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Las negociaciones en Wall Street llegaron a un callejón sin salida el año pasado y han tenido problemas desde entonces.
Esas son malas noticias para los bancos de inversión. Las empresas que cotizan en bolsa o se adquieren entre sí crean oportunidades para que los inversores y los bancos aumenten sus beneficios proporcionando asesoramiento o financiación. las transacciones.
Pero después de casi dos años de obstrucciones, los banqueros ven una solución más clara. Camino a seguir: inteligencia artificial.
Lo que está sucediendo: Los temores de un debilitamiento de la economía y la volatilidad del mercado han provocado que las ofertas públicas iniciales se agoten casi por completo. En 2022, el mercado de OPI de EE. UU. cayó un 94,8% a 8 mil millones de dólares, un mínimo de 32 años.
Esa caída continuó hasta 2023. Goldman Sachs informó una fuerte caída de sus ganancias el último trimestre, citando problemas en los acuerdos. Goldman experimentó una caída de aproximadamente un 20% en los ingresos de la banca de inversión y la compañía obtuvo sus peores ganancias trimestrales desde principios de 2020, durante la recesión inducida por la pandemia.
«Los niveles de actividad en muchas áreas de la banca de inversión rondan los mínimos de una década, y los clientes mantuvieron en gran medida una postura de ‘aversión al riesgo’ durante el transcurso del trimestre», dijo el director ejecutivo de Goldman, David Solomon, durante una conferencia telefónica sobre resultados en julio.
Pero están surgiendo brotes verdes. Ha habido 78 ofertas públicas iniciales cotizadas hasta ahora en 2023, un aumento del 22% respecto al mismo período del año pasado, según datos de Renaissance Capital. Muchas de las OPI han estado relacionadas con la tecnología o la inteligencia artificial.
Arm, el diseñador de chips con sede en el Reino Unido, hizo su debut en Nasdaq a principios de este mes y comenzó a cotizar a alrededor de 56 dólares por acción, o un 10% por encima de su oferta pública inicial. La capitalización de mercado de la compañía aumentó a casi 60 mil millones de dólares en la oferta pública más grande desde 2021.
La exitosa oferta pública inicial de Instacart en septiembre abrió a 42 dólares por acción, impulsando la empresa de entrega de comestibles basada en tecnología a una valoración de mercado de poco más de 11 mil millones de dólares.
Ambas acciones han vuelto a caer por debajo de su precio de salida a bolsa en los últimos días, pero el hecho de que los acuerdos se hayan cerrado es una noticia alentadora para otras empresas de tecnología e inteligencia artificial en rápido desarrollo que están considerando hacer un debut público.
Fusiones y adquisiciones: Nuevos datos de EY encontraron que el 80% de los directores ejecutivos de EE. UU. planean integrar la IA en sus productos y servicios durante el próximo año, lo que significa que también habrá mucha demanda para integrar la IA a través de fusiones y adquisiciones.
«Para un director ejecutivo sentado hoy en día, la IA será el mayor disruptor de su mandato, por lo que debe tomar la delantera», dijo el vicepresidente de EY Americas, Mitch Berlin.
Aproximadamente un tercio de todos los acuerdos de fusiones y adquisiciones en la primera mitad de 2023 fueron acuerdos de tecnología, y gran parte de ellos fueron relacionados con la IA, dijo Berlín. «Seguirá viendo que la IA es un importante impulsor del volumen de fusiones y adquisiciones», afirmó.
La semana pasada, Cisco adquirió Splunk, una empresa de ciberseguridad con ofertas basadas en inteligencia artificial, en un acuerdo de 28 mil millones de dólares.
El éxito de estos acuerdos significa que es probable que haya más fusiones y adquisiciones en el horizonte, dijo Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush.
«Esto también habla de una ola masiva de fusiones y adquisiciones que vemos en el horizonte durante los próximos 6 a 9 meses en el espacio más amplio de tecnología y software a medida que más fusiones y adquisiciones estratégicas y financieras comiencen a afianzarse», dijo Ives.
3M acordó pagar casi 10 millones de dólares para resolver aparentes violaciones de las sanciones iraníes, dijo la semana pasada la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
La agencia dijo que 3M tenía 54 violaciones aparentes de las sanciones de la OFAC a Irán. Dijo que entre 2016 y 2018, una filial de 3M en Suiza supuestamente vendió, a sabiendas, láminas reflectantes para matrículas a través de un revendedor alemán a Bonyad Taavon Naja, una entidad que está bajo el control policial iraní.
Es el último de una serie de acuerdos de alta publicidad y altos costos que 3M –que fabrica notas Post-It, cinta adhesiva, máscaras N95 y otros productos industriales– ha hecho este año, informa mi colega Ramishah Maruf.
En junio, 3M acordó pagar hasta 10.300 millones de dólares en 13 años para financiar proveedores públicos de agua en Estados Unidos que hayan detectado “químicos permanentes” tóxicos en el agua potable.
3M se ha enfrentado a miles de demandas a lo largo de las últimas dos décadas por la fabricación de productos que contienen sustancias polifluoroalquiladas y perfluoroalquiladas (PFAS), que se han encontrado en cientos de productos para el hogar.
3M dijo que el acuerdo multimillonario sobre PFAS no es una admisión de responsabilidad.
Unos meses más tarde, en agosto, la empresa acordó pagar 6.000 millones de dólares para resolver aproximadamente 300.000 demandas que alegaban que la empresa fabricante suministró a los militares tapones para los oídos de combate defectuosos que provocaron lesiones importantes, como pérdida de audición.
3M también dijo que su acuerdo sobre tapones para los oídos no era una admisión de responsabilidad.
Costco es conocido por sus tarrinas gigantes de macarrones con queso, hot dogs baratos y ofertas de almacén de más por menos. Pero ahora está entrando en el juego de la atención sanitaria.
El minorista a granel ofrecerá a sus miembros chequeos médicos en línea por tan solo $29, informa mi colega de CNN, Parija Kavilanz.
El minorista ofrece el nuevo servicio en asociación con Sesame, un mercado de atención médica directo al consumidor que conecta a proveedores médicos de todo el país con los consumidores.
La compañía con sede en Nueva York dijo que su plataforma no acepta seguros médicos porque atiende principalmente a estadounidenses sin seguro y a aquellos con planes con deducibles altos que prefieren pagar en efectivo por su atención médica. Dijo que su modelo ayuda a mantener bajos los precios de los servicios para sus usuarios.
Los servicios enumerados en la página de inicio de Costco Pharmacy incluyen visitas virtuales de atención primaria por $29, chequeos de salud (un panel de laboratorio estándar y una consulta de seguimiento virtual con un proveedor) por solo $72 y visitas de salud mental en línea por $79.
Costco se encuentra entre varios minoristas, incluidos Amazon, CVS y Walgreens, que brindan atención médica directamente a los clientes a medida que aumenta la demanda de acceso a atención de urgencia fuera de un entorno hospitalario tradicional.
