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CME Group, la bolsa de futuros más grande del mundo, planea lanzar el comercio de bitcoins, con el objetivo de capitalizar la creciente demanda este año entre los administradores de dinero de Wall Street para ganar exposición al sector de las criptomonedas.
El grupo con sede en Chicago ha estado manteniendo conversaciones con comerciantes que quieren comprar y vender criptomonedas en un mercado regulado, según tres personas con conocimiento directo de las conversaciones.
El plan, que aún no ha sido finalizado, marcaría una nueva invasión por parte de las principales instituciones de Wall Street en el sector de activos digitales luego de la aprobación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en enero de fondos del mercado de valores que invierten directamente en bitcoin.
CME declinó hacer comentarios.
La introducción del comercio al contado de bitcoins en CME, que ya alberga operaciones de futuros de bitcoins, permitiría a los inversores realizar más fácilmente las llamadas operaciones de base. Una estrategia común entre los comerciantes profesionales de bitcoins y un elemento básico del mercado del Tesoro de EE. UU., el comercio base implica pedir dinero prestado para vender futuros mientras se compra el activo subyacente y extraer ganancias de la pequeña brecha entre los dos. La mayor parte del comercio de bonos del Tesoro se realiza en sedes de CME.
Algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo han pasado de ser escépticos de bitcoin a defensores, gracias a su fuerte repunte desde un mínimo de 2022 hasta alcanzar un máximo histórico a principios de este año, así como a su creciente aceptación entre los inversores como un activo negociable y a las medidas enérgicas por parte de los reguladores. sobre la actividad del mercado ilegal.
Aunque el token ha perdido una quinta parte de su valor desde su máximo de marzo por encima de los 73.000 dólares, los fondos cotizados en bolsa vinculados a la moneda se han convertido en los ETF de más rápido crecimiento de todos los tiempos.
Los fondos de cobertura, incluido Bracebridge Capital, y los fondos de pensiones, como Wisconsin Investment Board, se encuentran entre los grandes inversores que han invertido más de 10.000 millones de dólares en activos en vehículos gestionados por gestores de activos como BlackRock, Fidelity y Ark. En marzo, Larry Fink, El director ejecutivo de BlackRock, dijo que era «optimista a largo plazo» con respecto a bitcoin.
CME ha sido uno de los mayores beneficiarios de la ola de renovado interés institucional, superando a Binance como el mercado de futuros de bitcoin más grande del mundo, mientras los comerciantes intentan sacar provecho de la volatilidad de la moneda.
CME, que atiende principalmente a fondos de cobertura y operadores privados, tiene alrededor de 26.000 posiciones abiertas, por un valor de alrededor de 8.500 millones de dólares, en su mercado de Chicago, más del doble que hace un año.
Su potencial negocio de comercio al contado se gestionaría a través del centro de comercio de divisas EBS en Suiza, que tiene extensas regulaciones que rigen el comercio y el almacenamiento de criptoactivos, dijeron las personas.
Los grandes operadores de intercambio tradicionales tienen un historial irregular en el comercio de criptomonedas al contado. Deutsche Börse abrió su propio mercado de activos digitales este año, pero CBOE Global Markets, el rival de la ciudad de CME, dijo el mes pasado que cerraría su negocio de mercado al contado, culpando a la falta de una regulación clara en Estados Unidos.
Un ejecutivo de comercio de criptomonedas cuestionó si CME podría generar una participación de mercado significativa si su negocio de comercio de bitcoins operara como dos mercados, CME en Chicago y EBS en Suiza. «Me cuesta ver cómo conseguirían todas las eficiencias disponibles», dijo.
Añadió que el mayor beneficio de la medida de CME fue que los grandes intercambios regulados se estaban volviendo más cómodos con la infraestructura para el comercio de activos digitales, como mantener las monedas seguras.
Eso significa que los intercambios pronto podrían aceptar garantías relacionadas con las criptomonedas, como fondos del mercado monetario tokenizados, para realizar ajustes de margen más oportunos, dijo.
