millones de libras de activos ponderados por riesgo.
Barclays UK integrará el negocio adquirido de Tesco Bank con el tiempo y se espera que la transacción aumente el RoTE del Grupo después de la integración.
Notas: Las cifras están redondeadas a efectos informativos y es posible que no sumen.
(1) TPF conservará algunas partes del negocio existente «Tesco Bank», relacionado con seguros y servicios monetarios (incluidas tarjetas de regalo, dinero para viajes y cajeros automáticos), que cambiará de nombre durante los próximos dos años.
(2) Basado en valores contables estimados de TPF antes de la contabilidad del valor razonable (NIIF 3).
(3) Basado en estimaciones provisionales del valor razonable de activos y pasivos, estimaciones de asignación del precio de compra y plusvalía negativa resultante (se espera la finalización posterior a la finalización mediante la publicación de los resultados de Barclays para todo el año 2024). Incluye reconocimiento de ganancia por adquisición (plusvalía negativa) de c. £0,5 mil millones de libras y un cargo por deterioro esperado posterior a la adquisición de c. £(0,2) mil millones de libras en relación con la NIIF 9 (saldos de la Etapa 2 de TPF que se tratan como Etapa 1 en el momento de la adquisición y posteriormente se reevalúan) (en conjunto, «Impacto en las pérdidas y ganancias del día 1»).
(4) Basado en el ratio CET1 del Grupo Barclays del 13,8% a 30 de septiembre de 2024. Incluye el impacto en las pérdidas y ganancias del día 1.
