La empresa minera de Bitcoin Marathon Digital Holdings (MARA) está emitiendo 850 millones de dólares en notas convertibles, con la opción de expandirse a 1.000 millones de dólares, como parte de los planes para recomprar deuda existente, adquirir Bitcoin y financiar iniciativas corporativas en medio de un mercado criptográfico en recuperación.
La firma con sede en Fort Lauderdale, Florida, dijo el lunes que planea utilizar 199 millones de dólares de los 833 millones de dólares esperados en ganancias netas de la venta para recomprar 212 millones de dólares de sus notas convertibles de 2026 existentes, según un declaración.
El resto se destinará a la adquisición de Bitcoin adicional y a fines corporativos generales, incluido capital de trabajo, adquisiciones estratégicas, expansión de activos y pago de otras deudas, dijo la compañía.
Los pagarés convertibles son un tipo de instrumento financiero basado en deuda que una empresa vende para obtener capital. Los pagarés generalmente se convierten en acciones de capital en una fecha posterior, lo que permite a los inversores poseer la propiedad parcial de la empresa.
La última oferta de Marathon se produce cuando varias empresas a nivel mundial comienzan a adquirir y mantener Bitcoin en su balance luego de un repunte del mercado que ha catapultado el precio de la criptomoneda más antigua del mundo a más de $94,000.
Los más destacados incluyen MicroStrategy, con hasta $30 mil millones en Bitcoin, y el Metaplanet de Japón, que ha obtenido más de 1.000 BTC este año, por un valor aproximado de 93 millones de dólares hasta la fecha.
Mientras tanto, Semler Scientific (SMLR) adquirió casi 18 millones de dólares en bitcoins a principios de este mes, la compañía dicho en un comunicado.
A partir del 1 de diciembre de 2027, los tenedores de notas convertibles de Marathon pueden pedirle a la compañía que las recompre por efectivo, aunque los términos pueden cambiar si ocurren eventos importantes como fusiones, adquisiciones o exclusión de la lista.
Los pagarés, que vencen el 1 de marzo de 2030, también se pueden convertir en efectivo, acciones de MARA o una combinación de ambos, dijo la compañía.
Las acciones de la minera Bitcoin cotizaban a 19,86 dólares el martes, un 9% más en el día, mientras que su precio fuera de horario sigue sin cambios, según muestran los datos de Google Finance.
Editado por Sebastián Sinclair.
Informe diario Hoja informativa
Comience cada día con las noticias más importantes del momento, además de funciones originales, un podcast, videos y más.
