LONDRES, 29 nov (Reuters) – HSBC (HSBA.L) acordó vender su negocio en Canadá a Royal Bank of Canada (RY.TO) por 13.500 millones de dólares canadienses (10.040 millones de dólares) en efectivo, allanando el camino para una potencial pago extraordinario para los accionistas más adelante.
HSBC, que alguna vez se anunció a sí mismo como el banco local del mundo y construyó una red global de negocios de banca minorista, en los últimos años los ha recortado en un intento por mejorar las ganancias.
Las ventas se han acelerado en medio de la presión de su mayor accionista, Ping An Insurance Group, que instó a HSBC a dividir su negocio asiático para impulsar los rendimientos.
«Decidimos vender luego de una revisión exhaustiva del negocio, que evaluó su posición de mercado relativa dentro del mercado canadiense y su ajuste estratégico dentro de la cartera de HSBC», dijo el presidente ejecutivo Noel Quinn.
HSBC dijo que puede devolver parte de los ingresos de la venta, que se espera que le genere al banco una ganancia antes de impuestos de $ 5.7 mil millones, a los accionistas a través de un dividendo único o una recompra a partir de principios de 2024, una vez que se haya cerrado el acuerdo.
Joe Dickerson, analista de Jefferies en Londres, dijo que eso podría ayudar a apaciguar a los accionistas que estaban indignados por la reducción de dividendos del banco en 2020, a sugerencia de los reguladores británicos.
Las acciones de HSBC subieron un 4% tras el anuncio, frente al índice de referencia FTSE 100 (.FTSE) con un aumento del 0,7%.
«La transacción parece muy sensata. En esencia, el negocio vale más para RBC que para HSBC, y el precio refleja esto», dijo Ian Gordon, analista bancario de Investec.
El acuerdo también repara lo que era una posición de capital inusualmente débil en relación con los pares de HSBC, dijo Gordon.
La compra permitirá a RBC aumentar su cuota de mercado en su mercado local, añadiendo 130 sucursales y más de 780.000 clientes minoristas y comerciales. Si tiene éxito, será la primera gran fusión bancaria en una década en Canadá.
HSBC dijo en octubre que estaba considerando la venta de la unidad canadiense, ya que busca aumentar los rendimientos tras la presión de Ping An.
HSBC es el séptimo banco más grande de Canadá con activos de 125.000 millones de dólares canadienses y ganó 490 millones de dólares canadienses antes de impuestos al 30 de junio, según sus últimos resultados financieros. Los analistas habían valorado el negocio de HSBC en Canadá en el rango de C $ 8 mil millones a C $ 10 mil millones.
Se espera que la venta a RBC atraiga el escrutinio de la agencia antimonopolio de Canadá, ya que el mercado bancario del país está muy concentrado, con los seis principales prestamistas controlando alrededor del 80% de los activos totales, según cálculos de Reuters.
HSBC contrató a JP Morgan (JPM.N) para asesorar sobre la venta, informó Reuters anteriormente.
($1 = 1,3444 dólares canadienses)
Información de Iain Withers y Lawrence White en Londres y Pushkala Aripaka en Bangalore; Editado por Shinjini Ganguli, Sinead Cruise y Jane Merriman
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