Los fondos institucionales continúan fluyendo hacia el espacio cripto a medida que las empresas tradicionales y de criptomonedas buscan fortalecerse en el bear market.
A medida que los inversores minoristas se deshacen de las criptomonedas, los inversores institucionales se están acumulando en el espacio y lo ven como una oportunidad para determinar su estrategia de activos digitales antes del próximo mercado alcista.
Parece que están surgiendo dos tendencias: aumentar las inversiones de capital de riesgo centradas en cripto y administradores de activos más tradicionales que brindan a los clientes institucionales acceso a criptoactivos.
Tras la recaudación de fondos de 720 millones de dólares del New York Digital Currency Group, Brevan Howard Digital y Morgan Creek Digital lideraron recientemente una ronda de financiación de 40 millones de dólares para la empresa de videojuegos Horizon Blockchain Games.
Horizon, con sede en Toronto, utilizará los fondos para construir su plataforma de desarrollo de videojuegos Sequence, Niftyswap, un marketplace NFT y un juego de cartas coleccionables digital.
Las empresas de criptomonedas realizan importantes inversiones
Brevan Howard Digital brinda a los inversores institucionales acceso a criptoactivos, mientras que Morgan Creek Digital cuenta con Solana, 1inch Network y Coinbase como parte de su cartera de inversiones. Los gigantes de los videojuegos Ubisoft y Take-Two Interactive Software también formaron parte de la recaudación de fondos.
A finales de septiembre de 2022, NYDIG recaudó aproximadamente 720 millones de dólares para un fondo de Bitcoin, según un archivo de la SEC.
La compañía detrás de la colección NFT Doodles recaudó 54 millones de dólares de la firma de capital riesgo Seven Seven Six y FTX Ventures del cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, para financiar líneas de negocio de música y juegos.
La empresa minera Rhodium Enterprises anunció recientemente que planea recaudar fondos a través de una fusión inversa con SilverSun Technologies, una empresa que adquiere y desarrolla empresas de tecnología y software.
Tras la fusión, a los accionistas de SilverSun se les otorgará una participación accionaria de aproximadamente el 3% en Rhodium.
BlackRock respalda las criptomonedas, una señal para las empresas TradFi
BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, presentó recientemente planes para lanzar un trust privado de Bitcoin spot. Los trusts privados se basan en el precio de un activo subyacente y cotizan en una bolsa de valores pública.
Los inversores pueden comprar acciones del trust utilizando una cuenta de bróker, lo que elimina la necesidad de que tengan Bitcoin directamente.
La empresa fiduciaria toma dinero de inversores institucionales y compra BTC u otro activo criptoactivo, que almacena en un fondo. Esto hace que la institución sea el holder del activo digital en lugar de los inversores.
La reciente asociación de BlackRock con Coinbase está diseñada para permitir que sus inversores institucionales accedan a productos de la oferta Prime de Coinbase utilizando el software de gestión de activos Aladdin de BlackRock.
La empresa británica Abrdn compró recientemente una participación en Archax, un exchange de criptomonedas.
Los ETP están listos para un rally alcista a pesar de las salidas
A pesar de la caída de los precios de las criptomonedas, los administradores de activos, incluido Charles Schwab, lanzaron 40 productos de criptomonedas cotizados en bolsa (ETP) en 2022.
Las salidas de criptomonedas de los productos cotizados en bolsa se han ralentizado, ya que la mayoría de los inversores minoristas han huido del mercado.
En el tercer trimestre, los inversores retiraron aproximadamente 18 millones de dólares de los ETP de criptomonedas.
Pero Kenneth Lamont, de Morningstar, le dijo al Financial Times que estos movimientos de los administradores de activos podrían ser proactivos y que los ETP “se están lanzando en previsión del próximo rally alcista de las criptomonedas”.
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