INFORME DE NÓMINAS NO AGRÍCOLAS DE DICIEMBRE
- La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará la encuesta de empleo de diciembre el viernes
- Se pronostica que los empleadores estadounidenses contrataron 150.000 trabajadores el mes pasado, luego de una ganancia de 199.000 puestos de trabajo en noviembre.
- La fortaleza o debilidad del mercado laboral probablemente guiará los próximos pasos de la Reserva Federal en términos de la política monetaria
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Wall Street estará en alerta máxima el viernes por la mañana cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. revele los datos de empleo de diciembre. Es probable que el próximo informe atraiga mucha atención debido a su impacto potencial en las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal y el momento del primer recorte de tasas, por lo que no sería sorprendente ver una mayor volatilidad en la mayoría de los activos de cara al fin de semana.
En términos de estimaciones, se prevé que los empleadores estadounidenses hayan contratado a 150.000 personas el mes pasado, tras una ganancia de 199.000 puestos de trabajo en noviembre. Por otra parte, se espera que la encuesta de hogares muestre que la tasa de desempleo aumentó al 3,8% desde el 3,7% anterior, lo que indica un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajadores.
Centrándonos en los salarios, se prevé que los ingresos medios por hora aumentarán un 0,3% intermensual, lo que elevaría la tasa anual al 3,9% desde el 4,0% del período anterior, una mejora direccional pequeña pero bienvenida para el banco central de EE.UU.
La Reserva Federal pone especial énfasis en el crecimiento de los salarios por sus implicaciones en los patrones inflacionarios, por lo que los operadores deberían estar atentos a si la tendencia general continúa avanzando hacia un nivel consistente con la convergencia del IPC hacia el objetivo del 2,0% de manera sostenida en el mediano plazo. .
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EXPECTATIVAS PARA EL PRÓXIMO INFORME DE EMPLEO
Fuente: Calendario económico DailyFX
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POSIBLES ESCENARIOS
La Reserva Federal adoptó una postura moderada en su reunión de diciembre, señalando que reduciría los costos de endeudamiento varias veces en 2024, pero no abandonó por completo su tendencia restrictiva. En cualquier caso, el mensaje general fue que la institución dependería en gran medida de los datos al formular decisiones futuras. A pesar de la postura evasiva, los mercados optaron por el giro, descontando un profundo ciclo de flexibilización para este año.
Si analizamos las probabilidades implícitas, las probabilidades de un recorte de tipos de un cuarto de punto en la reunión del FOMC de marzo son del 62%, ligeramente por debajo del 72% de la semana pasada. Si la contratación sorprende al alza y las presiones salariales se aceleran, las perspectivas de que el ciclo de flexibilización comience en el primer trimestre disminuirán aún más, creando las condiciones adecuadas para que los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar estadounidense prolonguen su recuperación. Es probable que este resultado afecte los precios del oro y el mercado de valores.
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PROBABILIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LA FED
Fuente: Herramienta FedWatch
En un escenario de lento crecimiento del empleo y mayor moderación en los ingresos promedio por hora, es probable que la perspectiva política de la Fed cambie en una dirección más moderada, impulsando las apuestas de un recorte de tasas en marzo y ejerciendo presión a la baja sobre los rendimientos y el dólar. En estas circunstancias, los precios del oro y los activos de riesgo, como las acciones tecnológicas, podrían recuperarse con fuerza. Cualquier cifra de NFP inferior a 100.000 pero aún positiva podría tener este impacto en los mercados.
