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La nueva semana comenzará lentamente, ya que los mercados de EE. UU. y el Reino Unido estarán cerrados el lunes: el primero por el Día de los Caídos y el segundo por un feriado bancario. Los días festivos en estos centros financieros significan un menor volumen de operaciones, lo que posiblemente provoque una acción de precios lenta. Pero hay un problema: la escasa liquidez puede a veces magnificar los movimientos de precios si llegan noticias inesperadas, con menos operadores disponibles para absorber las órdenes de compra y venta. Dicho esto, se justifica precaución para aquellos que aún decidan operar el lunes.
A medida que avanzamos a lo largo de la semana, anticipamos un período relativamente tranquilo con pocos eventos de alto impacto que probablemente provoquen una volatilidad significativa. No obstante, el panorama podría cambiar el viernes con la publicación de indicadores económicos críticos. A un lado del Atlántico se publicarán las cifras del IPC de mayo de la eurozona. Del otro lado del charco, obtendremos datos sobre el gasto en consumo y los precios subyacentes, el indicador de inflación más seguido de la Reserva Federal.
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Zona euro
Es probable que el Banco Central Europeo reduzca los costos de endeudamiento desde un máximo histórico del 4% en su próxima reunión de junio. Sin embargo, el alcance de los recortes adicionales de tipos dependerá de las perspectivas de inflación. En este sentido, el informe preliminar del IPC de mayo será crucial, ya que ofrecerá información valiosa sobre las tendencias recientes de los precios dentro de la economía regional, lo que desempeñará un papel fundamental a la hora de guiar la trayectoria de la política monetaria.
Los analistas esperan que la inflación de la eurozona aumente hasta el 2,5% interanual este mes desde el 2,4% de abril, y se prevé que el indicador central se mantenga estable en el 2,7%. Es posible que el ligero repunte en la métrica general no disuada al BCE de apretar el gatillo el próximo mes, pero una sorpresa alcista puede impulsar a la institución a adoptar un enfoque más cauteloso respecto de futuras flexibilizaciones. A la luz de estos acontecimientos, los pares de divisas del euro pueden estar sujetos a una mayor volatilidad de cara al fin de semana.
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A NOSOTROS
Los datos del deflactor del PCE básico también se publicarán el viernes. Las estimaciones de consenso sugieren un aumento del 0,3% en abril, con un enfriamiento de la tasa anual del 2,8 al 2,7%, lo que marca un movimiento direccional pequeño pero favorable. Una sorpresa a la baja podría reavivar el optimismo de que la tendencia desinflacionaria, que comenzó a finales de 2023 pero se estancó a principios de este año, está volviendo a encarrilarse, fortaleciendo los argumentos para que el FOMC adopte una postura más flexible en algún momento del otoño. Esto debería ser bajista para el dólar estadounidense pero positivo para las acciones y el oro.
Por el contrario, si las cifras de inflación superan las previsiones, las expectativas sobre las tasas de interés podrían cambiar en una dirección agresiva, retrasando el cronograma de la Reserva Federal para iniciar recortes de tasas. En este escenario, noviembre o diciembre podrían convertirse en la nueva base para una posible medida del banco central estadounidense. Tal evolución podría impulsar los rendimientos de los bonos y el dólar al alza, creando un entorno más desafiante para las acciones y los metales preciosos.
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