Nasdaq 100, S&P 500 extienden pérdidas, Dow Jones obtiene pequeñas ganancias

Puntos clave del mercado de valores de EE. UU.:

• losS&P 500 y Nasdaq 100 continúan cayendo en medio de los temores de recesión global y los riesgos para la estabilidad financiera. El Dow Jones rompe la tendencia con una pequeña ganancia
• Bailey del BoE confirma el final del programa de compra de bonos de emergencia
• Todos los ojos están puestos en las actas del PPI y el FOMC de mañana. El informe del IPC es el jueves.

Mas leido: Pronóstico de la libra esterlina: GBP/USD se recupera, pero la incertidumbre política del Reino Unido sigue siendo un riesgo

Los índices bursátiles estadounidenses cotizaron a la baja el martes en medio de crecientes temores de recesión, impulsados ​​por las advertencias del FMI sobre el empeoramiento de las condiciones macroeconómicas tras las consecuencias de la guerra en Ucrania, la inflación persistentemente alta y la desaceleración de la actividad en China. A medida que avanzaba la sesión, las acciones oscilaron, pero luego extendieron las pérdidas cuando los rendimientos borraron un gran retroceso para terminar casi sin cambios.

Centrándose en el FMI y el Banco Mundial, ambas organizaciones señalaron que gran parte de la economía mundial se dirige a la recesión el próximo año, mientras que los riesgos de estabilidad financiera se inclinan a la baja. El FMI rebajó el crecimiento de 2023 para muchas economías, enfatizando que “lo peor está por venir”. La institución destacó que la crisis inmobiliaria de China se está agravando y existen crecientes riesgos de contagio a bancos, gobiernos locales y corporaciones. En cuanto a EE. UU., se espera que crezca apenas un 1,6 % en 2022 y un 1,0 % el próximo año, pero se prevé que países como Alemania e Italia se contraigan en 2023.

El tono agrio establecido por esta perspectiva sombría no dio a los inversores ninguna razón para comprar activos de riesgo en la campana de apertura, pero la publicación de la última encuesta de consumidores de la Reserva Federal de Nueva York y una ronda de retórica de la Fed dieron una sensación de alivio antes de que cerrara el mercado.

La encuesta de septiembre de la Reserva Federal de Nueva York sobre las expectativas de los consumidores mostró que los participantes proyectan que su gasto aumentará un 6% durante el próximo año, por debajo de la predicción del 7,8% de agosto. En cuanto a la inflación, los consumidores esperan que las presiones sobre los precios aumenten de manera menos agresiva en el corto plazo, pero se mantendrán altas en el mediano plazo. Los encuestados ven una inflación del 5,4% en un año, por debajo del 5,7% de agosto, que es la lectura más baja en doce meses.

Al cierre, el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron un 0,65 % y un 1,24 % respectivamente, pero el Dow Jones resistió la tendencia y registró una pequeña ganancia del 0,12 %. Cuatro de los once sectores del S&P avanzaron. Los sectores inmobiliario, de consumo básico y sanitario terminaron en territorio positivo, mientras que los sectores de comunicaciones y tecnología lideraron la caída.

PANORAMA TÉCNICO

Desde un punto de vista técnico, el S&P 500 generó una racha de cinco días consecutivos de pérdidas luego de repuntar en los dos primeros días de octubre en medio de flujos de reequilibrio del 3T. Durante la sesión, los bajistas rompieron el nivel de soporte clave de 3600, que está cerca del nivel de retroceso de Fibonacci del 50% y converge con el promedio móvil de 200 semanas. El mínimo del día fue 3579. Si vemos un cierre semanal por debajo de 3600, el siguiente piso se ve alrededor de 3540.

Gráfico semanal de minifuturos del S&P 500 (ES1)

Gráfico de minifuturos del S&P 500. Preparado usandoTradingView

De cara al futuro, los operadores deberían estar atentos a las minutas del FOMC y al PPI de EE. UU. el miércoles. El jueves, la atención debería estar en el informe de inflación de septiembre antes del inicio oficial de la temporada de ganancias del tercer trimestre el viernes.

HERRAMIENTAS EDUCATIVAS PARA COMERCIANTES

—Escrito por Cecilia Sánchez-Corona, Equipo de Investigación, DailyFX