MILÁN, 26 abr (Reuters) – El grupo bancario cooperativo italiano que no cotiza en bolsa ICCREA está esperando ofertas para fines de mayo por su negocio de seguros, que valora en hasta 950 millones de euros (1.050 millones de dólares) en whole, dijeron fuentes con conocimiento del tema en Miércoles.
ICCREA compró a su socio Cattolica, una aseguradora italiana ahora propiedad de Generali (GASI.MI), luego de que su acuerdo expirara a fines del año pasado y no se renovara, dijeron las tres fuentes.
Cattolica e ICCREA acordaron en 2019 extender hasta fines de 2022 su asociación en virtud de un acuerdo que vio a Cattolica aumentar al 70% su propiedad de sus empresas conjuntas de seguros BCC Vita y BCC Assicurazioni.
Ahora que posee el 100% de su negocio de seguros, ICCREA está trabajando con el asesor KPMG para seleccionar nuevos socios para sus divisiones de vida y no vida, dijeron las fuentes.
Cualquier nuevo socio adquiriría inicialmente una participación del 51% al entrar en un contrato de distribución de cinco años, que luego podría renovarse por otros 10 años posiblemente con una opción para aumentar la participación al 70%, dijeron.
El director general de ICCREA, Mauro Pastore, dijo en febrero que el banco esperaba seleccionar uno o más socios para su negocio de seguros hacia fin de año.
BNP Paribas Cardif, Athora respaldada por Apollo y GamaLife respaldada por Apax Companions están trabajando en posibles ofertas para el negocio de vida, dijeron las fuentes, y una persona agregó que la valoración buscada era de 600-700 millones de euros.
El negocio de no vida, para el cual una fuente dijo que la valoración buscada era de 150-250 millones de euros, atrajo el interés de la aseguradora alemana Talanx Group, el rival suizo Helvetia Team, la francesa Groupama y la cooperativa de seguros italiana Assimoco.
Todas las partes interesadas se negaron a comentar o no hicieron comentarios inmediatos. ($1 = ,9052 euros)
Información de Valentina Za en Milán y Amy-Jo Crawley en Londres Editado por Keith Weir
Nuestros estándares: los principios de confianza de Thomson Reuters.
