Investigación de galaxiasEl último informe muestra un enfriamiento continuo en la actividad de capital de riesgo criptográfico para el tercer trimestre, a la luz de bitcóin‘s BTC/USD negociación dentro de un rango por debajo de los máximos históricos anteriores.
La inversión en capital riesgo disminuye en el tercer trimestre
Según el informe elaborado por Alex Thornjefe de investigación de toda la empresa, y Gabe ParkerAnalista de investigación de Galaxy Research, la inversión de capital de riesgo en nuevas empresas de criptografía disminuyó a $ 2.4 mil millones en el tercer trimestre, lo que representa una disminución del 20% trimestre a trimestre (QoQ). El número de acuerdos también experimentó una caída significativa, cayendo un 17% intertrimestral a 478.
Los investigadores señalan que 2024 está en camino de alcanzar o superar ligeramente los niveles de inversión de 2023, con 8 mil millones de dólares invertidos en nuevas empresas de criptografía durante los primeros tres trimestres. Aún así, esta cifra palidece en comparación con el auge de las criptomonedas VC presenciado en 2021 y principios de 2022.
Uno de los hallazgos más sorprendentes es el cambio en las etapas de inversión. El informe afirma: «En el tercer trimestre de 2024, el 85% del capital de riesgo se invirtió en empresas en etapa inicial, mientras que el 15% se destinó a empresas en etapa posterior». Esto representa la proporción más baja de acuerdos en etapas posteriores desde el primer trimestre de 2020, lo que indica una posible lucha para que las empresas de cifrado más maduras obtengan financiación.
Los proyectos criptográficos relacionados con la IA se mantienen calientes
A pesar del enfriamiento general, ciertos sectores dentro del espacio criptográfico continúan atrayendo inversiones significativas. El informe destaca: «Las empresas y proyectos en la categoría ‘Comercio/Intercambio/Inversión/Préstamos’ recaudaron la mayor proporción de capital de cripto VC en el tercer trimestre de 2024 (18,43%), por un total de 462,3 millones de dólares en recaudación de fondos de VC». Los proyectos de capa 1 y las empresas de infraestructura también experimentaron una inversión sustancial.
El informe también señala un aumento en la financiación para proyectos criptográficos relacionados con la IA, quintuplicándose intertrimestralmente. Esta tendencia se alinea con el enfoque más amplio de la industria tecnológica en la inteligencia artificial.
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Centros para inversiones en Crypto VC
Geográficamente, Estados Unidos mantiene su dominio en el panorama de las criptomonedas VC. El informe afirma: «Las empresas con sede en los Estados Unidos obtuvieron el 56% de todo el capital de riesgo invertido, un ligero aumento intertrimestral del 5%». Singapur, el Reino Unido y Hong Kong le siguieron como los siguientes centros más activos para la inversión en cripto VC.
En lo que respecta a la recaudación de fondos, el informe presenta un panorama desafiante para los fondos de riesgo centrados en criptomonedas. Los investigadores señalan que «la recaudación de fondos para fondos de riesgo criptográfico sigue siendo un desafío», y 2024 se perfila como el año más débil para la recaudación de fondos de capital riesgo criptográfico desde 2020. Solo 39 nuevos fondos han recaudado un total de $ 1,950 millones hasta el tercer trimestre, significativamente por debajo de los niveles. visto en 2021-2022.
El informe concluye destacando varias tendencias clave, incluido el predominio continuo de los acuerdos en etapas iniciales, el impacto potencial de los ETF de Bitcoin en la financiación de riesgo y los desafíos regulatorios actuales que enfrenta la industria de la criptografía en los Estados Unidos.
Un informe de abril mostró que el panorama de los VC criptográficos está experimentando cambios significativos, a medida que los VC ajustan sus prioridades a las tendencias emergentes como las monedas meme.
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