S&P 500, Dow y Nasdaq caen a pesar de las sólidas ganancias corporativas

Puntos clave del mercado de valores de EE. UU.:

• losS&P 500Dow y Nasdaq 100 tiemblan a pesar de la resiliencia de las ganancias corporativas del tercer trimestre
• Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. alcanzan niveles no vistos desde 2007 en medio de comentarios agresivos de funcionarios de la Fed
• Apple, Alphabet y Amazon reportarán ganancias la próxima semana

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Los principales índices bursátiles de EE. UU. se tambalearon el jueves cuando los inversores sopesaron las ganancias corporativas positivas frente a las señales de que la economía de EE. UU. se está desacelerando rápidamente en medio de condiciones financieras más estrictas. El período de informe del tercer trimestre ha tenido un buen comienzo a pesar de las preocupaciones anteriores de que la inflación y el aumento de las tasas de interés tendrían un impacto perjudicial en los resultados financieros. Hasta ahora, la mayoría de las empresas han anunciado números mejores de lo previsto, y los bancos, las aerolíneas y algunas empresas de tecnología han tenido un desempeño saludable.

Si bien las ganancias y la orientación a futuro han sido constructivas en la mayoría de los casos, los vientos en contra no se han disipado. En este frente, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. han seguido su tendencia alcista en los últimos días debido a la revalorización agresiva de la política del FOMC. De hecho, la nota a 10 años subió al 4,23% esta tarde, su nivel más alto desde 2008 después de que funcionarios de la Fed señalaran que las tasas de interés subirán «muy por encima» del 4% este año debido a la inflación subyacente obstinadamente elevada y a los mercados laborales ajustados.

Al cierre, el Dow Jones y el S&P 500 registraron pérdidas del 0,30 % y 0,80 % respectivamente, aunque varias empresas clave rompieron la tendencia. Por ejemplo, AT&T e IBM protagonizaron un sólido repunte después de anunciar resultados sobresalientes en el tercer trimestre. AT&T terminó con una ganancia del 7,72% y del 4,72% para IBM.

En cuanto al Nasdaq, la noticia de ayer de que Tesla no alcanzará su objetivo de entregas de vehículos este año también influyó negativamente en el índice tecnológico. Al cierre, Tesla perdió un 6,64% y el índice cayó un 0,51%.

PANORAMA TÉCNICO

Desde un punto de vista técnico, el S&P 500 abrió con una brecha a la baja el jueves, pero ganó terreno en la apertura en respuesta a eventos fuera de los Estados Unidos. La dimisión del primer ministro británico, Truss, provocó un breve retroceso de los rendimientos, lo que proporcionó algo de apoyo a un mercado poco convencido. A pesar de estos movimientos dentro de la sesión; el panorama subyacente sigue siendo bajista para las acciones, ya que las tasas más altas deberían crear un entorno hostil para los activos de riesgo. Mirando el gráfico diario, la resistencia inicial aparece alrededor de 3.805, un área definida por el máximo de octubre y el retroceso de Fibonacci del 38,2% de la venta masiva de 2022. En el lado negativo, se puede encontrar soporte cerca de 3590-3600; un cierre por debajo de este rango podría dar a los bajistas un mayor control.

Gráfico diario de minifuturos del S&P 500 (ES1)

Gráfico de minifuturos del S&P 500. Preparado usandoTradingView

De cara al futuro, según FactSet, se espera que 165 de las 500 empresas del S&P 500 informen sus ganancias la próxima semana. Apple, Alphabet y Amazon están incluidos en esta lista. Del mismo modo, el PMI preliminar, la confianza del consumidor, el índice de precios del PIB avanzado, los pedidos de bienes duraderos y el PCE básico proporcionarán una evaluación actualizada del estado de la economía estadounidense.

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—Escrito por Cecilia Sánchez-Corona, Equipo de Investigación, DailyFX