Mientras las empresas mineras de Bitcoin se enfrentan a las consecuencias del evento de reducción a la mitad de abril, muchas están reevaluando sus estrategias comerciales para seguir siendo viables en un mercado que cambia rápidamente, lo que empuja a los mineros a explorar nuevas fuentes de ingresos, particularmente en inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento. (HPC).
BTC está superando a las acciones de las empresas que retienen los tokens que acuñan, y las de mejor desempeño están invirtiendo en el desarrollo de centros de datos de inteligencia artificial.
La división de la industria ha sido más intensa desde la última reducción a la mitad de Bitcoin en abril. El evento predeterminado reduce la recompensa de Bitcoin (la principal fuente de ingresos de los mineros) en un 50% cada cuatro años aproximadamente. El evento tiene como objetivo mantener el techo rígido de 21 millones de Bitcoin y prevenir la inflación.
Los pioneros modernos necesitan mucha energía, potencia de procesamiento y espacio de almacenamiento de datos en lugar de picos, palas y sartenes. La enorme demanda de energía de la IA está aumentando rápidamente y las empresas la necesitan con urgencia. A medida que los márgenes mineros caen a mínimos históricos, los mineros de Bitcoin han comenzado a combinarse en menos negocios y más grandes. Sin embargo, los mineros suelen disponer de fuentes de energía fiables.
Ayer mismo, Northern Data Group, propiedad mayoritaria del gigante de las monedas estables Tether, anunció que está considerando la venta de su negocio de minería de Bitcoin, Peak Mining. Esta medida tiene como objetivo acelerar su negocio de soluciones de inteligencia artificial mediante el uso de las ganancias para adquirir centros de datos y GPU centradas en inteligencia artificial.
La directora de operaciones de la empresa, Rosanne Kincaid-Smith, enfatizó el objetivo de crear un ecosistema de IA integral: «Nuestro objetivo es proporcionar un ecosistema de IA fluido donde los clientes puedan acceder a soluciones inteligentes y sostenibles que permitan a sus empresas aprovechar todo el potencial de la IA; y proporcionar la herramientas que necesitan para lograr avances que tienen el potencial de cambiar el curso de la historia. Como empresa, estamos entusiasmados con el progreso en el panorama de la IA, su impacto en las industrias y nuestro papel en impulsar ese progreso».
El giro hacia la IA no es aislado. Otras empresas mineras también están buscando diversificarse. Empresas como Core Scientific e Iren, anteriormente Iris Energy, están invirtiendo en capacidades de IA y HPC para utilizar su exceso de capacidad. A medida que las necesidades de energía para la IA siguen aumentando (según las proyecciones, aumentarán un 160% para 2030 según Goldman Sachs), estos mineros están bien posicionados para beneficiarse de su infraestructura existente.
A pesar de las transiciones en curso, el panorama minero se está volviendo más competitivo. Tras la reducción a la mitad, muchos mineros han formado entidades más grandes para consolidar recursos, con el objetivo de mantener la rentabilidad a medida que los márgenes de minería de Bitcoin alcanzan mínimos históricos. Los mineros que cotizan en bolsa como Riot Platforms, CleanSpark y Marathon Digital Holdings (MARA) han optado por retener el Bitcoin que extraen, con la esperanza de que el precio se recupere. Sin embargo, los precios de sus acciones reflejan la incertidumbre actual, con MARA y Riot (dos de los mayores mineros de Bitcoin que cotizan en bolsa y ambos HODLers) con caídas de 20% y 36%, respectivamente, este año.
Curiosamente, el reciente repunte del hashrate de Bitcoin, que ahora alcanza niveles récord, ha despertado un renovado interés en las acciones mineras. A partir de ahora, el hashrate ha alcanzado un máximo histórico de 840 exahash por segundo. Este aumento indica una mayor competencia entre los mineros, con un aumento del costo de extracción, lo que reduce aún más los márgenes. Cuanto mayor es el hashrate, menos recompensas reciben los mineros, lo que agrava los desafíos financieros para quienes no tienen acceso a energía de bajo costo.
Por el contrario, las empresas que invierten más en IA están presenciando un rendimiento bursátil más sólido. Por ejemplo, después de lograr asociaciones multimillonarias con la startup de inteligencia artificial CoreWeave, las acciones de Core Scientific casi se han triplicado desde que salió de la bancarrota a principios de este año. La minera planea actualizar algunos de sus centros de datos para incluir unidades de procesamiento de gráficos para proporcionar potencia informática de alto rendimiento para aplicaciones de inteligencia artificial.
Mientras tanto, TeraWulf, un actor más pequeño centrado en la expansión del centro de datos de IA, ha visto cuadruplicarse el precio de sus acciones. Los precios de las acciones de los mineros de Bitcoin como Iris Energy y Bit Digital, que invierten más en IA, suelen elevarse por encima de los de algunos de sus competidores, que están aumentando sus tenencias de la criptomoneda que extraen.
Después de experimentar un colapso empresarial en los últimos años, los mineros que poseen Bitcoin han mejorado su capacidad para predecir los ciclos del mercado de las criptomonedas. Mientras tanto, conocidos hiperescaladores y proveedores de nube como Equinix, el líder en centros de datos, y Hewlett Packard Enterprise ahora compiten con los mineros de Bitcoin.
Los hiperescaladores, incluidos Amazon Web Services, Google Cloud Platform de Alphabet, Microsoft Azure, IBM Cloud y Oracle, son proveedores de nube a gran escala con varios centros de datos en todo el mundo y una enorme capacidad de procesamiento. Aunque los proveedores de la nube pueden ofrecer servicios más individualizados, los hiperescaladores y los proveedores de la nube ofrecen servicios comparables.
Sin embargo, los mineros tienen una importante ventaja en costos y velocidad debido a su acceso a energía fácilmente accesible y frecuentemente económica.
Mientras la industria en general lidia con las implicaciones de la reducción a la mitad y la dinámica competitiva, el creciente interés en la IA ofrece un potencial salvavidas para los mineros. Esta tendencia refleja un cambio fundamental en el panorama de las criptomonedas, donde el éxito puede depender cada vez más de la capacidad de adaptarse e innovar.
A medida que Northern Data y otros pasen a la IA, los próximos meses serán críticos para la industria. La interacción entre el desempeño del mercado de Bitcoin, la evolución de la dinámica del hashrate y la integración de la IA darán forma al futuro de las operaciones mineras. Dado que los mineros buscan optimizar sus activos, el potencial de un mercado alcista podría depender de sus decisiones estratégicas en los próximos meses.
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