Resumen del mercado
El presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró su tono agresivo en su testimonio ante el Comité Bancario del Senado durante la noche, pero Wall Street parece estar tomándoselo con calma esta vez (DJIA -0.01%; S&P 500 +0.37%; Nasdaq +0.95%), con el S&P 500 y Nasdaq revierten su racha de tres días de pérdidas.
Los datos económicos de la noche a la mañana vieron pocas sorpresas en las solicitudes iniciales de desempleo de EE. UU., pero el índice económico líder de la Conference Board puede merecer cierta atención con su decimocuarto mes consecutivo de caída. El ritmo más pronunciado de caída durante el período de seis meses entre noviembre de 2022 y mayo de 2023 reflejó que las políticas más estrictas se están abriendo camino a través de las condiciones económicas, lo que mantuvo las expectativas de tasas bien ancladas para un final inminente del ciclo de alzas de la Fed. Los próximos desafíos económicos presentados a partir de los datos hicieron retroceder a los sectores de valor de la noche a la mañana, mientras que la tecnología megacap más resistente económicamente brilló.
Más discursos de la Fed están alineados en el calendario económico que se avecina, pero podría ser en gran medida un evento insignificante con los participantes del mercado acostumbrados al tono agresivo pero dependiente de los datos de la Fed. Una serie de cifras rápidas del índice de gerentes de compras (PMI) también estarán en el radar, con cualquier señal de un aterrizaje suave al acecho.
Los rendimientos del Tesoro subieron durante la noche, lo que ayudó a fortalecer el dólar estadounidense (+0,4 %) pero pesó sobre los precios del oro (-1,0 %). El metal amarillo ha alcanzado un nuevo mínimo de tres meses, sin poder mantenerse por encima de una confluencia de soporte clave (línea de tendencia alcista, nube de Ichimoku, media móvil de 100 días). La formación de máximos más bajos a corto plazo y mínimos más bajos establecieron una tendencia a la baja por ahora, y cualquier ruptura posterior por debajo del nivel de US $ 1,900 potencialmente allanará el camino hacia el siguiente nivel de US $ 1,868.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura mixta, con Nikkei +0,29 %, ASX -0,56 % y KOSPI -0,38 % en el momento de escribir este artículo. Los mercados de Hong Kong volverán a estar en línea hoy, mientras que el mercado de acciones de China continental permanecerá cerrado por el Dragon Boat Festival.
El calendario económico de esta mañana vio una sorpresa a la baja significativa en la inflación general de Japón (3,2 % frente al 4,1 % esperado), pero el aspecto central continúa subiendo al 4,3 % desde el 4,1 % anterior, y es probable que los datos mixtos pongan al Banco de Japón (BoJ) en más esperar y ver en sus planes de pivote de política. Eso se ve respaldado aún más por los riesgos de crecimiento a la baja presentados en las lecturas del PMI del banco au Jibun, con el sector manufacturero en territorio de contracción, mientras que el PMI de servicios más bajo de lo esperado frenó un poco el optimismo de reapertura.
El día que se avecina pondrá el foco en el índice de precios al consumidor (IPC) de Singapur. Dado que la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) se inclina hacia una pausa en su postura restrictiva desde abril de este año, se necesitarán más pruebas de moderación de la inflación para generar la convicción de que no es necesario restablecer políticas más estrictas. Una sorpresa a la baja en ese frente puede pesar sobre el SGD.
El USD/SGD se ha estado negociando dentro de un patrón de triángulo ascendente durante los últimos meses, y los mínimos más altos a corto plazo revelan un mayor control por parte de los compradores. La resistencia de la línea de tendencia superior plana puede estar en el foco, con cualquier movimiento posterior por encima de 1.360 que podría allanar el camino hacia el próximo nivel de 1.375. El sesgo alcista puede permanecer, con un cruce alcista en el promedio móvil de convergencia/divergencia (MACD), junto con una posición estable por encima de su nube Ichimoku en el gráfico diario.
Fuente: Gráficos de IG
En la lista de vigilancia: USD/JPY cabezas sobre patrón de canal ascendente
Habiendo operado dentro de un patrón de canal ascendente desde el comienzo del año, un dólar estadounidense más firme durante la noche ha permitido que el USD/JPY supere su resistencia de canal superior, con un cruce alcista formado entre su promedio móvil de 100 y 200 días (MA ). La ampliación del diferencial de rendimiento entre los bonos del Tesoro de EE. UU. y los bonos del gobierno japonés (JGB) sigue siendo una fuerza impulsora clave, y las actualizaciones recientes de los bancos centrales continúan reforzando una divergencia de políticas entre la Fed y el BoJ.
El próximo nivel de atención puede ser el rango de 145.00-145.80, como se puede recordar cómo el BoJ intervino en el mercado de divisas a este nivel en septiembre de 2022 al comprar 2,8 billones de yenes. Alcanzar ese nivel puede reavivar algunas especulaciones de que el banco central podría intervenir una vez más, aunque los intentos de intervención anteriores no siempre han tenido éxito en respaldar al yen a largo plazo. Por el lado negativo, el nivel de 142.00 servirá como soporte inmediato para mantenerse, donde se encuentra la línea de tendencia del canal superior.
Fuente: Gráficos de IG
jueves: DJIA -0,01%; S&P 500 +0,37%; Nasdaq +0,95 %, DAX -0,22 %, FTSE -0,76 %
