Questar Capital Partners ahora está posicionado para compartir su experiencia con otros
Sanctuary se asocia para ofrecer una innovadora herramienta de planificación de sucesiones/patrimonio
INDIANAPOLIS, 22 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ — Questar Capital Partners, una firma socia de Sanctuary Wealth, tiene décadas de experiencia en el uso de un enfoque triple que combina la planificación financiera, la planificación patrimonial y la filantropía para ayudar a los clientes propietarios de negocios a planificar sus estrategias de salida, con el uso de acciones de empleados Planes de propiedad (ESOP). Ahora, las firmas asociadas de Sanctuary pueden aprovechar la experiencia de Questar para ayudar a sus clientes propietarios de negocios a desbloquear y monetizar el valor de su negocio mientras minimizan los impuestos y preservan la propiedad para empleados y familiares valiosos. La oferta está disponible para los asesores en la plataforma Sanctuary como parte del conjunto de soluciones de servicios ejecutivos y para propietarios de empresas de Sanctuary creadas para ayudar a impulsar el crecimiento de sus empresas asociadas.
«Mi compañero, ricardo reyley construí nuestro negocio trabajando con propietarios de empresas del mercado medio. Cuando se trata de estrategias de salida, hemos descubierto que los Planes de propiedad de acciones para empleados son una de las herramientas de planificación de sucesión y jubilación más efectivas que tenemos a nuestra disposición. Para los propietarios que buscan una forma fiscalmente eficiente de desbloquear la liquidez mientras mantienen el control de su negocio, un ESOP es una vía excelente que deben explorar en el proceso de salida», explicó gerry spitzerCPA, CPWA, CEPA, CRPC, Socio Fundador, Questar Capital Socios. «Somos completamente independientes, lo que sirve para diferenciarnos de los grandes bancos, y estamos calificados de manera única porque tenemos un conocimiento profundo de lo que necesitan los dueños de negocios en términos de planificación patrimonial y estrategias de salida comercial. Ser parte de Sanctuary nos permite aprovechar la mesa de mercados de capital independiente de Sanctuary, lo que resultará en mejores precios y flexibilidad de inversión para nuestros clientes de ESOP».
En Questar Capital Partners, gerry spitzer se centra en todos los aspectos de la gestión del patrimonio privado, incluidas las inversiones, la planificación patrimonial multigeneracional, la planificación fiscal, los seguros y las donaciones benéficas. Se especializa en trabajar en estrecha colaboración con propietarios de empresas privadas, asesorándolos sobre la planificación de la sucesión, las necesidades de liquidez y los Planes de propiedad de acciones para empleados (ESOP), y es miembro de la Asociación ESOP. Las soluciones financieras personalizadas y la planificación a largo plazo que Gerry brinda a las familias y propietarios de empresas incluyen la gestión de activos y la minimización de impuestos. Además de ser un CPA, tiene designaciones como Asesor certificado de patrimonio privado, Asesor certificado de planificación de salida y Consejero colegiado de planificación de jubilación.
«Sanctuary Wealth está comprometido con la evolución constante de nuestra plataforma y la expansión de las soluciones de planificación e inversión para nuestros socios asesores», dijo jim dicksonCEO y fundador de Sanctuary Wealth. «Los ESOP son una herramienta de planificación infrautilizada que permite al propietario de una empresa obtener algunos de los beneficios en efectivo de una venta, al mismo tiempo que conserva el control de su negocio. gerry spitzer en Questar Capital lidera un equipo de expertos con capacidades únicas para maximizar los beneficios de un ESOP para sus clientes. Ahora le hemos pedido que comparta su conocimiento y experiencia con nuestros otros socios en beneficio de sus clientes».
«Los ESOP son beneficiosos para el propietario de la empresa y para sus empleados, pero es una herramienta que se ha subestimado drásticamente y, como resultado, muchos propietarios de empresas, o incluso asesores, no la conocen», continuó Spitzer. «Esperamos trabajar con otros socios de Sanctuary Wealth en todo el país para llevar esta importante herramienta de planificación de salida a una audiencia mucho más amplia».
Acerca de la riqueza del santuario
Sanctuary Wealth (sanctuarywealth.com/) es la plataforma avanzada para la próxima generación de asesores de élite, que tienen el espíritu emprendedor para construir y poseer sus propias prácticas y desean la libertad de brindar el servicio personalizado que merecen sus clientes. El ecosistema de independencia asociada de Sanctuary Wealth proporciona una tecnología completa y una plataforma de operaciones, así como el apoyo de una comunidad de asesores con ideas afines y los recursos de invaluables empresas afiliadas. Actualmente, la red Sanctuary Wealth incluye firmas asociadas en 28 estados de todo el país con aproximadamente $25 mil millones en activos bajo asesoramiento. Sanctuary Wealth incluye las subsidiarias de propiedad total; Sanctuary Advisors LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC, Sanctuary Securities, Inc., un corredor de bolsa miembro de FINRA, así como Sanctuary Alternative Holdings, Sanctuary Asset Management, Sanctuary Insurance Solutions, Sanctuary Global y Sanctuary Global Family Office.
FUENTE Santuario Riqueza
