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El primer trimestre de 2024 escribió un capítulo en la historia del mercado. La incesante exageración de la IA impulsó a los índices tecnológicos a nuevas alturas vertiginosas, con gigantes como Nvidia, Alphabet y Microsoft aprovechando la ola de euforia de los inversores.
Además, las expectativas sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal impulsaron los activos de riesgo. Aunque la Reserva Federal mantuvo su postura durante todo el primer trimestre, las autoridades indicaron que “no estaban lejos” de ganar mayor confianza en las perspectivas de inflación para comenzar a reducir los costos de endeudamiento, luego de uno de los ciclos de ajuste más agresivos en décadas entre 2022 y 2023.
En este contexto, el S&P 500 subió un 10,15%, cerrando en un máximo histórico de 5.254. De manera similar, el Nasdaq 100 registró ganancias significativas, aunque a un ritmo ligeramente más lento, subiendo un 8,5%, basándose en el aumento del 14% observado en el período octubre-diciembre de 2023.
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En otros lugares, el oro, que enfrentó desafíos a principios de año, se embarcó en una fuerte reversión alcista a partir de mediados de febrero. Este aumento, impulsado en parte por especulaciones de que el FOMC priorizaría el crecimiento económico sobre las preocupaciones sobre la inflación y comenzaría a flexibilizar su postura tan pronto como en junio, llevó al metal precioso a un máximo histórico superior a los 2.200 dólares a finales de marzo.
Índices bursátiles estadounidenses y rendimiento del oro en el primer trimestre
Fuente: TradingView
En el ámbito cambiario, el dólar estadounidense mostró una fortaleza notable frente a sus principales pares, particularmente frente al yen japonés. El USD/JPY, por ejemplo, se disparó más de un 7% durante el primer trimestre, acercándose tentadoramente a recuperar el nivel psicológico de 152,00, la línea en la arena para el gobierno japonés.
El yen no pudo obtener apoyo de la decisión del Banco de Japón de abandonar los tipos negativos, ya que la institución dijo que las condiciones financieras seguirían siendo acomodaticias en el futuro previsible. Los operadores interpretaron esta señal moderada como indicativa de un lento ciclo de normalización para el país, lo que mantendría su desventaja de rendimiento en relación con otras economías.
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De cara al futuro, anticipamos cambios en la dinámica del mercado impulsados por una tendencia global hacia una política monetaria más laxa, suponiendo que no haya sorpresas alcistas significativas en la inflación. Esto puede brindar respaldo a los activos de riesgo, especialmente en el contexto de mejorar y estabilizar el crecimiento económico. Mientras tanto, el dólar estadounidense podría caer, pero su caída sería limitada si otros bancos centrales terminan adoptando una perspectiva más moderada que la Reserva Federal.
El segundo trimestre promete un torbellino de fuerzas del mercado, preparando el escenario para interesantes oportunidades comerciales en divisas, materias primas y criptomonedas. ¿Persistirán las tendencias recientes o surgirán nuevos actores? Para obtener información de expertos sobre los catalizadores que dan forma al segundo trimestre, sumérjase en los pronósticos técnicos y fundamentales completos de DailyFX. Su próxima operación ganadora le espera: ¡desbloquee el potencial!
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