LÍDER MUNDIAL EN RESINAS DE POLIÉSTER INSATURADAS, RESINAS Y GELCOATS DE ÉSTER VINÍLICO
NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ — KPS Capital Partners, LP («KPS») anunció hoy que, a través de una filial recién formada, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir INEOS Composites (la «Compañía») de INEOS Enterprises Holdings II Ltd («INEOS Enterprises») por un importe estimado de aproximadamente 1.700 millones de euros una vez finalizado. Se espera que la transacción se complete en el primer semestre de 2025 sujeto a aprobaciones regulatorias y procesos de consulta (en particular, con respecto al negocio francés, para el cual las partes han iniciado negociaciones exclusivas).
Logotipo de KPS (PRNewsfoto/KPS Capital Partners, LP)
INEOS Composites es un fabricante líder mundial de resinas de poliéster insaturado, resinas de éster vinílico y gelcoats utilizados en la producción de compuestos plásticos para una amplia gama de aplicaciones en grandes mercados finales globales, incluidos materiales de construcción, recreación, transporte y energía eólica, entre otros. . INEOS Composites vende una amplia gama de resinas que permiten a los clientes optimizar ciertas características de sus productos, incluida la resistencia a la corrosión, el retardo del fuego, la resistencia a los rayos ultravioleta, la resistencia al agua y a los productos químicos, el aislamiento térmico y eléctrico, la resistencia al impacto y al rayado, y la alta resistencia a la corrosión. relaciones de peso. Con sede en Dublín, Ohioy Barcelona, EspañaINEOS Composites tiene aproximadamente 900 empleados y opera 17 instalaciones de fabricación y tres centros tecnológicos en el norte y Sudamerica, Europa, Asia y el Oriente Medio.
Raquel Vargas PalmerEl socio director de KPS, dijo: «Estamos encantados de adquirir INEOS Composites, un fabricante líder mundial de resinas compuestas especiales. La posición líder en el mercado de la compañía y su base de clientes de larga data es un testimonio de la calidad diferenciada de sus productos, su confiabilidad y su sólido servicio técnico. Aprovecharemos la experiencia exitosa de varias décadas de KPS en inversiones en industrias de procesos, junto con nuestro compromiso con la excelencia en la fabricación y la red global, para impulsar la rentabilidad y crear una cultura empresarial centrada en la innovación, la mejora continua y la experiencia superior del cliente. Esperamos asociarnos con el director ejecutivo andres molinero y el equipo de INEOS Composites para acelerar las oportunidades de creación de valor de la Compañía».
andres molineroEl director ejecutivo de INEOS Composites dijo: «Estamos entusiasmados con nuestro futuro como empresa independiente propiedad de KPS. KPS es un socio ideal, dado su historial demostrado de establecimiento y crecimiento de empresas industriales de clase mundial. El compromiso de KPS con La excelencia en la fabricación, la inversión de capital y la investigación y el desarrollo, acompañadas de su plataforma global y importantes recursos de capital, elevarán nuestra capacidad de ofrecer a los clientes productos líderes en la industria y un servicio superior».
Ashley ReedEl presidente de INEOS Enterprises dijo: «Composites ha sido parte de INEOS Enterprises durante los últimos cinco años, tiempo durante el cual ha logrado mejoras significativas en seguridad y desempeño financiero. Además, ha solidificado su posición en el mercado a través de una mejor calidad del producto, consistencia y capacidades operativas y comerciales fortalecidas, asegurando una base sólida para un mayor crecimiento futuro».
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales de KPS. Piper Sandler se desempeñó como asesor financiero y Slaughter y May actuaron como asesores legales de INEOS Enterprises. Goldman Sachs Bank ha proporcionado financiación de deuda comprometida para respaldar la transacción. EE.UUBarclays, Citi, Intesa Sanpaolo – División IMI CIB y MUFG Bank.
Acerca de los compuestos INEOS INEOS Composites es un fabricante líder mundial de resinas de poliéster insaturado, resinas de éster vinílico y gelcoats utilizados en la producción de compuestos plásticos para una amplia gama de aplicaciones en grandes mercados finales globales, incluidos materiales de construcción, recreación, transporte y energía eólica, entre otros. INEOS Composites vende una amplia gama de resinas que permiten a los clientes optimizar ciertas características de sus productos, incluida la resistencia a la corrosión, el retardo del fuego, la resistencia a los rayos ultravioleta, la resistencia al agua y a los productos químicos, el aislamiento térmico y eléctrico, la resistencia al impacto y al rayado, y la alta resistencia a la corrosión. relaciones de peso. Para obtener más información sobre INEOS Composites, visite www.ineoscomposites.com.
Acerca de KPS Capital Partners, LP KPS, a través de sus entidades gestoras afiliadas, es el gestor de los KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con aproximadamente 21.400 millones de dólares de activos bajo gestión (a partir de 30 de septiembre de 2024). Durante más de tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una apreciación significativa del capital mediante la realización de inversiones de capital controladas en empresas manufactureras e industriales en una amplia gama de industrias, incluidos materiales básicos, consumo de marca, productos de salud y de lujo, repuestos para automóviles, capital. equipos y manufactura en general. KPS crea valor para sus inversores al trabajar de manera constructiva con equipos de gestión talentosos para mejorar los negocios y genera retornos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de fondos KPS actualmente generan ingresos anuales agregados de aproximadamente $23,7 mil millonesoperar 251 instalaciones de fabricación en 30 países y tener aproximadamente 65.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo (a partir de 30 de septiembre de 2024pro forma para adquisiciones recientes). La estrategia de inversión de KPS y las empresas de su cartera se describen detalladamente en www.kpsfund.com.
Acerca de las empresas INEOS INEOS Enterprises comprende una cartera de empresas que fabrican productos químicos en Norte de Europael EE.UU y Canadácon unas ventas de 2.700 millones de euros en todo el mundo. El negocio se centra en las necesidades en desarrollo de sus clientes y en un rápido crecimiento mediante inversiones en nuevos productos e instalaciones de fabricación o mediante adquisiciones. Emplea c. 3.100 personas en todos los sitios del Reino Unido, Alemania, Suecia, Suiza, Canadá y el EE.UU. INEOS Enterprises no forma parte del grupo bancario INEOS Group Holdings. Visite www.ineosenterprises.com para obtener más información.
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