Los futuros del Dow Jones apenas cambiaron durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, después de un día difícil para el S&P 500 y el repunte del mercado de valores. Todos los ojos se dirigirán al informe de inflación del IPC de octubre.
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El repunte del mercado de valores perdió terreno el miércoles, con el S&P 500 nuevamente por debajo de su promedio móvil de 50 días. Los resultados electorales mixtos, los continuos problemas de Bitcoin, los bloqueos renovados de China, y el índice de precios al consumidor que se avecina, fueron posibles contribuyentes.
Bitcoin cayó a nuevos mínimos de dos años cuando Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, dijo el miércoles por la tarde que no compraría a su rival FTX.
Megacaps no ayudó. tesla (TSLA) se desplomó por debajo de los niveles clave a un mínimo de dos años. amazon.com (AMZN) también estableció nuevos mínimos en el mercado bajista. Manzana (AAPL) tuvo su peor cierre desde junio, mientras que microsoft (MSFT) y padre de Google Alfabeto (GOOGL) cayó levemente.
Padre de Facebook Metaplataformas (META) fue la excepción, recuperándose después de anunciar recortes de empleos y gastos. Pero los proveedores clave cayeron.
Ganancias clave
Productos farmacéuticos catalizadores (CPRX), Excelerate Energía (EE), tenencias centígrados (CEL), Rivián (RIVN) y Resorts Wynn (WYNN) informó el miércoles por la noche.
Las acciones de CPRX aparecieron en la acción fuera del horario laboral cuando Catalyst Pharma superó las vistas de EPS e ingresos. La biotecnología también implicó ventas del cuarto trimestre en línea con el consenso. Las acciones de Catalyst cayeron un 5,35% el miércoles, volviendo a una entrada anticipada.
Las acciones de CELH subieron durante la noche debido al fuerte crecimiento de los ingresos de Celsius después de que el fabricante de bebidas energéticas cayera el miércoles al nivel más bajo desde julio. Las acciones de Rivian se recuperaron en los resultados mixtos del tercer trimestre después de caer a un mínimo de cuatro meses en Lúcido (LCID) resultados. Las acciones de EE aún no estaban activas después de que las ganancias de Excelerate superaran las vistas. Las acciones de Excelerate patinaron el miércoles, poniendo a prueba la línea de 50 días.
Mientras tanto, la empresa de redes digi internacional (DGII) y rival de Tesla China EV nio (NIO) están disponibles el jueves temprano. Las acciones de DGII retrocedieron el miércoles hacia su línea de 50 días mientras trabaja en un punto de compra base ascendente. Las acciones de Nio cayeron a un mínimo de cierre de dos años cuando el centro de fabricación del sur de Guangzhou anunció bloqueos de Covid, golpeando a muchas acciones chinas.
Reporte de Inflación IPC
El índice de precios al consumidor de octubre se publicará el jueves a las 8:30 am ET. Los economistas esperan que el informe de inflación del IPC muestre que los precios subieron un 0,7% frente a septiembre. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, debería subir un 0,5%.
La tasa de inflación anual del IPC debería caer al 8% desde el 8,2% de septiembre. Se espera que la inflación subyacente se mantenga estable en 6.6%.
La Reserva Federal quiere ver pruebas claras y convincentes de que la inflación se está desacelerando antes de poner fin a las subidas de tipos. Los mercados se inclinan ligeramente hacia una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos en diciembre, pero todavía hay una gran posibilidad de un quinto movimiento consecutivo de 75 puntos básicos. Los datos de empleo de noviembre y el informe del IPC se publicarán antes de la reunión y el anuncio de la Fed de diciembre.
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones subieron un 0,1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron y los del Nasdaq 100 subieron un 0,1%.
Bitcoin cotizaba por debajo de los $16 000, cerca de los mínimos de dos años del miércoles por la tarde.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally bursátil
El repunte del mercado de valores abrió mixto el miércoles pero luego perdió terreno, especialmente por la tarde, cerrando en mínimos de la sesión.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó casi un 2% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 cayó un 2,1%. El compuesto Nasdaq se deslizó un 2,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2,7%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 4,15%.
El dólar tuvo una sesión sólida, luego de una gran caída durante tres días.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3,5% a 85,83 dólares el barril. Los inventarios semanales de crudo de EE. UU. aumentaron al máximo en un mes. Mientras tanto, los bloqueos de China generaron preocupaciones sobre la demanda de crudo allí. Los futuros de gas natural de EE. UU. retrocedieron un 4,5%.
Bitcoin
Bitcoin se hundió nuevamente cuando el acuerdo tentativo de Binance del martes para comprar FTX se vino abajo, con Binance alejándose después de mirar los libros de su rival. «Nuestra esperanza era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, pero los problemas están fuera de nuestro control o capacidad de ayudar», dijo Binance en un comunicado el miércoles por la tarde.
FTX, que a principios de este año parecía ser un salvador potencial para las criptoempresas en crisis, ahora está en peligro de colapsar.
Bitcoin cayó a un mínimo de $ 15,554.48, el peor en dos años. La criptomoneda pionera rompió por debajo de los $ 20,000 solo el lunes. Otras criptomonedas importantes, como Ethereum, también continúan vendiéndose, junto con las acciones relacionadas con las criptomonedas.
ETF
Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 4,2 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) cedió un 1,8 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares se hundió un 2,2%, con las acciones de Microsoft como un componente importante. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) retrocedió un 2,7%.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 6,5 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 4,3 %. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) se deslizó un 5,4 % y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) perdió un 2,1 %. US Global Jets ETF (JETS) descendió alrededor de un 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 1,75%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) se vendió un 4,9% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 1,7%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) disminuyó un 1,1%.
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Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 7,2% a 177,59, socavando los mínimos de 2021. El martes por la noche, Elon Musk reveló que vendió casi $ 4 mil millones en acciones de TSLA el 4, 7 y 8 de noviembre, posiblemente para ayudar a financiar su adquisición de Twitter. La divulgación podría levantar un exceso sobre las acciones de TSLA, aunque Musk aún no ha dicho que haya terminado con su último lote de ventas de acciones.
La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk tiene un impacto más amplio. Está ocupando mucho de su tiempo y existe la preocupación de que sus movimientos y tweets en Twitter dañen la marca Elon Musk, y quizás también la de Tesla. En un evento de Twitter Spaces el miércoles, Musk habló sobre las suscripciones y la adición de funciones de ahorro y pago, pero no hizo mucho para recuperar a los anunciantes cautelosos.
Además, Tesla podría estar cayendo junto con otras acciones expuestas a China a raíz de los bloqueos intensificados allí. Además, muchas acciones de vehículos eléctricos estadounidenses y chinos sufrieron pérdidas de dos dígitos el miércoles, incluidas las acciones de Nio, Lucid y RIVN.
Las acciones de TSLA permanecieron activas durante la noche. El miércoles por la noche, el presidente Biden, respondiendo a una pregunta sobre si Musk es un riesgo para la seguridad nacional, dijo: «Es digno de ser examinado».
Finalmente, Tesla todavía posee algo de Bitcoin.
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Otras acciones de mega capitalización
Meta Platforms eliminará 11.000 puestos de trabajo, o el 13% de su plantilla. La matriz de Facebook también reducirá el gasto en infraestructura ya que los inversores se resistieron a los costos masivos del metaverso. Las acciones de META subieron un 5,2 %, pero las restricciones al gasto afectaron Arista Networks (UNA RED), nvidia (NVDA) y otros proveedores que se benefician del derroche del metaverso.
Las acciones de Apple se hundieron un 3,3% a 134,87. Si bien el fabricante de iPhone no ha socavado sus mínimos intradiarios de octubre o su fondo de mercado bajista del 16 de junio, las acciones de AAPL cerraron en su peor nivel desde el 17 de junio. A principios de esta semana, Apple advirtió que las restricciones de China por Covid afectarán la producción del iPhone 14 Pro.
Las acciones de Amazon cedieron un 4,3%, cayendo al punto más bajo desde marzo de 2020. Las acciones de MSFT cayeron un 1,9%. Las acciones de Google retrocedieron un 1,8%. Pero ambos siguen subiendo ligeramente durante la semana.
Análisis de recuperación del mercado
Justo cuando el repunte del mercado de valores parecía estar recuperando impulso, las ventas regresaron el miércoles. El Dow Jones retrocedió justo por debajo de su línea de 200 días. El S&P 500 volvió a caer por debajo de su media móvil de 50 días. El Russell 2000 también rompió por debajo de la línea de 50 días.
El rezagado Nasdaq retrocedió después de encontrar resistencia en la línea de 21 días el martes.
Los rendimientos del Tesoro aumentaron, pero no mucho. El dólar se recuperó, pero se encuentra en una tendencia bajista reciente. Los resultados electorales aún inciertos, lo que sugiere una ola republicana menor a la esperada, pueden haber jugado un papel. La caída de Bitcoin, los bloqueos de China y las reacciones de ganancias a menudo negativas contribuyeron.
En última instancia, el repunte del mercado ha estado bajo presión durante la última semana. El S&P 500 por encima de la línea de 50 días es un nivel mínimo para la fortaleza del mercado. El movimiento del Nasdaq por encima de ese nivel clave sería una señal aún más fuerte.
El informe del IPC de octubre podría marcar la pauta sobre las expectativas de subida de tipos de la Fed, y quizás la dirección del mercado, durante al menos unas semanas.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado está dentro de un rango, aunque con el Dow cerca de los máximos recientes y el Nasdaq cerca de los mínimos del mercado bajista. Un mercado volátil y lateralizado es extremadamente peligroso para los inversores.
Un mercado alcista fuerte generalmente levanta todos los barcos. Un mercado bajista los hunde, llevando a todos a la tierra seca. Pero las agitadas aguas del mercado harán lo suficiente para tentar a los inversionistas con pequeñas corridas para los índices y fuertes ganancias para las acciones individuales. Pero después de comprar cerca del máximo a corto plazo, los inversores quedan atrapados en la resaca cuando las acciones retroceden. Esto puede seguir y seguir, con los inversores teniendo un montón de pequeñas pérdidas o algunas muy grandes.
Está bien hacer algunas compras de prueba y mantener posiciones si están funcionando, aunque podría considerar obtener al menos ganancias parciales rápidamente en este entorno. Pero los inversores deben esperar a que el repunte del mercado muestre una fuerza sostenida antes de tener una exposición sustancial.
Pero es importante mantenerse comprometido. Los inversores deben tener un plan de juego y ejecutar si el mercado o las posiciones individuales se rompen más o menos. Actualice sus listas de seguimiento para estar listo para aprovechar el próximo repunte real del mercado alcista.
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