Resumen del mercado
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Fue otro día negativo en Wall Street, ya que las declaraciones de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) no reflejaron el nivel de unidad entre los formuladores de políticas para pausar las tasas como se esperaba inicialmente. En particular, se percibió que la conclusión clave de que “la mayoría de los participantes continuaron viendo riesgos significativos al alza para la inflación, lo que podría requerir un mayor endurecimiento de la política monetaria” tenía una inclinación agresiva.
Los futuros de los fondos federales aún mostraban expectativas firmes de una pausa de tasas en septiembre (88% de probabilidad), pero surgieron dudas para la reunión de noviembre. Actualmente se valora una probabilidad del 35% de una subida en noviembre, frente al 28% de hace una semana. Dado que la Fed reiteró su postura dependiente de los datos en las minutas, es posible que aún tenga que tomar una serie de sorpresas al alza en la inflación para anclar a la baja las perspectivas de endurecimiento adicional, pero por ahora, las minutas se aprovecharon como un catalizador para el riesgo. reunirse para relajarse aún más, junto con el nerviosismo en el espacio chino.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se mantuvieron en gran medida firmes, con los rendimientos a dos años rondando la marca del 5% como reflejo de una perspectiva de tasas altas por más tiempo, mientras que los rendimientos a 10 años se dirigen a su máximo de octubre de 2022. El dólar estadounidense se reafirmó, cruzando su media móvil (MA) de 200 días por primera vez desde noviembre de 2022. Eso mantuvo la presión sobre los precios del oro durante la noche (-0,5%), que toca un nuevo mínimo desde marzo de este año. Su índice semanal de fuerza relativa (RSI, por sus siglas en inglés) se ha dirigido aún más por debajo del nivel 50, con una posible caída adicional que podría dejar el nivel de US$1850 a continuación.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura negativa, con Nikkei -0,88 %, ASX -0,90 % y KOSPI -1,21 % en el momento de escribir este artículo. La debilidad de los datos comerciales en toda la región sigue apuntando a los vientos en contra predominantes en la demanda mundial, en parte lastrado por las condiciones de crecimiento bajo durante más tiempo en China. Las exportaciones de Japón registraron su primera caída interanual (-0,3 %) en 2,5 años y junto con una lectura inferior a la esperada en los pedidos de maquinaria para junio (-5,8 % frente al -5,5 % del consenso), eso puede respaldar al Banco. de Japón (BoJ) en su camino más gradual de normalización de políticas.
De manera similar, las exportaciones nacionales no petroleras de Singapur (NODX) para julio cayeron, con una mayor contracción interanual del 20,2 %, por debajo de la contracción esperada del 14,4 %. Dados los vientos en contra de las condiciones de crecimiento de China con los riesgos del sector inmobiliario que probablemente se prolonguen durante más tiempo, mientras que los riesgos indirectos de incumplimiento han llegado al sector bancario en la sombra, existen crecientes dudas sobre el objetivo de crecimiento del 5% del país para este año. El sesgo actual es que lo peor aún está por venir para China, con una perspectiva de crecimiento más moderada en toda la región dependiente de las exportaciones que probablemente se mantendrá durante el resto del año.
Un dólar estadounidense más firme durante la noche ha llevado al USD/SGD a un nuevo máximo en lo que va del año. El RSI diario en territorio de sobrecompra puede requerir cierto enfriamiento, pero dado que el par ha recuperado su media móvil de 200 días por primera vez desde noviembre de 2022, los compradores aún mantienen un mayor control. El par está superando su nivel de resistencia de 1,360 esta mañana, donde se encuentra un nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2% desde su máximo de septiembre de 2022 hasta el mínimo de febrero de 2023. Una mayor subida podría potencialmente allanar el camino para volver a probar el nivel de 1.376 a continuación.
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Fuente: Gráficos de IG
En la lista de vigilancia: el dólar estadounidense vuelve a estar por encima de su media móvil de 200 días por primera vez desde noviembre de 2022
La ganancia del 4,2% del dólar estadounidense durante el último mes ha hecho que el índice supere varias resistencias clave como una línea de tendencia a la baja vigente desde septiembre de 2022, junto con su media móvil de 200 días. Mantenerse por encima de la línea MA será clave en el futuro. Por ahora, el dólar estadounidense está de vuelta en su nivel de 103.12, donde enfrentó una fuerte resistencia desde la publicación anterior de las minutas de la Fed. Reclamar el nivel 103.12 podría allanar el camino para volver a probar el nivel 105.00 a continuación, ya que su RSI semanal intenta superar el nivel clave 50 como reflejo de que los compradores tienen un mayor control.
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Los fundamentos del comercio de ruptura
Fuente: Gráficos de IG
miércoles: DJIA -0,52%; S&P 500 -0,76%; Nasdaq -1,15 %, DAX +0,14 %, FTSE -0,44 %
