MicroStrategy ofrecerá 500 millones de dólares en notas senior convertibles con vencimiento en 2032 para financiar más adquisiciones de Bitcoin.
Esta oferta privada está dirigida a compradores institucionales calificados y busca reforzar los recursos de la empresa en medio de entornos de mercado volátiles.
Al 13 de junio, MicroStrategy posee más del 1% del suministro circulante de BTC, equivalente a 214.400 BTC, valorados en aproximadamente 15.000 millones de dólares.
Detalles de la oferta
MicroStrategy dijo que ofrecerá a los compradores iniciales la opción de adquirir 75 millones de dólares adicionales en notas dentro de los 13 días posteriores a la emisión. Los bonos senior convertibles no estarán garantizados y vencerán el 15 de junio de 2032. Los intereses se pagarán semestralmente y el primer pago vencerá el 15 de diciembre de 2024.
La firma dijo que se reserva el derecho de canjear los pagarés por efectivo, total o parcialmente, después del 29 de junio de 2029, bajo condiciones específicas que brinden flexibilidad en la gestión financiera.
Los inversores pueden convertir los billetes en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos. Ofrecerá un instrumento financiero versátil alineado con la estrategia de crecimiento e inversión de la empresa. Los términos de conversión, incluidos la tasa y el precio, se finalizarán con el precio de la oferta.
La oferta y cualquier conversión posterior de acciones ordinarias clase A de MicroStrategy no se registrarán conforme a la Ley de Valores ni a las leyes de valores estatales. En consecuencia, no se pueden ofrecer ni vender en los EE. UU. sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro.
MicroStrategy dijo que utilizará las ganancias para reforzar su inversión en Bitcoin y al mismo tiempo abordará fines corporativos generales en línea con el compromiso del presidente Michael Saylor con el activo.
Mencionado en este artículo.
Andjela Radmilac
Armada con una educación clásica y un ojo para las noticias, Andjela se sumergió profundamente en la industria de la criptografía en 2018 después de pasar años cubriendo política.
