En este artículo de opinión, Olivier Dang, director de empresas de la filial de activos digitales de Nomura. láser digitalexplora el impacto de la tokenización en la industria de gestión de activos.
La industria de servicios financieros se encuentra en un punto de inflexión de un cambio transformador, impulsado por el aumento de la tokenización, un proceso que libera el potencial de la tecnología blockchain para revolucionar la forma en que interactuamos con los instrumentos financieros. La tokenización, la representación electronic de activos del mundo genuine en una cadena de bloques, está preparada para remodelar la gestión de activos, democratizando el acceso a inversiones que antes no eran líquidas y marcando el comienzo de una period de mayor eficiencia y transparencia.
En Laser Digital, estamos a la vanguardia de esta revolución, aprovechando nuestra experiencia financiera y nuestro profundo conocimiento de la tecnología blockchain para ampliar los límites de la innovación financiera responsable. Con el respaldo de Nomura, una potencia financiera mundial, hemos sido testigos de primera mano del poder transformador de blockchain y confiamos en que la tokenización se convertirá en el paradigma predominante para la emisión y distribución de valores.
Te espera una oportunidad de 1 billón de dólares
Según nuestras estimaciones, el ecosistema de tokenización podría generar la asombrosa cifra de 1 billón de dólares en ingresos para 2030, a medida que tanto los inversores institucionales como los participantes minoristas adopten las capacidades transformadoras de esta tecnología. Hemos invertido activamente en nuevas empresas a lo largo de la cadena de valor de la tokenización, incluidos proveedores de infraestructura, empresas de herramientas y lugares, para fomentar un ecosistema vibrante que respalde la adopción de activos tokenizados.
Nuestra última inversión en Libre, una plataforma integral de tokenización de activos del mundo true, subraya nuestro compromiso de impulsar el futuro de la gestión de activos. Libre permite a las instituciones emitir y distribuir sin problemas productos de inversión alternativos e instrumentos de deuda de alta calidad a inversores calificados, abriendo nuevas oportunidades para la diversificación de la cartera y mejores rendimientos. La firma líder de gestión de inversiones alternativas Brevan Howard y la firma líder de gestión de inversiones de mercados privados Hamilton Lane planean ser los primeros emisores en asociarse estratégicamente con Libre.
Las instituciones lideran la carga
Los actores institucionales, que ya no se contentan con los modelos tradicionales de gestión de activos, están adoptando rápidamente la tokenización. En los últimos años, han experimentado con varios proyectos de prueba de concepto y ahora están preparados para ampliar su adopción de la tecnología blockchain. Los originadores de activos y distribuidores de productos financieros están particularmente entusiasmados con la perspectiva de la tokenización, reconociendo su potencial para agilizar los procesos, reducir costos y mejorar la liquidez de la cartera.
Los activos de calidad impulsan el éxito
El éxito de la tokenización depende de la calidad de los activos que se digitalizan. Si bien los préstamos de crédito privados han sido el foco principal de los primeros usuarios, los inversores institucionales se sienten cada vez más atraídos por la transparencia, la seguridad y la eficiencia de los bonos del Tesoro, los bonos y otras clases de activos de alta calidad de Estados Unidos tokenizados.
La distribución es el rey, la liquidez es la reina
Los mercados secundarios son igualmente esenciales para que prospere la tokenización. Los bancos y los administradores de patrimonio y activos pueden proporcionar canales de distribución world para activos tokenizados, respaldados por una infraestructura secundaria que facilite el comercio de esos activos. La infraestructura comercial y los marcos regulatorios están muy avanzados y los RWA tokenizados se negociarán a escala en centros comerciales tradicionales y criptonativos, incluidos intercambios centralizados y descentralizados, presagiando una period de sinergia entre las finanzas tradicionales (TradFi) y el sector criptográfico.
Un vistazo al futuro. ¿Hiperfinanciarización?
La revolución de la tokenización no se trata simplemente de digitalizar los valores existentes tiene el potencial de transformar el tejido mismo de las finanzas. Los activos tokenizados podrían desbloquear clases de activos completamente nuevas, como espacio no utilizado en el disco duro, regalías musicales y créditos de huella de carbono, lo que conduciría a una era hiperfinanciarizada.
IA: potenciando estrategias de inversión personalizadas
La inteligencia artificial (IA) desempeñará un papel transformador en el panorama de la gestión de activos tokenizados. Los algoritmos de IA analizarán vastos conjuntos de datos, incluidos objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, preferencias personales y condiciones del mercado en tiempo true, para crear estrategias de inversión personalizadas adaptadas a inversores individuales. La IA nos permitirá aprovechar todo el potencial de la tokenización, gestionando sin problemas una amplia gama de activos, desde acciones y bonos tradicionales hasta tokens menos convencionales.
Conclusión: un cambio de paradigma en la gestión de activos
La tokenización está a punto de revolucionar la gestión de activos, marcando el comienzo de una era de mayor eficiencia, transparencia y acceso a inversiones que antes no eran líquidas. A medida que la tecnología madura y se acelera la adopción, imaginamos un futuro en el que las estrategias de inversión impulsadas por la IA asignan cash sin problemas en un espectro de activos tokenizados, lo que permite a los inversores diversificar sus carteras con oportunidades que antes eran inaccesibles. La tokenización no es sólo un avance tecnológico es un catalizador para un cambio de paradigma en la forma en que gestionamos e interactuamos con nuestros activos financieros.
