Write title like a seo skilled about Provider World-wide explora alternativas estratégicas para su unidad de negocios de seguridad e incendios

Descripción standard de la oferta

El 11 de abril de 2023, Carrier World CARR Corp. (NYSE: CARR, $ 44,30, capitalización de mercado: $ 37, mil millones), un proveedor world wide líder de soluciones de cadena de frío y construcción saludables, seguras, sostenibles e inteligentes, anunció que está explorando estrategias alternativas para su unidad de negocio Fire & Protection. Según el artículo del Wall Street Journal, la Compañía está trabajando en un system para vender o escindir su segmento de negocios de Hearth & Safety. Hasta el momento, se ha informado que el proceso se encuentra en una etapa inicial y no hay garantía de que la Compañía lo lleve a cabo. Carrier continuará administrando cuidadosamente la estructura de costos de cada negocio en preparación para una posible separación y anunciará detalles adicionales sobre la separación en una fecha posterior. Carrier World saltó un 6,3 % el 11 de abril, el mayor avance intradiario desde el 10 de noviembre en las noticias del Wall Road Journal. El 10 de abril, la Compañía anunció que publicará sus ganancias del 1T23 el jueves 27 de abril y realizará una conferencia telefónica y transmisión por Net a las 7:30 am ET.

Justificación del trato

Carrier se formó después de que United TechnologiesUTX Corp. se dividiera en tres compañías independientes en 2020. En solo 2,5 años, Carrier redujo sus niveles de deuda neta casi a la mitad de $10 mil millones a $5,2 mil millones mientras aumentaba sus inversiones estratégicas de crecimiento orgánico en más de $300 millones. La Compañía también completó varias adquisiciones convincentes, destacando la adquisición de Toshiba Carrier en febrero de 2022. Las adquisiciones de Carrier han sido estratégicas y fundamentales para el negocio de la Compañía, enfocadas en mejorar el liderazgo en sustentabilidad, acelerar el crecimiento del mercado secundario, impulsar la diferenciación electronic y tecnológica y expandir adyacencias y cobertura geográfica. Cabe señalar que los grandes proveedores de HVAC de EE. UU. han optimizado carteras, aumentado las inversiones en productos y realizado pequeños acuerdos tecnológicos para capitalizar el crecimiento sostenible del sector por encima del industrial impulsado por tendencias seculares, incluida la eficiencia energética y edificios saludables, capitalizando así vientos de cola seculares.

El negocio de Incendios y Seguridad, que representa ~17% de las ventas, es menos rentable, con un crecimiento orgánico menor que la unidad HVAC más grande. La demanda de productos de seguridad e incendios de Carrier, utilizados en propiedades residenciales, comerciales e industriales, fue mixta en el trimestre más reciente y se vio afectada por una construcción nueva más lenta en algunos mercados. Esto ha resultado en llamados de algunos inversionistas y analistas para que la Compañía considere separar la división de Seguridad contra Incendios y Seguridad, lo que se considera un lastre para su valoración. Según los analistas, una escisión o venta podría acercar la valoración de la empresa a la de Trane Systems, que ha cotizado con una prima de ~20 % en los últimos cuatro años. La unidad de Bomberos y Seguridad de Carrier podría obtener hasta $7.5 mil millones en una venta. Sin embargo, una escisión del activo con un apalancamiento moderado podría ser un resultado más prudente considerando las condiciones del mercado. Una venta potencial dejaría a la Compañía con un amplio poder de fuego para recomprar acciones o adquisiciones mientras se mantiene dentro de su objetivo de riesgo de aproximadamente 2 veces el apalancamiento neto, lo que limita el impacto en sus bonos. Una venta podría liberar cash para buscar oportunidades favorables de HVAC en medio de las preocupaciones climáticas y la Ley IRA. Provider continuará evaluando adquisiciones y otras opciones estratégicas en la cartera true para oportunidades potenciales de simplificación y creación de valor.

Descripción de la compañía

Carrier Worldwide Corporation (matriz)

Provider Global Corporation es el proveedor líder mundial de soluciones de construcción y cadena de frío saludables, seguras, sostenibles e inteligentes, y se centra en proporcionar a nuestros clientes soluciones de ciclo de vida diferenciadas y habilitadas digitalmente. La cartera de la empresa incluye marcas líderes en la industria como Provider, Toshiba, Automatic Logic, Provider Transicold, Kidde, Edwards y LenelS2 que ofrecen tecnologías innovadoras de HVAC, refrigeración, incendios, seguridad y automatización de edificios para ayudar a que el mundo sea más seguro y cómodo. . Carrier también brinda servicios de construcción relacionados, que incluyen auditoría, diseño, instalación, integración de sistemas, reparación, mantenimiento y monitoreo. Las operaciones de la Compañía se clasifican en tres segmentos: HVAC, Refrigeración e Incendios y Seguridad. Para el año fiscal 22, la Compañía registró ingresos de $20,400 millones.

El 6 de febrero de 2022, Provider Global celebró un acuerdo vinculante para adquirir una participación mayoritaria en Toshiba Provider Corporation (TCC), una empresa conjunta de flujo de refrigerante variable y HVAC comercial ligero entre Carrier y Toshiba Company. TCC diseña y fabrica sistemas HVAC comerciales livianos y VRF flexibles, energéticamente eficientes y de alto rendimiento, así como también productos comerciales, compresores y bombas de calor. La adquisición incluyó todos los centros de investigación y desarrollo avanzados de TCC y las operaciones de fabricación international, la cartera de productos y el uso a largo plazo de la marca icónica de Toshiba. La adquisición se completó el 1 de agosto de 2022 y se informó dentro del segmento HVAC. Al cierre, Toshiba Company retuvo una participación del 5% en TCC.

Segmento de Incendios y Seguridad (Spin-Off)

El segmento Hearth & Safety ofrece muchas tecnologías residenciales, comerciales e industriales diseñadas para ayudar a proteger a las personas y la propiedad. Sus marcas establecidas incluyen Kidde, Edwards, GST, LenelS2, Marioff, Autronica, Aritech, Det-Tronics, Onity, Supra y Fireye, que brindan innovaciones tecnológicas y de productos respaldadas por instalación, mantenimiento y monitoreo a través de una pink de canales. socios y su propio negocio de servicios de campo, junto con aplicaciones móviles y basadas en la net y servicios basados ​​en la nube. Los productos incluyen detección de incendios, llamas, fuel, humo, monóxido de carbono, extintores de incendios portátiles, sistemas de supresión de incendios, alarmas contra intrusos, sistemas de handle de acceso, sistemas de gestión de video y controles electrónicos. Otras ofertas de servicios contra incendios y de seguridad incluyen servicios de auditoría, diseño, instalación, integración de sistemas, mantenimiento posventa, reparación y monitoreo. Los productos y soluciones contra incendios y de seguridad de Provider, que también forman parte de los Programas de Hogares Saludables y Edificios Saludables de Carrier, se venden directamente a clientes finales ya través de representantes de fabricantes, distribuidores, comerciantes, revendedores de valor agregado y distribución minorista. Para el año fiscal 22, el segmento registró ventas netas de $ 3.6 mil millones.

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