Nasdaq 100, índice Hang Seng, dólar estadounidense

Resumen del mercado

Los principales índices de EE. UU. cerraron el viernes pasado (DJIA +0,07 %; S&P 500 -0,01 %; Nasdaq -0,20 %), pero, sin embargo, reflejó un intento de estabilización después de tres días consecutivos de fuertes pérdidas. Esto se produce cuando el VIX toca su nivel más alto en casi tres meses como una señal de la cautela que prevalece en el mercado, pero con la fuerte reducción de sus ganancias el viernes que podría brindar algo de consuelo en el corto plazo.

Esta semana, los movimientos en los rendimientos del Tesoro de EE. UU. permanecerán en el radar para guiar los sentimientos de riesgo, con los rendimientos de dos años atrapados en una consolidación durante la semana pasada, mientras que los rendimientos de 10 años y 30 años están justo por debajo de octubre. pico de 2022. Una nueva ruptura a un nuevo máximo de varios años puede mantener una perspectiva de tasa alta por más tiempo, lo que probablemente renueve la presión de venta sobre los activos de riesgo, mientras que un giro a la baja en los rendimientos de los bonos podría respaldar cierto alivio a corto plazo. Por ahora, los tres índices estadounidenses permanecen por debajo de su respectiva media móvil (MA) de 50 días.

Quizás uno a tener en cuenta sea el índice Nasdaq 100, que está volviendo a probar una confluencia de soporte a corto plazo en el nivel de 14.600, donde se mantiene un retroceso de Fibonacci del 23,6 % si se toma desde su mínimo de octubre de 2022 hasta el máximo reciente de julio de 2023. Esto también coincide con una zona de soporte en la nube de Ichimoku en el gráfico diario. Cualquier falla para que el nivel de 14.600 se mantenga esta semana puede allanar el camino para volver a probar el nivel de 14.200 a continuación.

Fuente: Gráficos de IG

Abierto de Asia

Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura mixta, con Nikkei +0,55 %, ASX -0,26 % y KOSPI +0,66 % en el momento de escribir este artículo. Las acciones chinas continúan viendo algo de rechazo, con el índice Nasdaq Golden Dragon China cayendo un 3,5% el viernes pasado a pesar de la actuación más moderada en Wall Street. El índice Hang Seng ahora ha registrado un nuevo mínimo en lo que va del año, ya que los riesgos en el sector inmobiliario no han recibido una respuesta convincente por parte de las autoridades hasta el momento. Las preferencias por un apoyo más indirecto de las autoridades se reflejaron una vez más con más llamadas del Banco Popular de China (PBoC) y los reguladores financieros para que los bancos aumenten los préstamos, pero aún será una pregunta si se encontrará con un aumento significativo en la demanda. .

Tras el sorpresivo recorte de 15 puntos básicos (pb) a su tasa de facilidad de préstamo a mediano plazo (MLF, por sus siglas en inglés) a un año la semana pasada, las amplias expectativas de un recorte similar a la tasa preferencial de préstamos a uno y cinco años hoy se cumplieron con decepción. La tasa preferencial de préstamos a un año se redujo hoy en 10 pb hasta el 3,45 %, mientras que la tasa preferencial de préstamos a cinco años, que influye en el precio de las hipotecas de viviendas, sorprendentemente se mantuvo sin cambios. La respuesta más modesta ha mantenido los sentimientos generales en las acciones chinas bajo control, potencialmente con la preocupación de que los riesgos del sector inmobiliario se prolonguen durante más tiempo e impulsen una historia de crecimiento económico bajo durante más tiempo.

Habiendo roto a un nuevo mínimo más bajo, parece que los vendedores mantienen el control del índice Hang Seng, con un nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% la semana pasada. Eso puede colocar el nivel de 16,900 en alerta a continuación. Una mayor convicción para los alcistas aún puede tener que venir de un movimiento de regreso por encima de su resistencia a la nube Ichimoku en el gráfico semanal alrededor del nivel psicológico clave de 20,000.

Fuente: Gráficos de IG

En la lista de vigilancia: Dólar estadounidense consolidación en la resistencia clave

De manera similar al punto de cálculo de los rendimientos del Tesoro de EE. UU., el dólar estadounidense también se está consolidando en torno a una resistencia clave en el nivel de 103,12, donde no logró superar en junio y julio de este año. Su índice de fuerza relativa (RSI) en el gráfico semanal también ronda su nivel clave 50, donde no ha podido superar desde noviembre del año pasado. Si no se supera el nivel 50, los vendedores aún podrían tener un mayor control, lo que mantiene la tendencia a la baja más amplia. Por ahora, cualquier giro a la baja en el dólar estadounidense podría dejar el nivel de 102.30 en observación, mientras que, por otro lado, superar el nivel de resistencia de 103.12 podría allanar el camino para volver a probar el nivel de 105.00.

Fuente: Gráficos de IG

viernes: DJIA +0,07%; S&P 500 -0,01%; Nasdaq -0,20 %, DAX -0,65 %, FTSE -0,65 %