Buenos días, lectores de hojas de términos. Soy el editor de Fortune Crypto, Jeff Roberts, participando. En las últimas semanas, ha surgido una historia interesante sobre la intersección del capital de riesgo y las criptomonedas. Las discusiones sobre el tema han girado principalmente en torno a empresas de capital de riesgo que fueron quemadas por apuestas criptográficas desacertadas (la más notoria es que Sequoia vaporizó 200 millones de dólares en FTX), pero hay otro aspecto de la historia.
Me refiero a las incursiones de las empresas criptográficas en la inversión de riesgo. El tema ha aparecido en las noticias este mes como resultado de un extraño giro en la debacle de FTX: resulta que, mientras el presunto estafador Sam Bankman-Fried estaba despilfarrando el dinero de sus clientes a diestro y siniestro, incluidos préstamos masivos a ejecutivos de FTX y un acuerdo prometido de 55 millones de dólares para ser mi amigo con Tom Brady: se topó con un premio mayor.
La bonanza en cuestión proviene de una apuesta de 500 millones de dólares por parte de FTX en la animada empresa de inteligencia artificial Anthropic. La startup, fundada por empleados descontentos de ChatGPT, recaudó 300 millones de dólares de Google para convertir al gigante tecnológico en su “proveedor de nube preferido”, y luego dio un giro y recaudó 4 mil millones de dólares de Amazon Web Services. Ahora hay rumores de que Anthropic está planteando otro $2 mil millones con una valoración de 30 mil millones de dólares. Irónicamente, esto podría generar una buena rentabilidad y aliviar parte del dolor de los clientes e inversores desplumados de FTX.
La situación antrópica es un caso atípico, pero FTX no es la única empresa de cifrado con una cartera de capital de riesgo. También está Celsius, otra empresa de cifrado en quiebra a cuyo fundador le gustaba quedarse con el dinero de los clientes y que terminó siendo atropellado durante la crisis del año pasado. La extinta empresa fue adquirida por un grupo (apropiadamente llamado Farenheit) liderado por el veterano de Silicon Valley Michael Arrington, en parte debido a su cartera de capital de riesgo.
La cartera consta de nuevas empresas centradas en “infraestructura DeFi, herramientas comerciales, gestión de tesorería e innovación en la minería de Bitcoin”. Estamos muy entusiasmados de ayudar a estas empresas a crecer y alcanzar su máximo potencial”, dijo Arrington a Term Sheet. Por ahora, Fahrenheit no tiene futuros unicornios en su cartera, pero es lo suficientemente pronto como para que puedan surgir algunos diamantes en bruto.
Mientras tanto, el pez gordo cuando se trata de empresas de cifrado que realizan apuestas de capital de riesgo es Coinbase Ventures, que posee acciones en cientos de nuevas empresas. En marzo de 2022, Oppenheimer dijo que la cartera tenía un “valor oculto” y estimó que valía más de 6 mil millones de dólares. Esa evaluación tiene 18 meses y es poco probable que la valoración se haya mantenido después de la reciente masacre en la industria de las criptomonedas, pero no se sorprenda si hay algunos pura sangre en ese establo.
Las cosas se pondrán realmente interesantes si las criptomonedas pueden dar la vuelta a la esquina y embarcarse en otra corrida alcista, un evento que es cuestión de tiempo si los ciclos anteriores son un indicio. Si eso sucede, la reputación actual de la industria como un agujero negro para los capitalistas de riesgo podría cambiar rápidamente, y las mayores criptoempresas no pedirán fondos sino que hablarán de salidas para las empresas de su cartera.
Jeff John Roberts
jeff.roberts@fortune.com
@jeffjohnroberts
Joe Abrams fue el curador de la sección de ofertas del boletín de hoy.
OFERTAS DE EMPRENDIMIENTO
– Tecnologías BRILLOuna empresa de tecnología de fusión con sede en Janesville, Wisconsin, para la inspección de componentes industriales, la producción de isótopos médicos y el reciclaje de desechos nucleares, recaudó 70 millones de dólares en nuevos fondos. Baillie Gifford, Gestión de fidelidady los inversores existentes lideraron la ronda y se les unieron otros.
– Profecíauna plataforma de análisis e ingeniería de datos con sede en Palo Alto, California, recaudó 35 millones de dólares en financiación Serie B. Socios de conocimiento y señal de fuego lideraron la ronda y se les unieron J. Morgan, Singtel Innov8, Empresas de ladrillos de datosy Capital de riesgo de Dallas.
– jetcooluna empresa de refrigeración líquida para centros de datos con sede en Littleton, Massachusetts, recaudó 17 millones de dólares en financiación Serie A. Empresas Bosch lideró la ronda y se le unió En-Q-Tel, Grupo de aves rapacesy Capital de la goleta.
– AOA Dxuna empresa con sede en la ciudad de Nueva York, Boston, Massachusetts y Boulder, Colorado, que desarrolla pruebas para la detección temprana del cáncer de ovario, recaudó 17 millones de dólares en nuevos fondos. Buen capital de crecimiento lideró la ronda y se le unió Capital RH, Combinador Y, Estos, Socios de capital adaptable, Capital de la cordillera Gorey otros.
– cuidadouna plataforma con sede en la ciudad de Nueva York diseñada para ayudar a los bancos y asesores patrimoniales a proteger a los clientes mayores de estafas y errores, recaudó $16,5 millones en financiación Serie A. capital finlandés lideró la ronda y se le unió Socios de riesgo de Bessemer, TV Capital, Empresas comerciales, Empresas de montajey Laboratorios de aleaciones.
– Laboratorios modalesuna plataforma de infraestructura en la nube con sede en la ciudad de Nueva York para ingenieros y equipos de datos, recaudó $16 millones en fondos de Serie A. Empresas de punto rojo lideró la ronda y se le unió Ampliar socios, Capital Lux, Definición Capitaly otros.
– Finanzas desenredadasuna plataforma con sede en Londres, Reino Unido, que utiliza la tecnología blockchain para tokenizar activos del mundo real, como el crédito privado, recaudó 13,5 millones de dólares en financiación. Fasanara Capital lideró la ronda y se le unieron otros.
– Transportadoruna plataforma con sede en San Francisco diseñada para automatizar los procesos de seguridad y cumplimiento en las ventas, recaudó 12,5 millones de dólares en financiación Serie A. Cervin Ventures lideró la ronda y se le unió Empresas Maverick, Prosperary otros.
– Centro lunaruna plataforma de contratación con sede en San Francisco que utiliza inteligencia artificial para buscar y seleccionar candidatos, recaudó 10 millones de dólares en financiación inicial. Khosla Ventures y GV lideraron la ronda y se les unieron AIX, Empresas del primer díay otros.
– Energía de rocauna empresa de sistemas de calefacción y refrigeración geotérmica con sede en Austin, Texas, recaudó 8,5 millones de dólares en financiación inicial. Empresas de estructura metálica lideró la ronda y se le unió Obertura Clima VC, Empresas de largo viaje, Esquinas, Toba Capital, Primeras empresas estrella, Capital divergentey Capital climática.
– lopayuna plataforma de pagos para empresas con sede en Londres, Reino Unido, recaudó £6 millones ($7,4 millones) en financiación inicial de VC respaldado, Porteo, El colectivo de riesgoe inversores ángeles.
– Pasouna interfaz de fabricación con sede en Singapur que gestiona la comunicación y el flujo de trabajo entre fabricantes y clientes, recaudó 2,5 millones de dólares en financiación inicial. Empresas Airtree lideró la ronda y se le unió 500 globales, Emprendedor primero, Empresas Gattacay otros.
– CNadaun vendedor de créditos de carbono con sede en San Francisco que permiten al propietario emitir carbono u otros gases de efecto invernadero, recaudó 2,3 millones de dólares en financiación inicial. griscroft lideró la ronda y se le unió Carthona Capital, Capital a largo plazoe inversores ángeles.
– Códice IAuna plataforma de inteligencia artificial con sede en Berlín, Alemania, diseñada para ayudar a los profesionales financieros a analizar documentos, recaudó 1,6 millones de euros (1,7 millones de dólares) en financiación. Señales VC lideró la ronda y se le unió Estrellas tecnológicas, Banco alemáne inversores ángeles.
CAPITAL PRIVADO
– Capital de citación acordó adquirir una participación mayoritaria en vida alimentariauna empresa de snacks con sede en Totowa, Nueva Jersey. Los términos financieros no fueron revelados.
– Grupo de soluciones de tecnología en la nubeuna empresa de cartera de Socios de capital de Marlinacordó fusionarse con corredor de aplicacionesuna empresa con sede en Swindon, Inglaterra, diseñada para modernizar la infraestructura y los datos de otras empresas. Los términos financieros no fueron revelados.
– Empresas conectadas adquirió una participación minoritaria en Armoníaun robot de inteligencia artificial con sede en Twin Cities, Minnesota, que ayuda a los empleados a adaptar sus mensajes al estilo de comunicación específico de otros empleados. Los términos financieros no fueron revelados.
– Socios de capital de GHK adquirido JohnsByrneun proveedor de soluciones de impresión y embalaje de cartón con sede en Niles, Illinois. Los términos financieros no fueron revelados.
– Criaderos y distribuidores de peces Jonesrespaldado por Capital de punto fuerteadquirido Agua y Humedalesun proveedor de servicios de gestión de lagos y estanques con sede en Grafton, Massachusetts. Los términos financieros no fueron revelados.
– Un grupo de inversores liderado por Calle Sexta acordó adquirir cielo verdeuna plataforma de tecnología financiera con sede en Atlanta, Georgia, donde bancos y comerciantes otorgan préstamos a los consumidores para mejoras en el hogar, atención médica y otros usos, desde el Grupo Goldman Sachs. Los términos financieros no fueron revelados.
– Grupos de talentosrespaldado por Osceola Capitaladquirido Servicios Técnicos de Ábacouna empresa de personal de TI con sede en Dallas, Texas y El grupo InSourceuna empresa de personal de TI con sede en Dallas, Texas. Los términos financieros no fueron revelados.
– Comercio Pendienterespaldado por capstreetadquirido Operaciones fijas digitalesuna plataforma de marketing con sede en Greenwood Village, Colorado, para empresas de servicios automotrices. Los términos financieros no fueron revelados.
SALIDAS
– SK Capital acordó adquirir Ingredientes J&Kun fabricante y proveedor de ingredientes para alimentos y bebidas con sede en Paterson, Nueva Jersey, desde Socios industriales principales. Los términos financieros no fueron revelados.
– Clima de aumento de TPG acordó adquirir una participación mayoritaria en Grupo AmSpecun inspector de rendimiento y emisiones y proveedor de certificación con sede en Cranbury, Nueva Jersey para las industrias de energía, productos básicos y combustibles, de Socios del Olimpo. Los términos financieros no fueron revelados.
OTRO
– Exxon Móvil acordó adquirir Recursos naturales pionerosuna empresa de producción de petróleo y gas con sede en Dallas, Texas, por alrededor de 60 mil millones de dólares.
