NUEVA YORK, 07 de mayo de 2024–(Business enterprise WIRE)–Rubicon Technologies, Inc. («Rubicon» o la «Compañía») (NYSE: RBT), un proveedor líder de soluciones tecnológicas para residuos, reciclaje y operaciones de flotas, anunció hoy que ha vendido su negocio de tecnología de flotas y emitió acciones preferentes convertibles en Rubicon a Rodina Funds, una firma de inversión privada con sede en Florida, en una venta con un valor de transacción whole de $94,2 millones, que incluye efectivo inicial y una contraprestación de ganancias de $74,2 millones pagaderos en 2024 y una emisión de acciones preferentes convertibles por valor de 20 millones de dólares. Un comité especial independiente de la junta directiva de Rubicon y la junta directiva de Rubicon aprobaron las transacciones.
Estas transacciones son transformadoras para la Compañía, asegurando la viabilidad a largo plazo de Rubicon, mejorando su harmony al reducir las deudas y proporcionando liquidez adicional para permitir que la Compañía alcance rápidamente sus objetivos comerciales, acelere su camino hacia la rentabilidad en el corto plazo y continúe su trayectoria de crecimiento en el largo plazo. Es importante destacar que marca un retorno a los principios fundamentales de Rubicon, un negocio centrado en un enfoque centrado en el cliente que ha sido fundamental en el crecimiento de la empresa desde el principio. Este movimiento estratégico subraya la dedicación de Rubicon al producto RUBICONConnect™, que sirve a generadores de residuos comerciales desde pequeñas y medianas empresas hasta empresas Fortune 500. Muchos de los clientes comerciales de la Compañía esperan que Rubicon los ayude a alcanzar objetivos de sostenibilidad con soluciones personalizadas de economía round y cero residuos, incluso a través de los Servicios de Asesoría Técnica (TAS) recientemente lanzados por la Compañía. Esta venta y el nuevo funds se dedicarán a mejorar los servicios y fortalecer la relación de larga facts de Rubicon con más de 8.000 socios proveedores y transportistas, el 90 por ciento de los cuales son empresas pequeñas e independientes.
«A través de estas transacciones, Rubicon ha fortalecido significativamente su balance, proporcionando una importante inyección de efectivo al negocio que nos permitirá alcanzar nuestros ambiciosos objetivos», afirmó Phil Rodoni, director ejecutivo de Rubicon. «Esto marca un momento transformador para Rubicon, alineándose con nuestra visión estratégica de liderar nuestra industria innovando e invirtiendo en prácticas sustentables que satisfagan las necesidades cambiantes tanto de nuestra purple de transportistas como de nuestra base de clientes. Estamos entusiasmados de aprovechar esta nueva agilidad financiera para impulsar crecer, mejorar nuestra ventaja competitiva y ofrecer un valor excepcional tanto a nuestros accionistas como a nuestros clientes».
«Esta es una venta transformadora para Rubicon», dijo Osman Ahmed, director independiente principal de la junta directiva de Rubicon. «No sólo le da a la compañía la fortaleza financiera que necesita para continuar con su agresivo prepare de crecimiento, sino que también permite que el equipo administrativo concentre su tiempo y esfuerzos únicamente en el negocio principal de Rubicon».
La unidad de tecnología de flotas de Rubicon es un negocio de tecnología SaaS de rápido crecimiento que impulsa operaciones esenciales de flotas de servicio pesado en más de 100 ciudades, incluidas las ciudades de Houston, Phoenix, Miami, Atlanta y Kansas Metropolis. Seis de las diez ciudades con mayor población utilizan el producto RUBICONSmartCity para mejorar la seguridad y eficacia de las operaciones municipales principales y ahorrar dinero a los contribuyentes.
La unidad de negocio de tecnología de flotas funcionará ahora como una empresa de software privada con un nuevo nombre, que se anunciará próximamente.
«Estamos encantados de empezar a operar como una empresa de program independiente», afirmó Conor Riffle, vicepresidente senior de Good Towns de Rubicon. «Esta transacción nos permite centrar toda nuestra energía en nuestro rápido crecimiento, nuestra increíble base de clientes y nuestras innovaciones a la vanguardia de la tecnología para los mercados de residuos y reciclaje, remoción de nieve y barrido de calles. Estamos orgullosos de asociarnos con un family business que tiene una visión a largo plazo para el negocio y los recursos financieros para perseguir un crecimiento exponencial».
Asesores
Winston & Strawn LLP actuó como asesor legal de Rubicon, y Cantor Fitzgerald & Co. actuó como asesor financiero exclusivo de Rubicon durante esta transacción.
Acerca de Rubicón
Rubicon fabrica productos tecnológicos basados en IA y proporciona soluciones de sostenibilidad expertas a generadores de residuos, operadores de flotas y procesadores de materiales para ayudarles a comprender, gestionar y reducir los residuos. Como empresa impulsada por una misión, Rubicon ayuda a sus clientes a mejorar la eficiencia operativa, desbloquear el valor económico y ofrecer mejores resultados ambientales. Para obtener más información, visite rubicon.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye «declaraciones prospectivas» dentro del significado de las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 y dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Todas las declaraciones, distintas de las declaraciones de hechos actuales o históricos incluidas en este comunicado de prensa, son declaraciones prospectivas. Cuando se utilizan en este comunicado de prensa, las palabras «podría», «debería», «podrá», «podrá», «creer», «anticipar», «pretender», «estimar», «esperar», «proyectar», Los términos negativos de dichos términos y otras expresiones similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichas palabras identificativas. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas, estimaciones, proyecciones y suposiciones actuales que, si bien Rubicon y su administración las consideran razonables, son inherentemente inciertas Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: 1) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra Rubicon u otros después del cierre de la combinación de negocios 2) la capacidad de Rubicon para seguir cumpliendo con los estándares de cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York 3) cambios en las leyes o regulaciones aplicables 4) la posibilidad de que Rubicon pueda verse afectado negativamente por otros factores económicos, comerciales y/o competitivos 5) la ejecución por parte de Rubicon de iniciativas anticipadas de eficiencia operativa, medidas de reducción de costos y acuerdos financieros y 6) otros riesgos e incertidumbres establecidos en las secciones tituladas «Factores de riesgo» y «Nota de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas» en el Informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023 (presentado el 28 de marzo de 2024 ante la Comisión de Bolsa y Valores (la «SEC»)), Declaración de registro en el Formulario S-3, según enmendada, presentada ante la SEC, y otros documentos que Rubicon ha presentado ante la SEC. Aunque Rubicon cree que las expectativas reflejadas en las declaraciones prospectivas son razonables, nada en este comunicado de prensa debe considerarse como una representación por parte de ninguna persona de que las declaraciones prospectivas establecidas en este documento se lograrán o que cualquiera de los resultados contemplados de dichas se lograrán las declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que Rubicon actualmente no conoce o que Rubicon considera actualmente irrelevantes que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, muchas de las cuales están fuera del regulate de Rubicon. No debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Rubicon no asume, y renuncia expresamente, a cualquier deber de actualizar estas declaraciones prospectivas, excepto que la ley aplicable exija lo contrario.
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