No se puede negar que blockchain es la ola del futuro pero, para algunos, actualmente es demasiado nebuloso e intangible como para considerar invertir fuertemente.
Tras el colapso de las criptomonedas a principios de este año, el mercado de las criptomonedas ha visto correcciones colosales y algunas recuperaciones considerables. Es comprensible que esa incertidumbre continúe, pero Mocha Ventures, el fondo de blockchain VC, cree que estas correcciones son saludables para la industria en su conjunto y brindan enormes oportunidades para que los inversores inteligentes ingresen al mercado de activos digitales en el momento adecuado con el socio adecuado.
El equipo detrás de Mocha Ventures tiene la misión de asegurar que «las redes Blockchain y los activos digitales son innovaciones históricas que remodelarán fundamentalmente el sistema financiero global, y los inversores deberían poder participar en esta transformación».
Al trabajar con proyectos de cadena de bloques en etapa inicial y ofrecer soluciones profesionales basadas en datos para inversores en activos digitales, presentan una nueva forma de comprender e invertir en el espacio.
Antes de asociarse con Riqueza de Campden En el 24º Foro Europeo de Family Office en Londres el 1 y 2 de noviembre, los socios generales de Mocha Ventures analizan cómo están capturando algunas de las tecnologías más innovadoras en la revolución de la cadena de bloques y por qué las oficinas familiares deberían involucrarse…
Usted se enfoca en empresas de blockchain en etapa inicial con potencial de crecimiento global. ¿Cómo identifica a esas empresas y cuál es el criterio que deben cumplir?
Renato Brioni: Como capitalistas de riesgo, hicimos la transición en 2020 de las inversiones estándar a la cadena de bloques porque vimos las oportunidades notables después de que uno de nuestros fondos obtuviera enormes rendimientos múltiples al salir. Sentimos que algo estaba pasando allí.
Decidimos no involucrarnos con bitcoins y criptomonedas porque son completamente impredecibles. Así que pensamos, ¿por qué no somos diferentes? Durante el colapso de las criptomonedas en el verano de 2022, analizamos más de 200 empresas de criptomonedas y descubrimos patrones que nos revelaron lo que separa a los ganadores de los perdedores. De esas empresas, 100 simplemente desaparecieron, 60 sobrevivieron y 40 prosperaron.
Así que hicimos un análisis profundo preguntando qué tenían esas 40 empresas que las hicieron tan exitosas. Como resultado, definimos siete pilares diferentes de éxito que ahora usamos en nuestra diligencia debida: Fundador, Equipo, Ir al mercado, Tecnología, Utilidad, Innovación y Comunidad. Este cuadro de mando nos permite calificar las siete cosas que las empresas exitosas realmente han acertado y nos ayuda a definir el retorno potencial de nuestra inversión. Nos gusta la debida diligencia adecuada, nos gusta que las cosas se pongan en orden.
¿Qué aconsejaría a las oficinas familiares que buscan ingresar al capital de riesgo de blockchain pero no saben por dónde empezar?
José pequeño:Una de las cosas más difíciles a las que se enfrentan las oficinas familiares cuando oyen hablar por primera vez de blockchain es comprender lo que significa. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre blockchain y la cuenta de World Of Warcraft de mi hijo?
Nuestro objetivo principal es, como fondo, ganar dinero, pero nuestro objetivo secundario es hacer crecer esta comunidad. Así como hemos visto cómo evolucionó Internet y se convirtió en parte de todas nuestras vidas, vemos que sucede lo mismo con blockchain y cómo se integrará con nuestra tecnología.
Entonces, para ayudar a las personas, así como también para ayudar a una mayor monetización, realmente creemos en incorporar activos tangibles a la clase de activos digitales, como el uso de NFT para ayudar a facilitar las transacciones inmobiliarias. Creemos que los activos que un consumidor, una empresa o un inversor pueden ver y usar son vitales para la adopción de las criptomonedas y la cadena de bloques, no solo vitales, sino inevitables.
Renato Brioni: Si observa las oficinas familiares que invierten directamente en activos digitales, generalmente lideradas por la generación más joven, nuestros datos muestran que la asignación es actualmente alrededor del 2% de los activos totales de la oficina familiar. El problema es que si miras a nivel mundial, actualmente no hay muchas regulaciones en todo el mundo, aparte de Europa y Dubai en este momento. Entonces, cuando hablamos con oficinas familiares y VC de nivel uno de Australia, Singapur y Dubai, dijeron que lo que les falta son tres cosas: ‘Necesitamos un fondo criptográfico que esté regulado. Queremos dormir por la noche sabiendo que las personas con las que trabajamos no desaparecerán de la noche a la mañana. Y queremos personas que nos guíen a través de aguas desconocidas de activos digitales”.
Entonces, cuando ayudamos a las oficinas familiares, nos sentamos con ellos y les explicamos que este puede ser un negocio riesgoso si no sabes lo que estás haciendo. Necesitan trabajar con alguien en quien puedan confiar, que esté regulado y que tenga un historial previo de éxito.
Al final del día, invertimos en proyectos de blockchain y cripto que son; resolver problemas comerciales reales, tener usuarios existentes y clientes que pagan, puede sobrevivir y prosperar en el mercado bajista y explotar en el mercado alcista.
En el Informe de Oficinas Familiares de América del Norte 2021 de Campden Wealth, encontramos que la adopción de activos digitales está en aumento, con el 31% de las Oficinas Familiares de América del Norte que ya invierten en criptomonedas. Sin embargo, todavía hay dudas para invertir digitalmente, ¿por qué?
Renato Brioni: Hay percepción y hay realidad. La percepción es que hay un montón de gente que no invertirá en este campo porque lo encuentran arriesgado y no lo entienden. Si no lo entiendes, no lo toques.
A los fideicomisarios de family office puede resultarles difícil confiar en los miembros más jóvenes de la familia, la generación que comprende más fácilmente los beneficios de los activos digitales.
Cuando alguien te enseña a conducir un coche, también tiene el control de los pedales. Te dejamos conducir, pero también podemos tomar el control y guiarte. Una vez que ha visto algunos rendimientos y ve que esos rendimientos son realistas, la gente comienza a cambiar de opinión.
José pequeño:La realidad es que llevará tiempo cambiar los corazones y las mentes, pero la gente se está dando cuenta. Cuando apareció la web 1.0 en la década de 1990 y principios de la de 2000, nadie iba a firmar un documento y enviarlo por correo electrónico. Pero luego, hacia el final de la web 2.0, apareció DocuSign y nos dimos cuenta de que este es un activo no fungible, un caso de uso real para la tecnología. La tecnología ahora se ha adaptado o ha evolucionado: ahora usamos DocuSign todos los días, incluso es admisible en los tribunales. Blockchain es solo la próxima iteración, es una continuación de Internet que conocemos y usamos. Donde podíamos asegurar documentos, ahora podemos asegurar la privacidad de un individuo y esos individuos ahora también tienen poder y control sobre esa información.
Mocha Ventures son los principales socios en el 24º Foro Europeo de Family Office de Campden Wealth en Londres los días 1 y 2 de noviembre. Para obtener más información y registrarse, haga clic aquí.
