De la noche a la mañana, los participantes del mercado parecen consolarse con una serie de datos económicos más sólidos de lo esperado en los EE. UU., siendo la resiliencia económica la comida para llevar y calmó algunos nervios por una recesión inminente. Un avance en los bienes duraderos de EE. UU. (1,7 % frente al -1 % esperado), la recuperación de la confianza del consumidor (109,7 frente al 104 esperado) y el aumento de las ventas de viviendas nuevas a su nivel más alto en más de un año fueron bien recibidos por Wall Street, con la tracción regresa a las acciones tecnológicas de mega capitalización (DJIA +0.63%; S&P 500 +1.15%; Nasdaq +1.65%).
Si bien la resiliencia económica puede justificar políticas monetarias más estrictas, las expectativas de tasas hasta ahora siguen bien ancladas para un fin inminente del ajuste de la Fed el próximo mes, y se buscará la confirmación del índice de precios PCE subyacente de EE. UU. a finales de esta semana. El día que viene dejará comentarios de los banqueros centrales de guardia una vez más, en particular del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell. Parece probable que se desvíe un poco de sus comentarios de la semana pasada, pero sin embargo, sus puntos de vista sobre cómo la reciente fortaleza económica de EE. UU. puede aumentar las probabilidades de aumentos de tasas estarán atentos.
Los rendimientos del Tesoro fueron ampliamente más altos durante la noche, lo que mantuvo los precios del oro sin rendimiento a la baja (-0,6%). El dólar estadounidense se debilitó y no logró cruzar por encima del nivel clave de 50 para el índice de fuerza relativa (RSI), lo que apunta a cierto agotamiento en los compradores.
Los precios del crudo Brent pueden estar en el radar. Habiendo negociado dentro de un patrón de consolidación durante los últimos dos meses, los precios aparentemente están regresando para volver a probar su límite inferior una vez más en los US$71,30. El nivel ha ayudado a respaldar los precios en al menos cuatro ocasiones anteriores, pero varias pruebas repetidas de soporte en un período de tiempo relativamente corto pueden aumentar las posibilidades de una ruptura a la baja. Cualquier ruptura del nivel podría marcar un nuevo mínimo en 2023 y dejar el nivel de US$65,70 a continuación.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para aprovechar el alivio en Wall Street para una apertura positiva, con Nikkei +0,77 %, ASX +0,45 % y KOSPI -0,04 % en el momento de escribir este artículo. El índice Nasdaq Golden Dragon China subió más del 3% durante la noche, reflejando la fortaleza de las acciones chinas en la sesión anterior. Con el optimismo de reapertura desvanecido, los sentimientos ahora son muy sensibles a cualquier perspectiva de las políticas de estímulo del gobierno en el futuro. Los comentarios tranquilizadores del primer ministro de China, Li Qiang, sobre un mayor crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre y el logro de su objetivo de crecimiento del 5 % para 2023 brindaron esa señal ayer, aunque el hecho de que las ganancias se mantengan seguirá girando en torno a los detalles concretos de las políticas.
El enfoque clave estará en el indicador del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de Australia hoy. A pesar de una subida de tipos sorpresiva por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA) a principios de este mes, las actas de seguimiento indican que la reciente decisión sobre tipos fue «finamente equilibrada», lo que parece poner algunas reservas detrás de la decisión. Tras la sorpresa alcista en la inflación en abril, los participantes del mercado buscarán algún progreso en su lucha contra la inflación. Las expectativas actuales apuntan a una lectura del 6,1 % desde el 6,8 % anterior, y las expectativas coincidentes pueden apuntar a un nuevo mínimo de 12 meses en la inflación, lo que puede pesar sobre el AUD mientras respalda al ASX.
En el gráfico semanal, el AUD/USD sigue pesando por debajo de su patrón de nube Ichimoku, sin poder cruzar el borde superior de la nube por tercera vez la semana pasada. Los máximos más bajos parecen establecer una tendencia a la baja por ahora, y el par tiene que recuperar el nivel de 0.693 para indicar un posible cambio de tendencia y proporcionar cierta convicción a los compradores.
Fuente: Gráficos de IG
En la lista de vigilancia: dólares estadounidenses/dólares canadienses se mantiene resistente ante una inflación de Canadá inferior a la esperada
A pesar de cierta debilidad en el dólar estadounidense, el USD/CAD se ha mantenido bien durante la noche (+0,4 %), respaldado por una inflación subyacente inferior a la esperada en Canadá. La moderación al 3,7% desde el 4,1% anterior indica un mayor progreso de las políticas monetarias más estrictas, mientras que el título también fue más suave en 3,4% frente al 4,4% anterior. Los datos marcaron el sexto mes consecutivo de sorpresa a la baja en la lectura central, lo que puede debilitar el caso de que se necesitan más aumentos de tasas.
En el frente técnico, un cruce alcista en el MACD y una divergencia alcista a corto plazo en el RSI apuntan a generar un impulso alcista, pero habiendo roto por debajo de su patrón de largo alcance hace dos semanas para formar un nuevo mínimo de nueve meses, es posible que haya habido una mayor convicción. venir de un movimiento de regreso por encima del nivel de 1.326. Superar este nivel puede respaldar un movimiento hacia el nivel de 1.350. En el lado negativo, el nivel de 1.308 puede servir como el próximo soporte de observación a corto plazo.
Fuente: Gráficos de IG
Martes: DJIA +0,63%; S&P 500 +1,15%; Nasdaq +1,65 %, DAX +0,21 %, FTSE +0,11 %
