Los índices de acciones de EE. UU. rebotan para comenzar el cuarto trimestre

Puntos clave del mercado de valores de EE. UU.:

• losS&P 500Dow y Nasdaq 100 suben tras menores rendimientos del Tesoro de EE. UU. y USD más débil
• ISM PMI La actividad manufacturera se acerca al territorio de contracción. El componente de precios también se suaviza
• Todos los ojos puestos en el informe de vacantes JOLTS de mañana

Mas leido: Principales valores del dólar estadounidense, acciones, oro y petróleo – Perspectiva técnica semanal

Después de un final negativo en septiembre y el tercer trimestre para las acciones debido a la preocupación por una desaceleración económica mundial provocada por condiciones financieras más estrictas, los principales índices de EE. UU. subieron hoy tras la publicación de una actividad manufacturera más débil de lo esperado. El escenario en el que las malas noticias son buenas parece estar teniendo impacto dado el ritmo de subida de tipos de la Fed. Con noticias más débiles en el calendario económico, las expectativas de línea dura del FOMC se reducen, lo que puede conducir a un retroceso en los rendimientos, el dólar estadounidense se deprecia y las acciones respiran aliviadas.

En septiembre, Dow, S&P 500 y Nasdaq 100 sufrieron caídas de 8,8%, 9,3% y 10,5%, respectivamente, lo que impactó en los resultados del tercer trimestre al acumular pérdidas de 6,6%, 5,28% y 4,11%. Las presiones de los precios y el aumento de las tasas de interés son los culpables de la caída de los índices estadounidenses. La semana pasada, el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó el 4,0 %, un nivel que no se había visto en más de una década.

Pero hoy, los rendimientos lograron retroceder y los datos del PMI manufacturero del ISM más débiles de lo esperado mostraron que la actividad del sector está cerca del territorio de contracción, lo que ayudó a que los rendimientos retrocedieran un poco más. Al mismo tiempo, el componente de precios pagados mostró una disminución, dando a los inversores una razón para retroceder y preguntarse si las subidas de tipos del FOMC ahora están teniendo un efecto en la economía y preguntarse si este es el tipo de escenario que a la Fed le gustaría ver. para suavizar el ritmo del ciclo de endurecimiento.

Al cierre de la jornada, el Dow Jones y el S&P 500 registraron ganancias del 2,67% y 2,59%, respectivamente. Todos los sectores del S&P subieron, con la energía a la cabeza de los que avanzaron. Los precios del petróleo crudo subieron más del 4,87%, lo que llevó el contrato WTI a $83,37 al momento de escribir este artículo. La reunión de la OPEP+ está programada para el 5 de octubre y los mercados esperan un recorte del suministro de 1 millón de bpd para responder a la caída de los precios. Esto marcaría el mayor recorte desde 2020.

En la misma nota, el Nasdaq 100 también se recuperó y terminó con una ganancia del 2,36 % a pesar de que Tesla perdió más del 8 % en medio de la noticia de que el fabricante de vehículos eléctricos perdió las ventas del tercer trimestre.

PANORAMA TÉCNICO

Desde una perspectiva técnica, octubre suele ser un mes alcista marcado por una mayor volatilidad y volumen. Hoy, el S&P 500 ha confirmado ese arranque positivo. Después de rebotar desde su punto más bajo desde noviembre de 2020, el índice ha cerrado por encima de 3660. Si los alcistas logran mantener este nivel, el próximo impulso podría ser hacia el área de 3723 donde se encuentra una zona de resistencia importante y luego a 3880. Por el contrario, si 3571 está roto, 3541 podría seguir.

Gráfico semanal de minifuturos del S&P 500

Gráfico de minifuturos del S&P 500. Preparado usandoTradingView

De cara al futuro, todos los ojos están puestos en el informe laboral JOLTS de mañana, ya que las vacantes laborales son un indicador principal del empleo general.

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS PARA COMERCIANTES

—Escrito por Cecilia Sánchez-Corona, Equipo de Investigación, DailyFX