La transacción establece una nueva división de «negocios propios» y agrega más de $3 mil millones en activos de clientes
NUEVA YORK, 16 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ — Steward Companions Worldwide Advisory, LLC, una sociedad independiente de servicio completo propiedad de los empleados y FSP Company LLC (d/b/a Liberty Street Associates) anunciaron hoy la adquisición por parte de Steward Associates de Independence Road Partners. Freedom Road Partners y su red de 38 asesores financieros gestionan 3.200 millones de dólares en los activos de los clientes. Al cierre, previsto para fin de año, los asesores de Liberty Street Partners se convertirán en socios de funds y empleados o afiliados de Steward Partners. La adquisición marca el establecimiento de una nueva división de «negocios propios» en Steward Companions, que proporciona capacidad adicional de crecimiento y crea un vehículo para los asesores que buscan vender su negocio a Steward Associates.
Steward Associates es una de las firmas independientes de asesoría patrimonial de más rápido crecimiento en el país, con casi $28 mil millones en activos de clientes, y recientemente ocupó el puesto 19 en Barrón octava clasificación anual de firmas independientes de asesores de inversiones registradas (RIA), marcando su cuarto año consecutivo en la lista. Con ubicaciones en Nueva Inglaterra, el Atlántico Medio, el sur y el noroeste de los Estados UnidosLa adquisición por parte de Steward Partners del negocio de gestión patrimonial de Liberty Avenue Associates ahora crea la capacidad de expandirse en esas regiones y en otras partes del país. Independence Avenue ha experimentado un crecimiento related desde su fundación en 2016, con 17 ubicaciones en el Atlántico Medio, el Sureste y el Medio Oeste.
«Establecer esta nueva división nos permite expandir nuestro modelo de negocios y creemos que será un componente clave de nuestro crecimiento futuro, atrayendo un nuevo segmento de asesores a Steward Associates», dijo James OroCEO y cofundador de Steward Partners. «La adquisición del negocio de gestión patrimonial de Freedom Street Partners es un paso importante en la expansión de nuestro ya exitoso negocio y, mientras damos la bienvenida a nuestros nuevos socios a la familia Steward Companions, trabajaremos con ellos para continuar construyendo esta atractiva oportunidad».
Según el director ejecutivo de Independence Road Associates Scott DannerEsta transacción refleja el compromiso de la empresa de asociarse con un líder probado de la industria para ayudar en el crecimiento que ha logrado en siete años y, al mismo tiempo, brindar una oferta más completa y recursos profundos que brinden mayor valor para los clientes y oportunidades de crecimiento para la empresa. Además de ofrecer a los clientes de gestión patrimonial actuales y futuros de Liberty Avenue Companions herramientas mejoradas de asesoramiento patrimonial, la asociación también permite a la empresa aumentar su inversión en asesores que buscan hacer la transición de su negocio y hará que el negocio combinado sea un destino aún más atractivo para los asesores.
«El anuncio de hoy ayudará a impulsar el ya atractivo crecimiento que hemos podido crear desde que formamos Independence Road Companions y es claramente beneficioso para los clientes y asesores de gestión patrimonial de Liberty Street Associates», dijo Scott DannerDirector ejecutivo de Independence Avenue Partners. «Aprovechar los profundos recursos y la experiencia de Steward Companions en el espacio de asesoramiento patrimonial nos permite brindar a nuestros clientes un mejor acceso al más alto nivel de experiencia y servicio, al mismo tiempo que liberamos recursos adicionales a medida que continuamos haciendo crecer el negocio como una nueva división de Steward Companions. Steward Companions cuenta con un equipo de liderazgo sólido y experimentado y una cultura de crecimiento empresarial que prioriza a los asesores al tiempo que proporciona tecnología de again-close sofisticada y herramientas de planificación para brindar un servicio excepcional a los clientes».
Según los términos del acuerdo, que no fueron revelados, Steward Partners adquirirá el negocio de gestión patrimonial de Freedom Road Partners, incluidos los activos de sus clientes y la red de asesores financieros, que formarán la piedra angular de su nueva división. Además, el equipo directivo y el particular de Freedom Street Partners se unirán a Steward Companions para operar esta nueva división.
«La incorporación de Flexibility Avenue Associates como foundation de nuestra nueva división Liberty Street crea un nuevo segmento comercial valioso y de alto crecimiento en Steward Partners, donde hemos tenido una gran demanda por parte de asesores y firmas de gestión patrimonial que están considerando una transición desde sus situaciones actuales». comentó Hy Saporta, presidente y director de operaciones de Steward Partners. «Encontramos que el equipo de Freedom Avenue Associates está completamente alineado culturalmente con Steward Companions y compartimos nuestra visión de crecimiento a medida que avanzamos hacia la siguiente etapa de nuestra evolución».
Eversheds Sutherland (US) LLP se desempeñó como asesor authorized de Steward Companions. Independence Road Partners está asesorado por STS Capital Partners, con Walter Haverfield sirviendo como asesor authorized.
Acerca de los socios administradores
Steward Associates, que representa a algunos de los principales asesores de EE. UU., es una firma de servicios financieros independiente, propiedad de los empleados y de servicio completo que ofrece soluciones de gestión patrimonial para familias, empresas e inversores multigeneracionales. Establecida en 2013, la firma fomenta una cultura positiva y transparente de camaradería y excelencia que ha impulsado su crecimiento sustancial en una industria altamente competitiva. Con su compromiso con un servicio al cliente excepcional y asociaciones con visión de futuro, la firma fue clasificada como una de Barrón Los 100 principales RIA para los años 2020-2023. Ofreciendo servicios como planificación patrimonial integral, banca privada, consultoría institucional, asesoría internacional y soluciones comerciales, la firma fue responsable de casi $28 mil millones en activos de clientes a partir de noviembre 2023. Para obtener más información sobre Steward Associates, visite www.stewardpartners.com.
Servicios de asesoramiento sobre inversiones y valores ofrecidos a través de Steward Associates Investment Methods, LLC, corredor/agente registrado, miembro FINRA/SIPC y asesor de inversiones registrado en la SEC. Los servicios de asesoramiento en inversiones también se pueden ofrecer a través de Steward Partners Investment decision Advisory, LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC. Steward Associates Investment Options, LLC, Steward Partners Expense Advisory, LLC y Steward Partners World-wide Advisory, LLC son afiliadas y operan por separado.
Barrón Las 100 principales empresas de la RIA, 2020 | 2021 | 2022 | 2023. Barrón es una marca registrada de Dow Jones & Organization, LP Todos los derechos reservados. La participación en este rating es únicamente por invitación y está limitada a empresas que cumplan con los requisitos mínimos de elegibilidad. Se nominaron unas 200 empresas y se clasificaron 100. Las empresas participantes fueron evaluadas y clasificadas en función de una amplia gama de datos cuantitativos y cualitativos, que incluyen: activos supervisados por la empresa, ingresos generados por la empresa, nivel de gasto en tecnología, número de clientes, tamaño del particular, diversidad entre el private y ubicación de los empleados. un system de sucesión. La clasificación puede no ser representativa de la experiencia de ningún cliente, no es un respaldo y no es indicativa del desempeño futuro del asesor. Ni Steward Associates ni ninguno de sus asesores financieros pagan honorarios a cambio de este premio/calificación. Barrón no está afiliado a Steward Companions.
miguel morales
Vice Presidente asistente
973-224-7152
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FUENTE Grupo Asesor World-wide de Steward Partners
