Swan Bitcoin anunció el lanzamiento de su nueva unidad, Swan Institutional. Arte por fortuna
Este año fue un baño de sangre para la industria de las criptomonedas (y para varios de sus nombres más importantes, incluidos Sam Bankman-Fried y Changpeng Zhao), pero se ha convertido en una vuelta de victoria para los partidarios de Bitcoin, que no sólo sobrevivieron a la calamidad sino que terminaron el año con un espectacular mitin.
Swan, líder entre las empresas financieras en el espacio de Bitcoin, anunció hoy una expansión de servicios que incluye una incursión en productos institucionales como préstamos respaldados por Bitcoin, junto con 40 millones de dólares en fondos recaudados en 2023 para esfuerzos de expansión y otros 205 millones de dólares desplegados en empresas de riesgo. e inversiones de capital privado, un nuevo fondo de cobertura y un fondo de crédito.
Cory Klippsten fundó Swan en 2019 como una plataforma de inversión centrada únicamente en Bitcoin, que ofrece servicios básicos de gestión de activos a inversores, incluida la compra y venta de criptomonedas, así como la custodia de criptomonedas.
Klippsten también ha sido un crítico frecuente del resto de la industria de la criptografía, señalando los fracasos de empresas como FTX como un ejemplo de por qué el sector debería centrarse en Bitcoin y alejarse de prácticas riesgosas como la rehipotecación o el uso de garantías de otros inversores. para inversiones, que finalmente hundieron otras plataformas similares a bancos como BlockFi, Celsius y Genesis. También es una figura obvious en la comunidad Bitcoin, con Swan apertura una casa dedicada a Bitcoin en El Salvador en el otoño. El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en 2021.
En una entrevista con Fortuna, Klippsten dijo que la capacidad de recuperación de Swan tras tantos fracasos de la industria impulsó a la empresa a ofrecer servicios institucionales. «Teníamos la tesis de que con la destrucción de cash y todo el fraude y todas las demás travesuras criptográficas… muchas empresas y oficinas familiares en todo el mundo todavía necesitaban ese tipo de servicios, y no había suficientes proveedores», dijo. dicho. «La gente confía en nosotros y le gustan nuestras marcas».
Cisne 2.
Swan no ha estado libre de polémica. La empresa confió en Key Trust para los servicios de custodia, y la empresa con sede en Nevada se declaró en quiebra en agosto junto con acusaciones de mala gestión de activos. Luego, Swan recurrió a Fortress, que fue fundada por el ex director ejecutivo de Prime Believe in, antes de que Fortress enfrentara un incidente de piratería a principios de septiembre, junto con una adquisición fallida por parte del emisor de XRP Ripple, el mismo tipo de empresa de blockchain que Klippsten a menudo critica.
Swan ahora está trabajando con otra empresa de custodia, BitGo, para lanzar una empresa fiduciaria conjunta, que sería el primer fideicomiso exclusivo de Bitcoin en los EE. UU. Klippsten se negó a decir dónde están solicitando un estatuto, pero espera lanzarlo antes de el tercer trimestre de 2024. Hasta entonces, Swan depende de una combinación de Fortress, Bakkt y BitGo. «Podría haber deseado mejores resultados con esos tipos», dijo sobre Fortress, aunque señaló que todavía cree en el modelo de separar el corretaje de la custodia.
La entrada de Swan en el espacio de los préstamos criptográficos seguramente evocará malos recuerdos de plataformas fallidas como Celsius y Genesis. Klippsten dijo que la diferenciación de Swan es doble: no rehipotecará los activos de los clientes y solo ofrecerá préstamos respaldados por Bitcoin. Señaló un producto very similar de Silvergate, un criptobanco que colapsó en marzo pero que nunca perdió los fondos de los clientes para sus préstamos respaldados por activos.
Con el producto de préstamo, los usuarios de Swan pueden depositar Bitcoin como garantía y recibir alrededor del 50% de devolución en préstamos denominados en dólares a una tasa de interés de «dos dígitos bajos». Por otro lado, Swan encontrará acreedores para prestar funds, cobrando una comisión inicial y extendiendo sus tasas de endeudamiento y préstamo. Klippsten dijo que el producto crediticio se lanzará en las próximas semanas con 20 millones de dólares listos para implementar.
Swan ha recaudado alrededor de 165 millones de dólares en financiación de cash en 2023, con 125 millones de dólares para capital privado e inversiones de riesgo. Se recaudaron 50 millones de dólares adicionales para el primer fondo de cobertura de Swan, así como 30 millones de dólares para financiación crediticia que se destinarán a sus servicios de préstamos. Si bien Klippsten se negó a compartir detalles sobre el gasto, dijo que las inversiones de Swan se centran en el ecosistema de Bitcoin. Klippsten dijo que Swan planea recaudar otros 150 millones de dólares en 2024 para financiar la expansión.
Los flujos de ingresos de Swan también se están expandiendo rápidamente, impulsados por otras ofertas institucionales como servicios de asesoría y gestión de activos para inversores. Según Klippsten, Swan tuvo ingresos anualizados de 125 millones de dólares en noviembre y espera cruzar la marca de los 200 millones de dólares en el primer trimestre del próximo año.
