A medida que se acerca la temporada navideña, aumenta la anticipación en el mundo de las criptomonedas por el fenómeno anual conocido como «Santa rally». En medio de este período festivo, la dinámica del mercado tiende a cambiar. En esta temporada, hay varios factores que podrían influir en los últimos meses del año.
Aumento de la inversión institucional
Los precios de las criptomonedas se dispararon notablemente a finales de 2020 y 2021, impulsados por un mayor optimismo de los inversores y el interés institucional. Las principales instituciones financieras y fondos de cobertura comenzaron a ver Bitcoin (BTC) no solo como un activo especulativo sino como una cobertura contra la inflación y una posible reserva de valor. Grandes empresas como Sq. y MicroStrategy agregaron importantes tenencias de Bitcoin a sus balances, solidificando aún más este cambio de imagen.
Además, Bitcoin alcanzó máximos históricos, generando un sentimiento positivo en todo el mercado. Además, la inversión institucional quedó demostrada cuando empresas como Tesla dieron a conocer públicamente adquisiciones de Bitcoin a gran escala. Además, la introducción de una serie de ETF y fondos de criptomonedas brindó a los inversores institucionales una forma más conveniente y acquainted de acceder al mercado.
Las empresas atienden a inversores institucionales que buscan opciones de almacenamiento seguro para sus tenencias de criptomonedas en el panorama financiero en rápida evolución de 2022, ofreciendo servicios de custodia, que son esenciales para salvaguardar los activos digitales.
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A pesar de algunas fluctuaciones, la trayectoria fue en typical ascendente en 2022. Una vez escépticas, las instituciones financieras tradicionales comenzaron a ofrecer una variedad de servicios criptográficos, como préstamos, comercio y custodia. Los actores institucionales también han reconocido el surgimiento de las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT), en particular las empresas de capital de riesgo y los fondos especializados que buscan nuevas oportunidades de inversión.
Por ejemplo, destacadas instituciones financieras colaboraron para establecer EDX Markets (EDXM), un novedoso intercambio diseñado para el comercio de activos digitales a través de intermediarios confiables. Esta plataforma atenderá tanto a inversores institucionales como minoristas, garantizando un entorno seguro para el comercio de activos digitales. Entre los patrocinadores destacados de esta iniciativa se encuentran entidades de renombre como Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities y Virtu Monetary, lo que refuerza la credibilidad y la fortaleza del intercambio dentro del mercado.
En 2022, a pesar del criptoinvierno, el desarrollo en el sector criptográfico aumentó un 5%, lo que indica un interés sostenido en la tecnología subyacente. Además, una encuesta de Celent de 2022 reveló que el 91% de los inversores institucionales están interesados en invertir en activos tokenizados, lo que destaca la fuerte demanda.
La próxima temporada podría ser testigo de una afluencia aún mayor de money institucional al dominio de las criptomonedas, ejemplificada por entidades como MicroStrategy, que está ampliando sus tenencias de criptomonedas al adquirir 1.045 Bitcoin adicionales para su creciente tesorería. Además, la investigación de EY-Parthenon revela que la mayoría de los inversores institucionales creen firmemente en el valor duradero de la tecnología blockchain y los criptoactivos, lo que los lleva a planificar una ampliación sustancial de las inversiones en activos digitales durante los próximos dos o tres años.
Además, existe un creciente interés entre los inversores por participar en activos financieros tokenizados, lo que lleva a las instituciones a explorar activamente oportunidades para tokenizar sus propios activos en respuesta al cambiante panorama financiero. A medida que la industria siga madurando y ganando legitimidad, podrían surgir nuevos productos financieros diseñados específicamente para inversores institucionales, lo que facilitaría aún más su entrada al mercado.
Claridad regulatoria
En 2020, a medida que el mercado de las criptomonedas crecía, inevitablemente llamó la atención de los reguladores de todo el mundo. Algunas naciones respondieron promulgando prohibiciones totales, pero otras adoptaron una estrategia más mesurada y comenzaron el proceso de desarrollo de marcos regulatorios para monitorear y controlar el dominio de los activos digitales en rápida expansión.
En 2021, los avances regulatorios de EE. UU., en specific los relacionados con la posición de la SEC sobre las criptomonedas, se volvieron centrales en la narrativa worldwide que rodea a las criptomonedas. La industria estaba alerta debido a las discusiones en curso sobre las regulaciones de las criptomonedas y la presión para la aprobación de los ETF de Bitcoin. Al mismo tiempo, ha habido importantes realineamientos del mercado y conversaciones sobre la descentralización como resultado de la represión de China contra la minería y el comercio de criptomonedas.
El entorno regulatorio de las criptomonedas comenzó a evolucionar en 2022. Después de discusiones preliminares, varias naciones establecieron marcos legislativos precisos con reglas que rigen las criptomonedas, las ofertas iniciales de monedas (ICO) y las plataformas DeFi. Al mismo tiempo, hubo un aumento en el movimiento worldwide para crear monedas digitales de bancos centrales (CBDC), y muchos países introdujeron o probaron sus propias monedas digitales.
Este año, acontecimientos importantes remodelaron el panorama mundial de las criptomonedas. Por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia está preparada para aliviar las restricciones a las inversiones minoristas relacionadas con las ICO, con el objetivo de estimular las inversiones digitales y fomentar el crecimiento del mercado.
Mientras tanto, la Unión Europea tomó medidas decisivas al promulgar el marco regulatorio de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en abril de 2023, marcando el comienzo de una nueva period de regulaciones criptográficas integrales dentro de la región.
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Un momento critical ocurrió en julio de 2023 cuando un fallo de la jueza de circuito estadounidense Analisa Torres afirmó el cumplimiento de la ley por parte de Ripple con respecto a las ventas de XRP en intercambios públicos, lo que marcó una importante victoria authorized para el sector de las criptomonedas contra los reguladores estadounidenses. Sin embargo, también aclaró que Ripple había violado las leyes de valores al ofrecer XRP a fondos de cobertura y compradores institucionales.
En septiembre, cuatro miembros del Congreso de los Estados Unidos se manifestaron para que el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, aprobara inmediatamente la cotización al contado de Bitcoin. A medida que se desarrollaron estos eventos, también hemos visto una creciente anticipación de un ETF de Bitcoin al contado. Este posible hito ofrece la perspectiva de introducir marcos regulatorios más claros, proporcionando a la industria de las criptomonedas y a los inversores una trayectoria más estructurada y definida por delante.
La confluencia de la IA y la World-wide-web3
La convergencia de la tecnología Website3 y la IA comenzó a alterar drásticamente el entorno de las criptomonedas en los últimos meses de 2020. Los análisis predictivos y los algoritmos comerciales impulsados por la IA ganaron popularidad, lo que permitió a los inversores institucionales e individuales tomar decisiones basadas en datos en el errático mercado de las criptomonedas. Con el uso de esta tecnología, se mejoró el análisis del mercado, lo que permitió a los inversores predecir las fluctuaciones de los precios y aprovechar al máximo sus tácticas comerciales durante el repunte.
La relación entre World wide web3 y la inteligencia artificial (IA) se fortaleció en 2021. Las DApps impulsadas por IA se hicieron más frecuentes y brindaron soluciones innovadoras en campos como NFT y DeFi. El mercado ganó impulso como resultado de esta integración, lo que hizo que la agricultura de rendimiento y la creación y el comercio de NFT fueran más efectivos. Las herramientas de análisis de sentimiento impulsadas por IA también desempeñaron un papel vital, proporcionando información sobre el sentimiento y las tendencias del mercado, ayudando a los inversores a tomar decisiones informadas.
En 2022, fuimos testigos de la maduración de la integración de la IA y la World wide web3 con proyectos como Aave, que utiliza algoritmos de IA para agilizar los procesos de préstamo, y el uso de la IA por parte de Rarible para proporcionar una selección individualizada de NFT. Estas iniciativas mostraron transacciones seguras, automatizadas y sin confianza, lo que aumentó la confianza de los inversores.
La confluencia de AI y Web3 está lista para redefinir esta temporada navideña una vez más. Los algoritmos de IA se desarrollarán aún más, lo que permitirá tomar decisiones comerciales proactivas y monitorear en tiempo serious los datos del mercado. Se prevé que las tecnologías Internet3 respalden modelos de inversión creativos y procedimientos de toma de decisiones, particularmente en las áreas de organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) y sistemas de gobernanza impulsados por IA.
La incorporación de contenido generado por IA en criptomonedas en forma de NFT y experiencias de realidad virtual impulsadas por IA podría ser una fuerza impulsora en el mercado en los próximos meses. Ese entusiasmo podría contribuir a una nueva liquidez en los mercados y al desarrollo de la industria.
Guneet Kaur Se unió a Noticias Blockchain como editora en 2021. Tiene una Maestría en Ciencias en Tecnología Financiera de la Universidad de Stirling y un MBA de la Universidad Expert Nanak Dev de la India.
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