Aproximadamente el 95% de los votos emitidos aprobaron la transacción
NUEVA YORK, 16 de octubre de 2024–(BUSINESS WIRE)–Ambac Financial Group, Inc. («Ambac») (NYSE: AMBC), un holding de seguros, anunció que en la junta especial de accionistas (la «Reunión Especial») celebrada hoy, su los accionistas votaron para aprobar el acuerdo de compra propuesto según el cual los fondos administrados por Oaktree Capital Management, LP adquirirán sus negocios heredados de garantía financiera, Ambac Assurance Corporation y Ambac Assurance UK Limited (la propuesta de «Venta»).
«Nos complace alcanzar este importante hito hacia la finalización de la venta y agradecer a nuestros accionistas por su abrumador apoyo», dijo el presidente y director ejecutivo de Ambac, Claude LeBlanc. «La venta representa un paso significativo en un proceso sólido y exhaustivo para maximizar el valor de nuestro negocio de seguros de garantía financiera heredado y permitirnos lograr nuestra estrategia para transformar Ambac en una plataforma especializada en seguros de propiedad y accidentes. Esperamos finalizar la transacción. previa aprobación regulatoria.»
Según el recuento final de votos de la Asamblea Especial de hoy, Ambac recibió la aprobación requerida de los tenedores de la mayoría del total de acciones ordinarias en circulación a la fecha de registro, con aproximadamente el 95% de los votos emitidos aprobando la propuesta de venta. Ambac presentará los resultados finales de la votación, certificados por el inspector electoral independiente, en un Formulario 8-K ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2024 o el primer trimestre de 2025, sujeta a recibir la aprobación regulatoria de EE. UU. y el Reino Unido y otras condiciones de cierre habituales.
Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo y Debevoise & Plimpton LLP brindó asesoría legal a Ambac.
Sobre Ambac
Ambac Financial Group, Inc. («Ambac») es un holding de seguros con sede en la ciudad de Nueva York. El negocio principal de Ambac es una plataforma de suscripción y distribución especializada de seguros generales en crecimiento. Las acciones ordinarias de Ambac cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo «AMBC». Ambac se compromete a proporcionar información oportuna y precisa al público inversor, de conformidad con nuestras obligaciones legales y reglamentarias. Con ese fin, utilizamos nuestro sitio web para transmitir información sobre nuestros negocios, incluida la publicación anticipada de resultados financieros trimestrales, información financiera, estadística y relacionada con el negocio trimestral. Para obtener más información, visite www.ambac.com.
El Certificado de Constitución Enmendado y Reformulado de Ambac contiene restricciones sustanciales sobre la capacidad de transferir acciones ordinarias de Ambac. Sujeto a excepciones limitadas, cualquier intento de transferencia de acciones comunes estará prohibido y será nulo en la medida en que, como resultado de dicha transferencia (o cualquier serie de transferencias de las cuales dicha transferencia sea parte), cualquier persona o grupo de personas se convierta en un tenedor del 5% o más de las acciones ordinarias de Ambac o un tenedor del 5% o más de las acciones ordinarias de Ambac aumenta su participación en la propiedad.
Declaraciones prospectivas
En este comunicado de prensa, hemos incluido declaraciones que pueden constituir «declaraciones prospectivas» dentro del significado de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Palabras como «estimación», «proyecto», «plan, «creer», «anticipar», «intentar», «planear», «potencial» y expresiones similares, o verbos futuros o condicionales como «voluntad», «debería», «podría», «podría» y «podría». ,» o la negativa de esas expresiones o verbos, identifican declaraciones prospectivas. Advertimos a los lectores que estas declaraciones no son garantía de desempeño futuro. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos, sino que representan únicamente nuestras creencias con respecto a eventos futuros, que por su naturaleza pueden ser intrínsecamente inciertos y algunos de los cuales pueden estar fuera de nuestro control. Estas declaraciones pueden estar relacionadas con planes y objetivos con respecto al futuro, entre otras cosas que pueden cambiar. Le alertamos sobre la posibilidad de que nuestros resultados reales puedan diferir, posiblemente materialmente, de los objetivos esperados o de los resultados anticipados que puedan sugerirse, expresarse o implicarse en estas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que nuestros resultados difieran, posiblemente materialmente, de los indicados en las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los analizados en «Factores de riesgo» en nuestro informe trimestral o anual más reciente presentado a la SEC.
Cualquiera o todas las declaraciones prospectivas de la administración aquí o en otras publicaciones pueden resultar incorrectas y se basan en las creencias u opiniones actuales de la administración. Los resultados reales de Ambac y sus subsidiarias (colectivamente, «Compañía») pueden variar materialmente y no existen garantías sobre el desempeño de los valores de Ambac. Entre los eventos, riesgos, incertidumbres o factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente se encuentran: (1) el alto grado de volatilidad en el precio de las acciones ordinarias de Ambac; (2) incertidumbre sobre la capacidad de la Compañía para lograr valor para los tenedores de sus valores, ya sea de Ambac Assurance Corporation («AAC») y sus subsidiarias o del negocio de seguros especializados de propiedad y accidentes, el negocio de distribución de seguros o negocios relacionados; (3) insuficiencia de las reservas establecidas para pérdidas y gastos de pérdidas y la posibilidad de que los cambios en las reservas para pérdidas puedan resultar en una mayor volatilidad de las ganancias o resultados financieros; (4) potencial para procedimientos de rehabilitación u otra intervención regulatoria o restricciones contra AAC; (5) riesgo crediticio en todo el negocio de la Compañía, incluido, entre otros, el riesgo crediticio relacionado con valores respaldados por hipotecas residenciales asegurados, préstamos estudiantiles y otras titulizaciones de activos, obligaciones de finanzas públicas (incluidos los riesgos asociados con el Capítulo 9 y otros procedimientos de reestructuración), emisores de valores en nuestras carteras de inversión y exposiciones a reaseguradoras y socios de distribución de seguros; (6) nuestra incapacidad para reducir efectivamente las exposiciones a garantías financieras aseguradas o lograr recuperaciones u objetivos de inversión; (7) la incapacidad de la Compañía para generar la cantidad significativa de efectivo necesaria para pagar su deuda y obligaciones financieras, y su incapacidad para refinanciar su deuda; (8) el endeudamiento sustancial de la Compañía podría afectar negativamente la condición financiera y la flexibilidad operativa de la Compañía; (9) es posible que la Compañía no pueda obtener financiamiento, refinanciar su deuda pendiente o recaudar capital en términos aceptables o en absoluto debido a su endeudamiento sustancial y su situación financiera; (10) pérdidas técnicas mayores a las esperadas en el negocio de seguros especializados de propiedad y accidentes de la Compañía; (11) incapacidad de los socios del programa de seguros especializados para comercializar, suscribir o administrar pólizas adecuadamente; (12) incapacidad de obtener cobertura de reaseguro en los términos esperados; (13) pérdida de relaciones clave para la producción de negocios en negocios especializados de distribución de seguros y propiedad y accidentes o la incapacidad de asegurar dichas relaciones adicionales para producir los resultados esperados; (14) el impacto de eventos catastróficos para la salud pública, ambientales o naturales, o conflictos globales o regionales; (15) riesgos crediticios relacionados con grandes riesgos individuales, concentraciones de riesgo y riesgos correlacionados; (16) riesgos asociados con la selección adversa a medida que la cartera de seguros de garantía financiera de la Compañía se agota; (17) el riesgo de que las políticas y prácticas de gestión de riesgos de la Compañía no anticipen ciertos riesgos y/o la magnitud del potencial de pérdida; (18) cláusulas restrictivas en acuerdos e instrumentos que perjudican la capacidad de la Compañía para perseguir o lograr sus estrategias comerciales; (19) efectos adversos sobre los resultados operativos o la posición financiera de la Compañía resultantes de medidas tomadas para reducir los riesgos de garantía financiera en su cartera asegurada; (20) desacuerdos o disputas con los reguladores de seguros de la Compañía; (21) pérdida de derechos de control en transacciones para las cuales brindamos seguro de garantía financiera; (22) incapacidad para realizar las recuperaciones esperadas de las pérdidas de garantías financieras; (23) riesgos asociados al cambio en la composición de los valores en las carteras de inversión de la Compañía; (24) quiebra de una institución financiera en la que mantenemos efectivo y cuentas de inversión; (25) impactos adversos de los cambios en las tasas de interés vigentes; (26) eventos o circunstancias que resultan en el deterioro de nuestros activos intangibles y/o crédito mercantil que se registró en relación con las adquisiciones de la Compañía; (27) factores que pueden influir negativamente en el monto de las primas de cuotas pagadas a la Compañía; (28) el riesgo de litigios, consultas regulatorias, investigaciones, reclamos o procedimientos, y el riesgo de resultados adversos en relación con los mismos; (29) la capacidad de la Compañía para adaptarse al rápido ritmo de los cambios regulatorios; (30) acciones de partes interesadas cuyos intereses no están alineados con intereses más amplios de los accionistas de Ambac; (31) riesgos de seguridad del sistema, violaciones de la protección de datos y ciberataques; (32) la supervisión regulatoria de Ambac Assurance UK Limited («Ambac UK») y las restricciones regulatorias aplicables pueden afectar negativamente nuestra capacidad de obtener valor de Ambac UK o la cantidad de valor que finalmente obtenemos; (33) fallas en servicios o productos proporcionados por terceros; (34) acontecimientos políticos que perturban las economías donde la Compañía ha asegurado exposiciones; (35) nuestra incapacidad para atraer y retener ejecutivos calificados, altos directivos y otros empleados, o la pérdida de dicho personal; (36) fluctuaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera; (37) incumplimiento de nuestros planes de expansión comercial o fracaso de dichos planes para crear valor; (38) mayor competencia para nuestro negocio de seguros especializados de propiedad y accidentes y/o nuestro negocio de distribución de seguros; (39) pérdida o reducción de la calificación AM Best para nuestras subsidiarias de compañías de seguros de propiedad y accidentes; (40) desintermediación dentro de la industria de seguros o mayor competencia de soluciones de seguros basadas en tecnología o mercados de seguros no tradicionales; (41) efectos adversos de los ciclos del mercado en la industria de seguros de propiedad y accidentes; (42) cambios en la ley o en el funcionamiento del mercado de atención médica que afecten el modelo de negocio de nuestro asegurador general de gestión de accidentes y salud; (43) no consumar la venta propuesta de todas las acciones comunes de AAC y las transacciones contempladas por el acuerdo de compra de acciones relacionado (las «Transacciones de Venta») de manera oportuna o en absoluto; (44) posibles litigios relacionados con las Transacciones de Venta propuestas; (45) interrupciones de las Transacciones de Venta propuestas que puedan dañar el negocio de Ambac, incluidos los planes y operaciones actuales; (46) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales resultantes del anuncio o finalización de las Transacciones de Venta propuestas; (47) dificultades para integrar los negocios adquiridos en nuestro negocio o incapacidades para lograr las sinergias esperadas de las adquisiciones; (48) no lograr los beneficios esperados de las inversiones en tecnología; (49) actos y omisiones perjudiciales de nuestras contrapartes comerciales; y (50) otros riesgos e incertidumbres que no han sido identificados en este momento.
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