(Bloomberg) — Los bonos del Tesoro cayeron y el oro cayó desde los máximos de la sesión el lunes, mientras los mercados frenaron algunos de los movimientos del viernes que desafiaron el recordatorio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de que las autoridades no tienen prisa por recortar las tasas de interés.
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Los rendimientos aumentaron en todos los plazos de los bonos del Tesoro, y los del bono de referencia a 10 años cotizaron en torno al 4,25%. Los bonos del gobierno estadounidense se habían recuperado el viernes debido a que los swaps descontaban una reducción para mayo, incluso después de que Powell dijera que el banco central está listo para aumentar aún más si es necesario, al tiempo que señaló que la política está «en territorio restrictivo».
Mientras tanto, el oro cayó desde máximos intradiarios anteriores, cotizando alrededor de 2.085,34 dólares la onza y todavía en camino de un cierre récord. Bitcoin subió casi un 3% hasta su nivel más alto desde abril de 2022, continuando su aumento de varios meses ante las expectativas de aprobaciones de nuevos fondos cotizados en bolsa en Estados Unidos. Las acciones asiáticas estuvieron mixtas, con ganancias en las acciones australianas y coreanas, mientras que las acciones japonesas cayeron. Los futuros del S&P 500 se mantuvieron estables.
«Estamos en una zona de incertidumbre» con muchos datos económicos por delante antes de la reunión de política de la Reserva Federal la próxima semana, dijo Tom Lee, jefe de investigación de Fundstrat, en una nota el domingo. «Los mercados podrían estar consolidándose», añadió, pero «creemos que prevalecen las compras de caída y diciembre es un mes alcista» para las acciones estadounidenses.
Las acciones de Hong Kong y China continental estaban a la defensiva. Sin embargo, las acciones del promotor en dificultades China Evergrande Team subieron hasta un 22% después de que un tribunal de Hong Kong pospusiera nuevamente una decisión sobre si el promotor inmobiliario más endeudado del mundo debía liquidarse.
El petróleo cotizó a la baja en medio del escepticismo sostenido de que los últimos recortes de suministro de la OPEP+ cambiarán la situación del mercado.
Inflación pegajosa
Esta semana, los operadores estarán atentos a las pistas sobre la salud de la economía worldwide, ya que se publicarán los datos sobre el crecimiento australiano, la inflación china y las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia adopte una postura agresiva al mantener sus tipos sin cambios el martes después de que la gobernadora Michele Bullock advirtiera que la inflación ahora es de cosecha propia.
Si bien una inflación más fría de lo esperado mantendrá al RBA en suspenso, “la inflación de servicios ‘locales’ persistente garantizará que se mantenga un sesgo restrictivo», escribió Tony Sycamore, analista de IG Group en Sydney, en una nota a los clientes. «Una subida de tipos en febrero depende del resultado de la inflación del trimestre de diciembre que se publicará a finales de enero».
Las acciones de las aerolíneas estadounidenses serán el foco de atención cuando Wall Avenue reabra el lunes después de que Alaska Air Team Inc. acordara comprar Hawaiian Airways de su rival Hawaiian Holdings Inc. en un acuerdo valorado en 1.900 millones de dólares.
Los inversores también estarán atentos a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Israel reanudó su operación militar en Gaza, un buque de guerra estadounidense fue atacado en el Mar Rojo y los rebeldes hutíes en Yemen dijeron que habían llevado a cabo operaciones contra dos barcos israelíes.
Eventos clave de esta semana:
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Actas de la reunión de noviembre de Riskbank publicadas el lunes
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Pedidos de fábrica y bienes duraderos en EE. UU., lunes
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Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia, martes
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IPC de Tokio de Japón, martes
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PMI de servicios de China Caixin, martes
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IPC y PIB de Corea del Sur, martes
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PMI de la eurozona, martes
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PIB de Australia, miércoles
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Ventas minoristas de la eurozona, miércoles
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Decisión sobre tipos del Banco de Canadá, miércoles
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Comercio de China, reservas de divisas, jueves
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PIB de la eurozona, jueves
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Producción industrial de Alemania, jueves
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Inventarios mayoristas de EE.UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
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Gasto de los hogares de Japón, PIB, viernes
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Nóminas no agrícolas de EE.UU., confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Cepo
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Los futuros del S&P 500 cayeron un ,1% a las 13:51, hora de Tokio. El S&P 500 subió un ,6% el viernes
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Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un ,3%. El Nasdaq 100 subió un ,3%
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El índice Topix de Japón cayó un ,6%
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El índice Dangle Seng de Hong Kong cayó un ,6%
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El índice compuesto de Shanghai de China apenas cambió
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El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un ,8%
Monedas
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El índice Bloomberg Greenback Spot sufrió pocos cambios
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El euro cayó un ,1% a 1,0873 dólares
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El yen japonés apenas varió a 146,76 por dólar.
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El yuan extraterritorial cayó un ,3% hasta 7,1425 por dólar
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El dólar australiano cayó un ,3% hasta ,6658 dólares.
CRIPTOMONEDAS
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Bitcoin subió un 2,8% a 40.853,95 dólares
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El éter subió un 1,9% a 2.225,72 dólares.
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta el 4,25%
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El rendimiento del bono japonés a 10 años cayó un punto básico hasta el ,690%
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El rendimiento del bono australiano a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,46%
Materias primas
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El crudo West Texas Intermediate cayó un ,7% a 73,56 dólares el barril
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El oro al contado subió un ,6% a 2.085,06 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Michael G. Wilson.
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