(Bloomberg) — Peabody Energy Corp. obtuvo un préstamo puente de 2.075 millones de dólares de una combinación de bancos y crédito privado para respaldar su adquisición del negocio de carbón siderúrgico de Anglo American Plc.
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La minera estadounidense planea refinanciar el préstamo antes de que se cierre la adquisición en el primer semestre del próximo año, dijo la compañía en un comunicado público. Jefferies, Deutsche Bank, KKR Capital Markets y KKR Corporate Lending están proporcionando el préstamo, según el comunicado.
El crédito privado ha surgido como una alternativa de financiación a los prestamistas tradicionales que se han vuelto reacios a financiar proyectos que puedan desencadenar riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. La minera de carbón australiana Whitehaven Coal Ltd. obtuvo a principios de este año un préstamo de 1.100 millones de dólares de 17 proveedores de crédito privados y un banco para la compra de dos minas de BHP Group Ltd.
Peabody acordó adquirir las operaciones de carbón de Anglo American en el estado australiano de Queensland para expandirse a la producción de carbón metalúrgico, utilizado en la fabricación de acero. La compañía firmó por separado un acuerdo para vender una participación mayoritaria en una de las minas a PT Delta Dunia Makmur de Indonesia por 455 millones de dólares.
La venta de Anglo American de su negocio de carbón en Australia es parte de una estrategia de reestructuración para defenderse de una oferta de adquisición de 49 mil millones de dólares del Grupo BHP a principios de este año.
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