PG&E, con sede en California, Estados Unidos, está en conversaciones con la firma estadounidense de capital privado KKR para vender una participación minoritaria en sus operaciones de generación de energía.
La empresa de servicios públicos está buscando fondos para mejorar su red eléctrica, ya que se la culpa de provocar varios incendios forestales en el estado.
PG&E pretende obtener el consentimiento regulatorio para reorganizar su extenso sistema hidroeléctrico y sus instalaciones de recolección de gas natural, energía solar y baterías en una nueva entidad, Pacific Generation.
Se espera que KKR compre una participación del 49,9% en esta filial. Los activos en cuestión están valorados en 3.500 millones de dólares.
La vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de PG&E, Carolyn Burke, declaró: “Después de evaluar minuciosamente una gama completa de inversores potenciales, creemos que una asociación estratégica con KKR sería muy beneficiosa para nuestros clientes al respaldar la inversión en activos de generación y almacenamiento que son críticos. contribuyentes a una energía limpia y confiable, y proporcionando un camino hacia tarifas más bajas.
“A medida que continuamos construyendo nuestros sistemas, debemos acelerar las inversiones en infraestructura que nos permitirán brindar a nuestros clientes energía segura, sustentable, confiable y asequible.
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Por GlobalData
«Con un socio estratégico fuerte como KKR, estaríamos mejor posicionados para ayudar a respaldar la generación de energía más limpia, como la hidráulica y el almacenamiento por bombeo, así como otros activos de almacenamiento de energía necesarios para equilibrar la cartera de recursos renovables intermitentes de California y mitigar la volatilidad del mercado mayorista».
PG&E anticipa que la medida dará lugar a una reducción de las tarifas de los clientes de más de 100 millones de dólares en un período de dos décadas, ya que es probable que Pacific Generation se beneficie de calificaciones crediticias superiores y costos de deuda reducidos.
PG&E conservará la propiedad mayoritaria de la posventa de Pacific Generation y la fuerza laboral existente continuará administrando los activos de generación.
No se espera que la transacción altere la supervisión regulatoria de los activos de Pacific Generation por parte de la Comisión de Servicios Públicos de California y la Comisión Federal Reguladora de Energía.
La adquisición de una participación en Pacific Generation por parte de KKR le permitiría beneficiarse de los retornos de la inversión de capital y de los ingresos por ventas de electricidad.
La inversión se gestionaría a través del brazo de inversión en infraestructura de KKR, que supervisa 59.000 millones de dólares en activos.
El socio de KKR y director global de infraestructura, Raj Agrawal, dijo: “Con nuestras raíces de larga data en California, nuestro profundo compromiso con la inversión sostenible y la descarbonización, y una visión a largo plazo sobre la gestión de activos, sentimos que estamos bien posicionados para apoyar a Pacific Generation en este nuevo capítulo.
«Si esta transacción avanza, estamos seguros de que podremos brindar beneficios a estas instalaciones, a los empleados que las operan y a la gente de California».
En marzo de 2024, KKR acordó comprar una participación mayoritaria en Avantus, una empresa estadounidense que se ha especializado en proyectos solares y de almacenamiento a gran escala desde 2009.
Después de la adquisición, KKR y el inversor existente EIG serán los únicos accionistas de Avantus.
