Mejor ETF criptográfico por rendimiento en 2023

Ha habido mucho frenesí en torno a los fondos cotizados en bolsa de criptomonedas o ETF. Algunos expertos creen que la racha bajista del mercado de criptomonedas está terminando a medida que las empresas de activos digitales aumentan la presión sobre la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y su presidente, Gary Gensler, para que aprueben los ETF.

2022 fue un año decepcionante para los ETF de moneda digital, que terminó en una caída del mercado que hizo que bitcoin (BTC) perdiera casi 30.000 dólares de su precio a principios de año. Sin embargo, este año la criptomoneda líder por capitalización de mercado ha aumentado aproximadamente un 75% desde su valor de enero de 2023.

Mientras los mercados se preparan para despedir el año financiero, exploremos cómo trató 2023 los ETF criptográficos actualmente registrados. Este artículo muestra los principales ETF según los inversores.

¿Qué es un ETF de criptomonedas?

Un ETF de criptomonedas, o fondo cotizado en bolsa, es un tipo de vehículo de inversión diseñado para rastrear el rendimiento de uno o varios criptoactivos. Permite a los inversores comprar monedas digitales como bitcoin (BTC) o ethereum (ETH) sin poseer realmente los activos.

Los ETF criptográficos son muy similares a los ETF de los mercados financieros tradicionales, donde los inversores pueden comprar acciones o materias primas. Las ganancias o pérdidas que obtienen dependen del movimiento de precios de estas acciones, determinado por las fluctuaciones de precios dentro del mercado criptográfico.

Los 5 ETF criptográficos con mejor rendimiento en 2023

La selección de un ETF criptográfico requiere una consideración cuidadosa de varios factores, incluido el análisis de gráficos y aspectos del método CAN SLIM ideado por William J. O’Neal para identificar las acciones con mejor rendimiento.

Una capitalización de mercado saludable y un volumen promedio diario suficiente suelen ser indicativos de un ETF líquido y de buen rendimiento. Muchos expertos también abogan por que los posibles inversores en criptomonedas elijan las principales criptomonedas ETF, como bitcoin y ether, que tienen tasas de crecimiento y adopción demostrables.

El precio de la criptomoneda ETF puede verse afectado por numerosos factores, incluidas las fluctuaciones de la oferta y nuevos casos de uso, que pueden afectar su rendimiento.

Los inversores también necesitan comprender la dirección del mercado, ya que incluso las acciones con un rendimiento sólido pueden tener un rendimiento inferior en un mercado con tendencia a la baja.

A pesar de la actual perspectiva alcista del mercado de las criptomonedas, los expertos recomiendan cautela debido a los temores de recesión existentes y a la alta inflación.

Teniendo esto en cuenta, estos son los ETF criptográficos más populares entre los compradores a medida que 2023 llega a su fin:

ETF de innovadores de la industria criptográfica bit a bit (BITQ)

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) es uno de los ETF criptográficos de mayor rendimiento de 2023. Realiza un seguimiento del rendimiento total del índice Bitwise Crypto Innovators 30. El índice mide el desempeño de las empresas que lideran la industria y la economía de la criptografía.

El ETF invierte en valores del índice y recibos de depósito que representan valores del índice, proporcionando a los inversores exposición a empresas que participan activamente en el sector de las criptomonedas.

ETF de Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI)

El ETF Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI), que actualmente cotiza en el NasdaqGM, es un vehículo de inversión gestionado activamente cuyo objetivo es ofrecer rentabilidad a los inversores.

Invierte principalmente alrededor del 80% en valores de empresas que generan al menos la mitad de sus ingresos a partir de actividades mineras de Bitcoin o que proporcionan chips, hardware, software u otros servicios especializados a empresas mineras de Bitcoin.

ETF de futuros de Bitcoin de Hashdex (DEFI)

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) ofrece a los inversores la oportunidad de obtener exposición a los precios del mercado BTC. El fondo tiene como objetivo proporcionar una vía para aquellos que buscan explorar el potencial del mercado a través de la inversión en contratos de futuros de componentes de referencia y equivalentes de efectivo. Aún así, no invierte directamente en Bitcoin.

ETF de estrategia de Bitcoin de VanEck (XBTF)

Lanzado el 15 de noviembre de 2021, el ETF VanEck Bitcoin Strategy (XBTF) es un ETF gestionado activamente que busca la apreciación del capital invirtiendo en contratos de futuros de Bitcoin.

El fondo ofrece a los inversores una forma líquida, rentable y transparente de obtener resultados de inversión que se corresponden estrechamente con el rendimiento de Bitcoin. XBTF invierte en contratos de futuros de Bitcoin estandarizados y liquidados en efectivo negociados en bolsas de productos básicos registradas en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Valkyrie Bitcoin y Ether Strategy ETF (BTF)

El ETF (BTF) Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy se creó en octubre de 2021 y es un fondo administrado activamente que facilita a los inversores las ganancias obtenidas de la apreciación del capital.

El ETF compra una serie de contratos de futuros de Bitcoin y Ether para ganar exposición a los movimientos de precios de estas criptomonedas, por lo que no posee directamente Bitcoin o Ethereum.

ETF de criptomonedas que los inversores deberán seguir en 2024

El consenso entre muchos observadores de las criptomonedas es que los ETF de criptomonedas podrían tener un rendimiento exponencial el próximo año, especialmente con la aprobación anticipada de los ETF al contado.

Aquí hay una lista de ETF criptográficos a tener en cuenta en 2024:

ETF de estrategia Bitcoin de ProShares (BITO)

El primer ETF estadounidense basado en Bitcoin, Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO), conocido por ser el índice criptográfico más antiguo y ofrecer exposición directa a Bitcoin, se encuentra entre los buenos ETF criptográficos a tener en cuenta en 2024.

El BITO ETF está diseñado para proporcionar una forma conveniente y rentable para que los inversores obtengan exposición al precio de Bitcoin. Proporciona esta exposición sin comprar, almacenar o mantener Bitcoin, lo que ahorra a los inversores la molestia de manejar frases iniciales complejas para billeteras digitales.

ETF (BITS) de Global X Blockchain y Bitcoin Strategy

Lanzado en 2021, el ETF Global X Blockchain & Bitcoin Strategy (BITS) gestionado activamente permite a los inversores obtener directa o indirectamente valores de renta variable de empresas involucradas en la tecnología blockchain en general. También invierte en contratos de futuros de Bitcoin, una ventaja para los inversores.

Simplifique la estrategia de Bitcoin MÁS ETF de ingresos (MAXI)

El ETF Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income (MAXI), lanzado el 29 de septiembre de 2022, es un fondo que logra su objetivo de inversión mediante el uso de tres estrategias:

• Estrategia de futuros de Bitcoin: El fondo invierte en contratos de futuros de Bitcoin para ganar exposición al rendimiento de Bitcoin.
• Estrategia de ingresos: Al utilizar el fondo, los inversores pueden invertir en instrumentos de deuda a corto plazo, como valores negociables, bonos y pagos de arrendamiento, para generar ingresos.
• Estrategia de superposición de opciones: Esta estrategia implica la creación de diferenciales de opciones de compra y venta negociadas en bolsa sobre valores, futuros sobre índices o ETF que el asesor del fondo considera que están fuertemente correlacionados con los futuros de Bitcoin. Normalmente, estos diferenciales de opciones seleccionados tienen un tiempo limitado hasta el vencimiento y están sujetos a negociación activa.

Cómo encontrar los mejores ETF

Los ETF se pueden comprar a través de un corredor en línea o mediante bolsas como el Nasdaq o la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Pero antes de realizar la compra, a continuación se detallan algunos de los factores que los inversores pueden querer tener en cuenta para evitar tomar malas decisiones.

Sólido rendimiento y volumen de operaciones

Puede resultar útil buscar ETF con un historial comprobado de rentabilidades sólidas a lo largo del tiempo. Los de mejor desempeño probablemente serán aquellos que se centran en las principales criptomonedas como BTC y ETH.

Además, puede merecer la pena considerar un ETF con un alto volumen de negociación, al menos 50.000 acciones al día. Un mayor volumen significa comprar y vender acciones más fácilmente sin afectar el precio.

Además, compare los rendimientos de un año hasta la fecha y de un año de un ETF para ver cuál tiene el mejor historial de rendimiento. Aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, puede indicar qué tan hábil es el fondo para navegar en el mercado de las criptomonedas. Es probable que los ETF con al menos 10 millones de dólares en activos estén más establecidos y sean menos riesgosos.

Exposición

Los inversores deberían decidir si quieren un ETF centrado en el amplio mercado de las criptomonedas, solo bitcoin u otras monedas digitales específicas como ethereum o altcoins. Como siempre, en cualquier forma de negocio o inversión, la diversidad significa menos volatilidad.

Tarifas bajas

Los ETF de criptomonedas suelen cobrar tarifas más altas que los ETF estándar debido a la naturaleza compleja de los activos. Sin embargo, existen opciones con tarifas relativamente bajas. Busque ETF con índices de gastos inferiores al 1% anual.

Proveedor de confianza

Puede que valga la pena considerar proveedores de ETF con un historial comprobado en inversiones en criptomonedas y blockchain.

Riesgos e inconvenientes de invertir en ETF criptográficos

Si bien los ETF criptográficos brindan una forma conveniente de obtener exposición a las criptomonedas, existen una serie de riesgos y desventajas que se deben tener en cuenta.

Volatilidad

El mercado de las criptomonedas es notoriamente volátil y los ETF de criptomonedas rastrean los precios de los activos criptográficos como Bitcoin y Ethereum, por lo que los precios de sus acciones pueden oscilar enormemente. El valor de una inversión podría caer sustancialmente en un corto período, por lo que los inversores sólo deben invertir el dinero que puedan permitirse perder.

Los gastos de gestión

Los ETF criptográficos cobran tarifas de administración, generalmente del 1% anual, para operar el fondo. Estas tarifas reducen la rentabilidad total con el tiempo y pueden acumularse significativamente si las acciones se mantienen durante muchos años.

Las tarifas pueden ser más altas que las de los ETF tradicionales debido a la complejidad de gestionar las inversiones en criptomonedas.

Opciones limitadas

Actualmente, sólo un puñado de ETF criptográficos están disponibles para inversores en EE. UU. y Canadá. Se centran principalmente en las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum; es posible que otros criptoactivos no tengan una opción de ETF disponible.

Sin embargo, las opciones se están ampliando con el tiempo a medida que más proveedores ingresan al mercado y los reguladores aprueban diferentes tipos de fondos cotizados en bolsa.

Preguntas frecuentes

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