Conclusiones clave
- MicroStrategy planea una oferta de billetes de 1.750 millones de dólares para ampliar las tenencias de Bitcoin.
- La oferta incluye una opción para que los compradores iniciales compren 250 millones de dólares adicionales en notas.
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MicroStrategy anunció planes para recaudar 1.750 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior convertibles sin interés que vencen en diciembre de 2029.
MicroStrategy anuncia una propuesta de oferta privada de 1.750 millones de dólares en bonos senior convertibles. $MSTR https://t.co/dBJMUvfjj1
—Michael Saylor⚡️ (@saylor) 18 de noviembre de 2024
MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos para adquirir Bitcoin adicional y para fines corporativos generales. La oferta estará disponible para inversores institucionales y ciertos compradores no estadounidenses.
Las notas senior convertibles son un tipo de título de deuda que los inversores pueden convertir posteriormente en acciones de la empresa o en efectivo.
Esto permite a los inversores beneficiarse del crecimiento potencial del precio de las acciones y al mismo tiempo recibir protección a la baja mediante pagos fijos.
En el caso de MicroStrategy, los pagarés no devengarán intereses regulares ni aumentarán el capital con el tiempo, lo que los convierte en una oferta de cupón cero.
Los inversores tendrán la opción de convertir los pagarés en efectivo, acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos.
La compañía con sede en Tysons Corner, Virginia, otorgará a los compradores iniciales la opción de comprar 250 millones de dólares adicionales en notas dentro de un período de 3 días después de la emisión inicial.
Los inversores tendrán derechos de conversión limitados antes de junio de 2029, pasando a ser totalmente convertibles a partir de entonces.
La oferta se lleva a cabo según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933 para compradores institucionales calificados y la Regulación S para transacciones fuera de los EE. UU.
Como los pagarés y las acciones relacionadas de acciones ordinarias Clase A no están registrados según la Ley de Valores, no pueden ofrecerse ni venderse en los EE. UU. sin una exención aplicable.
Para brindar más detalles, MicroStrategy organizará un seminario web en video el 19 de noviembre de 2024 a las 9:00 a. m., hora estándar del este. La sesión está abierta a compradores institucionales calificados que completen una encuesta de inversionistas requerida para verificar la elegibilidad.
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